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公募基金“抢食”定增项目

2021年07月12日 03:06
来源: 国际金融报
编辑:东方财富网

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  高新技术、生物医药等科技领域正成为投资机构在一级市场重点关注的方向。

  主营工业机器人研发和制造的埃斯顿吸引了投资机构的注意。7月7日是这家最新市值逾360亿元的公司非公开股票上市的日子,获配对象包含了富国基金南方基金摩根大通摩根士丹利等多家海内外知名机构名单,7家机构和个人获配金额接近8亿元。

  除了埃斯顿,从事半导体设备研发的中微公司公布的非公开发行股份公告中,有20家海内外投资机构获配,包括工银瑞信基金、高毅资产、南方基金国泰基金等。主营心血管药品研发的信立泰,其最新的非公开发行股份获配对象包含了南方基金、财通基金、睿远基金、易方达基金等机构。

  上述参与上市公司定增项目的机构中,不乏一些投资者耳熟能详的基金经理,比如富国基金的朱少醒、南方基金的骆帅、睿远基金的傅鹏博、广发基金的李巍等人。

  公募大佬出手抢筹定增

  近段时间,多家公募基金公司发布了旗下基金获配非公开发行股票的公告。从已公布的情况来看,富国基金、南方基金、广发基金、工银瑞信基金、财通基金等公司参与的定增项目涵盖了近期火热的半导体和医药行业。

  7月7日,南方基金发布的关于旗下基金投资非公开股票公告显示,有23只基金获配中微公司6月30日上市的非公开发行股票,一同获配的公募基金公司还有工银瑞信基金、国泰基金、诺德基金、广发基金,同时还有国家集成电路产业投资基金二期,国泰君安证券、中国国际金融股份有限公司、法国巴黎银行、高毅资产、新华人寿保险等多家海内外知名投资机构。

  资料显示,众多机构盯上的中微公司是一家主营半导体设备研发、生产和销售的公司,2019年7月登陆科创板。根据中微公司发布的2020年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书,发行股数8022.93万股,发行价格为102.29元/股,募集金额达到82.07亿元,共有20家机构获配。其中,国家集成电路产业投资基金二期获配2444.03万股(占30.5%)、工银瑞信基金获配908.2万股(占11.3%)。

  一同获配定增股份的公募基金公司中,广发基金旗下有3只基金获配,其中包括广发创业板两年定开和广发科创主题3年,管理后者的基金经理是管理基金时长接近10年的李巍。

  7月3日,南方基金发布的另一则关于旗下基金投资非公开股票公告显示,有5只基金获配埃斯顿的非公开发行股票,合计获配385.71万股,其中包括南方内需增长两年,担纲的基金经理是从业年限长达12年的骆帅。

  虽然埃斯顿的市值目前比不过前述科创板公司,但该公司发行的定增股同样抢手。埃斯顿于7月2日发布的公告显示,本次非公开发行新增股份2839.29万股于7月7日在深交所上市,发行价格为28元/股,募集金额达到7.95亿元,共有7家机构或个人获配。其中,包括富国基金、摩根大通、南方基金、摩根士丹利等多家海内外知名投资机构。

  资料显示,埃斯顿是一家研究控制系统起家的上市公司,两大核心业务包括自动化核心部件及运动控制系统和工业机器人及智能制造系统。作为一家国产工业机器人龙头企业,埃斯顿的市值并不大,五年前公司市值一直在百亿元上下徘徊,直到2020年中期之后,公司股价大幅拉升,一年时间后市值已站上300亿元关口,最新市值逾360亿元。

  除了被南方基金的骆帅看上外,埃斯顿还被富国基金的“老将”朱少醒相中。根据富国基金发布的公告,旗下共有9只基金获配埃斯顿的定增股,其中包括富国天惠,担纲基金经理的正是朱少醒。

  睿远基金在近期发布的投资非公开发行股票公告同样值得关注,公司旗下睿远成长价值获配了信立泰在6月24日上市的非公开发行股票458.23万股,一同获配的公募基金公司还有南方基金、财通基金、诺德基金和易方达基金。

  管理睿远成长价值的基金经理之一也是业内熟知的投资“老将”——傅鹏博,其从业经历长达近30年,投资策略以价值投资体系为主,看重企业成长能力。

  资料显示,傅鹏博看中的信立泰是一家从事药品研发和生产等业务的医药集团,公司在心脑血管高端专科药保持着领先地位。

  定增机会如何把握

  在今年的定增市场,参与其中的上市公司多数来自制造业。据财信证券统计,截至7月7日,定增拿到证监会核准的上市公司共有84家次,预计募集金额为1225.43亿元。其中,定增家次排名前三的行业依次为计算机、通信和其他电子设计设备制造业,共有13家,占比15.38%;软件和信息技术服务业共有10家,占比11.9%;电器机械和器材制造业共有7家,占比8.33%。

  募资金额最多的细分领域依旧集中在计算机电子设备、软件、电气机械等行业。从上述近期定增项目落地的上市公司来看,涉及科技领域的公司更受专业投资机构的关注。

  财信证券认为,未来一段时间,定增上市公司主要集中在两个方向:新经济领域、重资产领域。新经济领域,尤其是以科技板块为主的高技术制造系列、生物医药系列等,是未来中国经济发展的方向,发展速度较快,对资金需求较大。同时,新经济领域公司的估值股票较高,存在定增融资、加快发展的内在动力。而重资产领域,如汽车、化工等重资产领域的资本开支较大,上市公司通过定增融资实现产能扩张及转型升级。

  定增项目虽然被财通、南方、富国基金等众多公募常客光顾,也不乏一些知名基金经理管理的基金获配,但定增项目落地之后,上市公司股价之间的涨幅也存在明显分化。

  作为公募行业里的定增大户,实战经验较为丰富的财通基金相关人士告诉《国际金融报》记者:“从当下的时点看,我们认为,今年的市场环境对于定增项目的筛选能力要求提高,无论是二级还是定增,如果市场总水位不变的情况下,或者大环境不变的情况下,市场股票表现分化的特征大概率还会持续,这就需要进一步识别筛选、寻找机会和安全边际。”

  针对今年大概率宽幅震荡、市场风格切换的市场环境,财通基金相关人士推荐以定增量化对冲策略参与定增市场。该人士认为,在市场波动加剧、银行理财净值破1、信托打破刚兑、打新收益下滑的场景下,定增量化对冲或可作为主流机构投资者将定增融入资产配置和追求风险相对较低、收益相对稳健、能基本跑赢真实通胀(关注策略模型失效风险,模拟数据不对实际表现构成任何保证)的百姓理财的新选择。

(文章来源:国际金融报)

(原标题:公募基金“抢食”定增项目)

(责任编辑:DF062)

 
 
 
 

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