邓晓峰、冯柳新进这两只军工股！多家百亿私募重仓股曝光

　　随着A股上市公司2022年半年报披露进入尾声，百亿私募在第二季度的重要持股变动，也已显露端倪。

　　相关数据显示，截至二季度末，高毅资产继续大手笔重仓持有海康威视、紫金矿业两只“心水股”，该机构旗下两位明星基金经理在当季分别新进了一只军工股。另一家千亿私募景林资产，则重仓了7只个股，其中有3只为新进建仓。

　　高毅资产新进这些股票

　　某第三方机构的一份国内百亿私募二季度末持仓统计数据显示，截至8月27日，以A股上市公司半年报披露的前十大流通股东数据来看，共有241条百亿私募的重点持股信息。其中，高毅资产共计有35条信息，并重仓持有了35只个股。

　　具体来看，截至二季度末，高毅资产在海康威视、紫金矿业两只长线股上继续重仓持有，且均有不同程度加仓。目前，其在两只个股上的持股市值分别达到144.08亿元、83.20亿元(按照6月30日收盘价计算，下同)。在新进个股方面，二季度高毅资产新进7只个股，分别为航发动力、中航机电、长光华芯、广大特材、东诚药业、钢研高纳、鼎龙股份。

　　该机构旗下明星基金经理邓晓峰新进了中航机电，二季度末的持股市值为6.94亿元；冯柳在二季度新进了航发动力，二季度末的持股市值为9.78亿元。此前，高毅资产在光威复材等军工板块个股的长线投资上取得不菲收益。

高毅资产二季度末重点持有的部分个股

数据来源：私募排排网；数据截至8月27日

　　分行业看，二季度末高毅持股所属行业较为分散。按照申万二级行业分类，个股所属较多的行业，主要有化学制药(3只)、通用设备(3只)、中药生产(2只)等。持股市值较大的(高于10亿元)，除海康威视、紫金矿业外，还有紫光国微、中国巨石、华润三九等。

　　多家知名百亿私募重仓股浮出水面

　　前述第三方机构数据显示，截至8月27日的数据，景林资产重点持有了7只个股，分别为大族激光、大华股份、深圳机场、金石资源、福鞍股份、兆威机电和永泰运；而福鞍股份、兆威机电和永泰运3只个股均为新进。不过市值相对均不大，大族激光的持股市值为5.86亿元，大华股份的持股市值为3.42亿元。从行业角度来看，行业分布也较为分散。

　　其中，景林重点持有的大华股份与高毅长线重仓的海康威视，均为安防行业的龙头企业。此外，景林资产对于机场类资产的偏好，也仍然在延续。2021年，景林曾在股价相对低位重点投资了上海机场。

　　有业内人士称，长期以来景林对于具有“天然垄断优势”和“强大护城河”的个股有明显偏好，其先后投资过的贵州茅台、上海机场、深圳机场，均反映出了这一特征。

景林资产二季度末重点持有的部分个股

数据来源：私募排排网；数据截至8月27日

　　在其他一些知名百亿私募的重点持仓上，瓴仁私募基金重仓了上海机电、丽珠集团、安图生物、华荣股份、八方股份等个股。其中，上海机电、丽珠集团在电梯行业、化学制药行业均为有较强竞争优势的上市企业。

　　重阳投资在新和成、上海家化、移远通信等“心水股”上，继续保持重仓布局，持股市值均在10亿元左右。此外，二季度重阳投资还新进了汽配行业龙头个股威孚高科。

　　老牌百亿私募淡水泉二季度末继续保持对深南电路、濮阳惠成、海格通信的重点持有。

　　近两年业绩表现相对突出的盘京投资，在二季度末重仓拓普集团、兰花科创、蓝晓科技等个股。其中，汽配行业龙头股拓普集团今年以来股价表现较为强势，煤炭股兰花科创也持续获得了较多资金关注。

（文章来源：中国证券报）

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