港股宇华教育可转债面临承兑压力 债权人披露最新谈判细节

　　日前，记者从宇华教育投资者处获得的一份材料显示，围绕可转债兑付相关问题，宇华教育的债券持有人小组或已达成初步意向。

　　据悉，目前宇华教育仍未偿还的债券本金数额为14.74亿港元，公司债券持有人小组合计持有目前存续债券的约75%。

　　据债券持有人小组介绍，目前经协商已达成四条一致条款：即大幅减少公司须于12月27日现金偿付的债券本金金额(由债券持有人按比例分配)；取消认沽期权(相当于延长2年期限)；债券票息不变；将债券的转股价下修为1.5港元，较目前的宇华股价有约35%的转股溢价率。

　　债券持有人小组表示，自9月开始谈判以来，希望能够推动达成既避免公司违约，又保护包括股东、学生、家长和员工在内所有相关者利益的条款意愿。

　　此外，债券持有人小组表示，为表诚意，小组有意从2024年3月起，用触发点为转股价格100%的发行人赎回权，取代现有的发行人赎回权(触发点为转股价格的130%)。

　　公告显示，今年11月30日，港股宇华教育称，由于公司核数师目前无法确定公司是否有充裕的离岸财务资源于2022年12月悉数赎回公司发行的可换股债券，公司未能于2022年11月30日刊发2022年年度业绩，公司股票自即日起停牌。

　　公司称，正与核数师紧密合作，并将向核数师通报与债券持有人讨论的最新进展。基于公司现时掌握的资料，董事会估计2022年年度业绩将于2022年12月27日前后刊发。

（文章来源：上海证券报）

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