连续11日上涨！国新文化获5天4板 “AI+”景气持续蔓延 这一方向或迎重估

　　今日（5月11日），教育板块大幅冲高，个股集体走强。截至收盘，美吉姆、中国高科、国新文化、传智教育、学大教育5股涨停，昂立教育、中公教育、博瑞传播等股也涨幅居前。其中，国新文化获5天4板，且已连续11日上涨，中国高科也获4天3板。

　　教育信息化再升温，市场人气资金活跃

　　消息面，近日，多家企业公布其大模型成果在教育领域的应用成果，网易有道、学而思、科大讯飞均透露了其在大模型领域的部分内容，其中，网易有道剧透其英文AI外教，学而思表示正在进行自研数学大模型的研发，科大讯飞则是发布“星火大模型+AI学习机”。受消息提振，“AI+教育”持续发酵，相关概念股也连日走强，其中，国新文化连续11日上涨，累计上涨近82.6%。

　　注：国新文化近日股价持续走强（截至5月11日收盘）

　　东吴证券近日研报指出，人工智能赋能的教育行业正在掀起一场对传统的教育体系从教学、管理、评价等环节的全方位变革，教育行业市场空间广阔。教育行业市场空间广阔，大致可分为面向B端的教育信息化和面向C端的在线教育，客户有付费意愿较强，综合测算在线教育以及教育信息化的市场规模，2021年我国智慧教育行业市场规模达8644亿元，2022年突破万亿元大关。

　　本月以来，教育板块人气高涨，截至今日（5月11日）数据，以月内各板块指数（申万二级）涨跌幅统计，教育板块月内累计已上涨近9.4%，位居榜单首位，多元金融、贸易、国有大型银行、商用车、工程咨询服务等板块也涨幅居前。具体个股方面，同样以本月涨跌幅计算，国新文化以58.1%的区间涨幅位居第一，中国高科、学大教育累计涨超30%，创业黑马、全通教育等股也涨幅居前。

　　AI+概念持续蔓延，硬件端或价值重估

　　目前，“AI+”概念持续发酵，除教育信息化概念的“AI+教育”外，“AI+影视”、“AI+电商”、“AI+虚拟数字人”等众多方向近日也持续活跃，尤其是AI应用端，个股频频迎来大面积上涨。而在硬件端方面，受AI概念催化，智能音箱股近期也走势强劲，板块概念股中，截至今日收盘，以近5日涨跌幅统计，国光电器累计上涨近36%，中科蓝讯、恒玄科技等多股涨幅也在10%以上。

　　德邦证券近日研报指出，硬件设备既是AI模型物理世界信息的输入口，也是内容呈现的载体，是终端+内容+生态闭环的开端和平台，智能手机为代表的硬件不会错过AI浪潮的时代红利。同时智能手机基于系统差异，作为全场景入口天然具备实现闭环的基础，日前百度即将发布AI+智能手机也侧面证明我们的判断。AI+硬件一方面促进智能音箱等产品出货，另一方面由于边缘算力需求，极大促进智能手机换机需求，硬件板块迎来估值重构机遇。

　　对于可关注标的方面，筛选消费电子概念股，累计共有17余股今年一季度营收、归母净利润均实现正增长，其中，慧为智能、蓝思科技、领益智造、金龙机电、佳禾智能、协创数据5股归母净利润同比增长超60%。从估值角度统计，总市值超100亿元的龙头股中，累计共有工业富联、立讯精密、蓝思科技、视源股份、领益智造等10股市盈率小于30倍（且为正）。

　　注：一季度营收、归母净利润均实现正增长的消费电子股

　　注：市盈率低于30倍且总市值超100亿元的消费电子股（截至5月11日收盘）

（文章来源：财联社）

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