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养老FOF5年规模增近16倍 从14只扩容至247只 表现最佳者收益涨逾50%

2023年08月11日 01:14
来源: 深圳商报
编辑:东方财富网

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  首批养老目标FOF(基金中基金)于2018年8月获批,至今已满5年。自“开闸”至今,全市场的养老目标FOF从14只扩容到超过200只,管理规模总和超过800亿元;半数以上成立以来的收益为正,其中首批养老目标FOF不仅均实现正收益,且有2只累计收益超50%。

  2018年8月6日,14只养老目标FOF率先拿到批文,标志着公募基金助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。这14只基金随后于2018年9月至2019年5月间陆续成立,其中有9只基金采用目标日期策略,5只基金采用目标风险策略。经过数年发展,数据显示,目前养老目标FOF共有247只(不同份额合并统计),合计规模为814.03亿元,较首批养老目标FOF成立时49.2亿元的规模增加了15.55倍。

  目前规模最大的养老目标FOF是交银安享稳健养老一年,其管理规模为90.33亿元,也是目前唯一一只规模超过90亿元的养老目标FOF;汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)、南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)等5只基金的规模超过20亿元。

  首批14只基金中,有10只的规模较成立时相比有所增加,其中嘉实养老2040混合(FOF)的规模从0.26亿元增加到2.77亿元,累计增长了9.8倍;最早成立的华夏养老2040三年持有混合(FOF)规模从2.12亿元增加到15.64亿元,增长了近6.4倍,也是首批14只基金中规模最大的。

  产品收益方面,有132只养老目标FOF成立以来的收益(非年化,仅统计A份额)为正,其中兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A、中欧预见养老2035三年持有(FOF)A、华夏养老2045三年持有混合(FOF)A与南方养老目标日期2035(FOF)A成立以来的收益超过了50%,分别为54.83%、53.11%、51.75%与56.65%。

  数据还显示,首批14只养老目标FOF成立以来的平均收益率为31.92%;其中,中欧预见养老2035三年持有(FOF)A、南方养老目标日期2035(FOF)A成立至今的收益超50%。

  养老目标FOF今年以来整体收益稳健,247只基金年内平均收益率为0.18%,而FOF产品年内整体平均收益为-0.03%。养老目标FOF还在不断扩容中,数据显示有6只养老目标FOF正在或即将发行,还有164只养老目标FOF已上报,其中不少来自易方达基金华夏基金汇添富基金等头部公募。

(文章来源:深圳商报)

(原标题:养老FOF5年规模增近16倍 从14只扩容至247只,表现最佳者收益涨逾50%)

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