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社保基金年度报告出炉:成立以来年均投资收益率7.66%

2023年09月28日 04:53
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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【社保基金年度报告出炉:成立以来年均投资收益率7.66%】全国社会保障基金理事会发布的2022年社保基金年度报告显示,社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%,累计投资收益16575.54亿元。2022年,社保基金投资收益率为-5.07%(扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%)。

  全国社会保障基金理事会(下称“社保基金理事会”)发布的2022年社保基金年度报告显示,社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%,累计投资收益16575.54亿元。2022年,社保基金投资收益率为-5.07%(扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%)。

  中泰证券首席经济学家李迅雷分析,2022年社保基金出现了5%左右的浮亏,这应是去年罕见的多重不利因素叠加造成的。从国内机构投资者2022年的平均收益率横向比较看,该浮亏水平还算是比较低的。从历史上看,2000年至2022年,社保基金曾经还有过两次浮亏,分别是2008年和2018年,分别对应的国际情形是美国次贷危机和中美贸易摩擦。可见,资本市场出现的波动会对社保基金的投资业绩带来一定的负面影响。但这种影响程度是有限的,并不能动摇社保基金长期投资和价值投资的理念。

  李迅雷进一步分析,2022年国内受到疫情蔓延的影响更大,同时外部在高通胀和主要经济体纷纷加息的背景下,资本市场面临的不利因素比以往更多,基金投资面临的风险挑战显著增多,管理运营难度不断加大。

  权益类资产配置是社保基金锚定长期稳定收益的重要因素。社保基金理事会相关负责人介绍,面对资本市场超预期波动和基金短期回撤压力,2022年社保基金始终坚定信心、保持定力,结合长期资金优势和特点,在A股市场阶段性低点,多次把握机会进行加仓,为获取长期较好收益打下了基础,也发挥了稳市场、稳预期、稳信心的积极作用,虽然当年股票投资出现一定的浮亏,但均战胜了相关市场指数。

  报告显示,2022年末,社保基金权益总额为26016.15亿元,包括:全国社保基金权益25336.56亿元,其中,累计财政性净拨入10912.04亿元,累计投资增值余额14424.52亿元;个人账户基金权益679.59亿元,其中,委托本金余额347.72亿元,累计投资收益余额331.87亿元。

  展望今年全年,社保基金的投资环境有望改善。李迅雷表示,从中国经济的基本面看,8月以来经济趋稳的势头比较明显,投资和消费均同比上升,出口也有边际改善的迹象。与此同时,四季度财政、货币政策的发力空间还比较大,全年经济增长的各项目标有望顺利完成。此外,在高质量发展的目标下,上市公司质量也有望得到进一步提升。

(文章来源:上海证券报)

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