恒大退出后又有大动作 盛京银行专项票据大手笔剥离1760亿资产 接近最新财报表内贷款余额30%比例

　　在恒大集团退出股东之列后，盛京银行谋划重新再出发。

　　9月27日深夜，盛京银行在港交所公告，公司与辽宁资产订立1760亿资产出售协议，辽宁资产有条件同意购买所出售资产，代价将以辽宁资产(或其指定人士)向公司定向发行专项票据的方式支付。

　　对此，盛京银行表示，本次资产出售事项可改善其资产质量及进一步优化资产结构，预计资本充足率有所提高并能降低不良贷款率，有效提高抗风险能力，从而进一步促进其可持续高质量发展。

　　9月28日，广东某地方AMC相关负责人对财联社表示，此次盛京银行专项票据的模式较为创新，与此前恒丰银行与山东金融资产公司的购买资产包入股方式相比，更为轻资产和灵活性更高。

　　中报显示，盛京银行上半年主要业务指标均低于行业平均水平。截至2023年6月30日，盛京银行资产总额人民币10,951.65亿元，较上年末增加人民币127.52亿元，增幅1.2%；各项存款增幅4.8%、各项贷款增幅1.1%，资本充足率12.4%，较上年末上升0.88个百分点。

　　值得注意的是，中报显示盛京银行截至2023年6月30日，发放贷款和垫款总额为6203亿元。如以此简单匡算1760亿的拟出售资产包大约相当其表内贷款余额的28.37%，接近30%比例。

　　恒大退出之后，剥离资产轻装上阵？

　　根据资产出售协议，盛京银行所出售资产的本金及利息账面余额合计约为人民币1837亿元（扣除减值准备金前），其中，本金账面余额约为人民币1544亿元（扣除减值准备金前）。其中资产贷款和投资及其他资产，在所出售资产占比分别约为71.60%及28.40%。

　　另外，截至2021年12月31日及2022年12月31日财政年度，所出售资产未经审计税后净利润分别约为52.73亿元及38.82亿元。

　　上述资产公司人士认为，业内一直有说法，恒大在盛京银行期间，有不少的地产项目和承兑票据业务沉淀，地产项目涉及保交楼、票据涉及个人兑付，现在一次性将相关风险资产剥离，对盛京银行来说是比较好的处理方式。

　　2016年，恒大集团曾通过市场外大宗交易及收购内资股股东股份的方式，斥资超139亿元购得盛京银行15.79亿股股份，占其于2016年3月31日的已发行股本总额的27.24%，一跃成为盛京银行大股东。

　　2022年11月1日，中国恒大公告称，2020年至2021年期间，盛京银行曾向其提供资金总额共计达到325.95亿元。

　　数据显示，2020年1月11日-2021年12月31日期间，盛京银行总市值范围在530亿-607亿之间。

　　2022年9月，随着恒大集团（南昌）有限公司持有的盛京银行约12.82亿股股份（内资股）在阿里拍卖平台成功拍出，恒大集团彻底退出盛京银行。

　　不过，财联社记者注意到，今年中报显示，盛京银行最大十名贷款客户中，房地产行业依然占据四席，合计占比3.94%。

　　中报显示，截至2023年6月30日，盛京银行不良贷款率3.17%，较上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率142.90%，较上年末上升2.60个百分点。2023年上半年，资产减值损失为人民币36.71亿元，同比减少人民币8.01亿元，降幅17.9%。

　　盛京银行在中报中表示，在严控增量风险的同时，加大存量不良资产清收处置，进一步增强风险抵御能力。

　　辽宁地方金融化险加速

　　作为接盘方，辽宁资产就资产出售事项应向盛京银行支付1760亿元，支付方式为辽宁资产（或其指定人士）向盛京银行定向发行专项票据。根据约定，专项票据初始期限为15年（经双方协商可进行延期）或于该债务期限内发行人偿还本金金额为止，辽宁资产（或其指定人士）须按2.25%的年利率向盛京银行每年支付利息。

　　公告强调，本次交易还需要盛京银行股东以及辽宁资产股东辽宁金控和辽宁资产主管部门批准。

　　辽宁资产管理有限公司于2021年6月10日开业，是辽宁第一家地方AMC，系由金控集团独家发起设立的国有独资公司。

　　官网显示，辽宁资产的主要使命就是“以贯彻执行辽宁省金融改革和化险工作为基础，按计划分期分批收购和处置辽宁省城商行改革和农村信用社改革过程中剥离的金融不良资产”。

　　辽宁资产预计“根据辽宁省金融改革化险总体规划，未来辽宁省城商行和农信机构改革过程中，不良资产剥离及处置规模预计达到千亿级水平”。

　　在辽宁资产的公司新闻中，重点强调其对城商行和农信机构的作用：一是把握“快速变现”原则，在抓城商行重点项目清收上聚焦发力；二是加强考核力度，在农信机构不良资产清收上聚焦发力。

　　上述资产公司人士认为，盛京银行跟辽宁资产的本次1700多亿的合作，某种程度可以视为一次银行资产重组的动作。一方面盛京银行可以甩开历史包袱重新上路，二来AMC专业机构做专业的事情，把这个资产包接过来增加业务，又无须成为银行股东。

　　该人士认为，未来这种模式可能会有更多的中小银行仿效。

（文章来源：财联社）

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