浙江国祥IPO急刹车 上交所将开展专项核查

资料来源：华金证券

　　临近申购日，浙江国祥（603361）IPO按下暂停键。上交所也火速关注此事，表示将对浙江国祥开展一次专项核查。

　　10月7日晚间，浙江国祥公告，因有关媒体报道，为切实保护投资者利益，发行人及主承销商决定暂停后续发行工作，待有关事项得到核实与澄清后再继续发行工作。原《发行安排及初步询价公告》中披露的预计发行时间表将进行调整。浙江国祥原定于国庆节后10月9日（T日）进行申购。

　　今年6月，浙江国祥IPO成功过会。东方证券承销保荐有限公司（下称“东方投行”）担任此次发行的保荐人及主承销商。就在国庆节前，浙江国祥于9月26日（T-3日）进行了初步询价。

　　9月27日晚间，浙江国祥发布公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告。浙江国祥此次募投项目预计使用募集资金为7.37亿元。按68.07元/股的发行价格，以及3502.34万股的新股发行数量计算，若发行成功，募资总额预计达到23.84亿元。

　　此外，对应的浙江国祥2022年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为51.29倍。比较来看，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”。截至2023年9月26日（T-3日），中证指数发布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月静态平均市盈率为27.81倍。

　　距离上市仅差临门一脚，浙江国祥IPO为何急刹车？根据公告，浙江国祥暂停IPO是因需要先核实与澄清“媒体报道”，公告并未写明具体事项。随后，上交所发布了更多信息。

　　在答记者问中，上交所表示，近日，有自媒体关注浙江国祥存在同一资产二次上市、发行定价较高等情况，对此，交易所表示已关注到有关报道。自媒体反映的有关情况，在审核中已予以关注，并进行了专门问询。目前，浙江国祥已暂停IPO发行程序。

　　“本着对市场负责、对投资者负责的态度，我们将针对自媒体反映的情况，对浙江国祥开展一次专项核查。”上交所表示。

　　对“二次上市”的质疑，浙江国祥在招股说明书中披露了“发行人的资产部分间接来自于上市公司的具体情况”，浙江国祥表示，虽然公司前身为原上市公司国祥制冷的全资子公司，但实际控制人拥有的公司股权系从与国祥制冷进行重大资产重组交易的交易对手方幸福基业购入，并非直接来源于上市公司。

　　浙江国祥主要从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售。招股书显示，公司是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。产品被广泛应用在电子半导体、生物医药、新能源、新材料等洁净工业。

　　浙江国祥前身为浙江国祥压力容器设备有限公司，系为配合原上市公司国祥制冷进行重大资产重组需要、作为承接国祥制冷中央空调业务相关经营性资产的主体而设立的一人有限责任公司，因此公司资产间接来自于国祥制冷。

　　国祥制冷是由台湾制冷大王陈和贵及其儿子陈天麟于1993年在绍兴成立的空调制冷企业，2003年在上交所上市。2009年4月30日，国祥制冷因两年连续亏损被上交所实施退市风险警示，为避免退市风险，国祥制冷筹划重大资产重组并停牌；2009年6月，国祥制冷的控股股东及实际控制人陈天麟与幸福基业签订股份转让协议。当月，陈天麟辞去董事长职务，原董事会秘书陈根伟被选举为董事长及总经理。

　　2011年，华夏幸福完成借壳国祥制冷。2012年，陈根伟、徐士方夫妇以8000万元价格从华夏幸福手中拿下中央空调业务的相关经营性资产。接盘老东家资产后，2015年，陈根伟带领浙江国祥挂牌新三板，后于2018年终止挂牌。其后，浙江国祥一直筹划在A股上市，2020年11月曾申报科创板上市，2021年7月撤回了申请。

（文章来源：证券时报）

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