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规模告急! 多只基金濒临清盘

2023年11月07日 19:45
作者:李海媛
来源: 北京商报
编辑:东方财富网

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  近期多只基金规模告急。11月7日,6家基金管理人宣布旗下7只产品(份额合并计算,下同)已连续多个工作日低于基金合同约定的清盘底线,其中部分产品或触发清盘。值得一提的是,仅11月以来,就有超30只产品发布规模过低的提示性公告,其中不乏头部机构旗下产品。在业内人士看来,由于年内市场环境较低迷,导致部分规模较小的基金产品出现赎回和净值下跌的双重压力,造成产品规模跌破5000万元最低限制的情况,更有不少产品因此清盘。

  11月7日,包括景顺长城基金、浦银安盛、融通基金南方基金中银基金天弘基金在内的多家公募均发布公告表示,旗下个别产品规模已连续多个工作日低于基金合同约定的清盘线,若该情况继续保持,或触发清盘。

  其中,景顺长城港股通数字经济主题混合、景顺长城泰祥回报混合、浦银安盛鑫锐混合、天弘中证沪港深云计算产业的基金资产净值已连续45个工作日低于5000万元。同期,融通价值趋势混合的基金资产净值也连续40个工作日低于5000万元。若上述5只基金连续50个工作日出现相关情形,则基金合同自动终止。

  此外,南方基金也于11月7日发布公告称,南方新兴产业混合已连续10个工作日基金资产净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形。基金合同约定,若该产品连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的,则基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

  与此同时,也有发起式基金面临产品生效期即将满三年而规模不足的情况。11月7日,中银基金发布提示公告称,若截至11月9日日终,即旗下中银养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)生效满三年之日,基金资产规模低于2亿元,则触发基金合同约定的终止情形,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

  值得一提的是,基金产品规模告急并非个例,近期来已有不少产品发布相关提示性公告。北京商报记者梳理公告发现,11月至今,短短一周已有多达34只基金发布规模告急的相关提示性公告,其中不乏易方达基金、南方基金、嘉实基金等头部机构旗下产品。

  针对近期基金产品规模告急数量增多的情况,财经评论员郭施亮分析表示,由于今年以来整体市场环境表现不佳,导致基金规模跌破清盘线以及因规模不足清盘的现象增加。同时,市场环境不佳也不利于基金业绩管理。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙也提到,由于年内市场环境较低迷,导致部分规模较小的基金产品面临赎回和净值下跌的双重压力,造成部分产品规模跌破5000万元最低限制的情况,更有不少产品因此清盘。

  正如杨德龙所说,年内已有多只基金因规模问题黯然离场。数据显示,今年前10个月,已有累计181只基金清算;而2022年同期,则仅有145只产品清算。其中,年内有包括长盛均衡回报混合在内的9只基金成立不足一年即清算,其中超半数产品因规模原因而清盘。

  但杨德龙也提道,“基金清盘属于基金行业优胜劣汰的一种体现。从投资的角度来看,建议投资基金至少选择规模在1亿元以上的产品,同时远离产品规模徘徊在5000万元基准线的产品。此外,在选择基金时也需要留意产品业绩的波动性”。

  郭施亮也建议,投资者选择基金产品时,可以选择规模适中且基金经理更换频率相对较低的基金产品,避免“踩雷”可能出现清盘情况的产品。

(文章来源:北京商报)

(原标题:规模告急! 多只基金濒临清盘)

(责任编辑:91)

 
 
 
 

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