【立方债市通】河南495个专项债项目拟通过评审/驻马店产投3.24亿元公司债完成发行/机构称化债行情利好城投债

第020期

（2023年11月20日）

　　869亿元！河南最新公示495个专项债项目

　　11月20日，河南省财政厅对2023年第十一批通过发行资料评审的专项债券项目进行公示。本次评审通过的专项债券项目共计495个，申报发债总额共868.90亿元。

　　○ 河南

　　开封杞县：采取有效资产置换等方式，减少平台公司债务存量

　　日前，中共杞县县委发布关于巡视整改情况的通报。其中提到，关于债务风险较大问题，整改情况：一是防范化解债务风险。为积极稳妥化解地方债务风险，促进全县经济社会持续健康发展，制定了《杞县防范化解地方债务风险实施方案》，有序推进债务化解工作。二是盘活平台公司。加快推进经营性项目实施落地；采取多种形式，盘活存量资产，形成租金收益，实现国有资产保值增值；采取有效资产置换、有效益的工程结算等方式，减少债务存量。

　　○ 国内

　　山西省今年累计发行政府债券1250.31亿元

　　日前，山西省财政厅在中央国债公司北京发行室采用公开招标方式，成功发行今年第十一批政府债券117.71亿元。至此，山西省今年已累计发行政府债券1250.31亿元，其中发行新增债券807.65亿元，发行再融资债券442.66亿元。本批政府债券全部为再融资债券，严格用于偿还今年到期政府债券本金，期限包含7年期和10年期，信用评级为AAA级，平均利率2.91%，平均投标倍数为17.17倍。

　　驻马店产投集团完成发行3.24亿元公司债，利率4.2％

　　11月20日消息，据上交所，驻马店市产业投资集团日前完成发行3.24亿元公司债，将于11月21日起挂牌。本期债券简称“23驻产06”，发行规模3.24亿元，期限3年，利率4.2％，采用固定利率；主承销商为财达证券、首创证券；募资金拟全部用于偿还到期或回售公司债券。经大公国际综合评定，发行人主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

　　信阳国信发展集团拟发行10亿元公司债已获反馈

　　11月20日消息，信阳国信发展集团拟非公开发行10亿元公司债券，已获上交所反馈。本期债券品种为私募，承销商/管理人为东兴证券。经联合资信评估，发行人主体信用等级为AA，展望稳定。

　　平煤股份完成发行10亿元科创票据，利率4.45％

　　11月20日，平顶山天安煤业股份有限公司披露了2023年度第三期中期票据（科创票据）发行情况。本期债券简称“23天安煤业MTN003（科创票据）”，发行规模10亿元，期限为2+N年，初始基准利率+发行利差为4.45％。募资金拟全部用于支付发行人生产经营中的水电气、交通运输、设备运维等日常营运资金。簿记管理人/主承销商为民生银行，联席主承销商为中原银行、申万宏源证券、东方证券。发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定。本期债务融资工具债项评级为AAA。

　　周口市城建投资发展公司拟发行20亿元公司债，获上交所通过

　　11月20日，据上交所债券项目信息平台，周口市城建投资发展有限公司拟发行20亿元公司债，获上交所通过。债券承销商/管理人为民生证券、中原证券。经联合资信综合评定，发行人主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

　　奥园债务重组遇阻平安海外回应：并非一家机构反对现有方案

　　有知情人士透露，在香港法院的公开受理听证会上，平安海外对奥园的境外重组计划提出了公开反对，不过平安海外的反对意见当日被法官驳回，要求其提供更多证明资料。平安海外方面向记者回应称，平安海外控股并非唯一公开反对的债权人，此前在法律顾问组织协调下，多家境外债权人集体反对奥园重组计划，在2023年10月31日的受理聆讯上，平安的立场获得了众多机构债权人联署支持，并在时间紧迫的情况下仍让平安向法庭呈交了他们支持平安立场的信件。此外，平安海外续称，法庭并未驳回平安的主张，而是在听取了意见及依据后，考虑到时间问题，选择在2024年1月8日的认许聆讯继续审议。“我们将在法律顾问建议下积极应对，行使债权人合法权利。”资本市场人士表示，除了平安之外，还有其他部分中资券商私募持有人也提出了反对。债权人提出反对主要还是觉得不公平，大部分情况下各类债权人都是享受同样权利，“这次差异有点大”。接近奥园的内部人士向记者表示，平安海外此次反对奥园的重组计划，会给奥园带来一定困扰。

　　远洋集团：两只公司债券偿付方案与债权人达成一致

　　11月20日，远洋集团控股有限公司发布公告称，截至2023年11月17日，公司全资附属公司远洋控股中国与“15远洋05”“18远洋01”债券持有人就偿付方案达成一致。公告指出，为了稳妥推进后续偿债相关工作，上述公司债券将继续停牌（其自2023年11月7日上海证券交易所交易时段开始起停牌）。同时，远洋控股中国将全力以赴筹措资金，做好偿债安排，保证投资者的合法权益。

　　泉州城建集团：鉴于近期市场变化，取消发行“23泉州城建SCP001”

　　泉州城建集团有限公司公告，鉴于近期市场变化，本公司拟取消“23泉州城建SCP001”的发行，调整后的发行安排另行公告。本期债券拟发行金额为10亿元。

　　昆明空港投资集团：因施工合同纠纷，长水航城公司诉讼请求公司在内的四被告支付费用7.65亿元

　　昆明空港投资开发集团有限公司公告，于近日收到昆明市中级人民法院发出的传票及举证通知书，云南长水航城开发建设有限公司诉昆明空港投资开发集团有限公司、云南省昆明空港经济区管理委员会、云南省滇中新区管委会、昆明市土地矿产储备中心建设工程施工合同纠纷一案已于近日受理，并将于 2023年11月30日开庭审理。 原告诉讼请求四被告支付费用合计7.65亿元。本案已由昆明市中级人民法院立案受理，目前尚未开庭审理。 空港投资集团将积极主动与诉讼各方当事人取得沟通联系，根据案件情况委托专业的律师团队进行代理，争取妥善解决本次诉讼。

　　东方金诚：化债行情利好城投债，融资约束下供给收缩

　　11月20日，东方金诚发布《2023年10月城投债市场运行情况分析报告》。《报告》指出，2023年10月，城投债发行量和净融资规模环比均有所收缩，净融资同比也有较大幅度下降；从募集资金用途看，当月发行的城投债用于借新还旧的比例上升至80%左右，表明城投新增债券融资继续受到严格控制。

　　10月，随着特殊再融资债大规模发行，金融支持化债工作启动，一揽子化债方案迅速落地，在此背景下，投资者对城投债的乐观情绪受到提振，引发一级市场抢购行情，推动城投债发行利率逆市走低。

（文章来源：大河财立方）

(原标题：【立方债市通】河南495个专项债项目拟通过评审/驻马店产投3.24亿元公司债完成发行/机构称化债行情利好城投债)

(责任编辑：126)