债市公告精选（1月15日）|国美电器未能按时兑付债券利息；龙光集团公布境外债务重组重大进展，股票今日复牌

　　【国美电器：未能按时兑付“18国美01”利息】

　　1月11日，国美电器有限公司公告，东兴证券监测到国美电器在2023年12月新增5起重大被执行信息，并与国美电器进行了确认。截至本报告出具日，国美电器2023年12月新增立案的所有被执行案件执行标的总金额为5.17亿元。2023年12月，国美电器新增10笔被列为失信被执行人的信息；同时公司应于2023年12月21日兑付“18国美01”2022年12月21日至2023年12月20日期间的利息792.17万元，但由于公司资金紧张的原因，未能按时兑付本期债券的利息。

　　截至目前，公司存续期债券共3只，余额为2.16亿元；其中，有1只债券违约，违约金额为0.08亿元。

　　【龙光集团：公布境外债务重组重大进展，股票于1月15日复牌】

　　1月12日，龙光集团发布公告披露境外债务重组重大进展，并宣布公司股票自1月15日上午9时起复牌。公司已经与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组(“AHG”)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致，并于2024年1月12日与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议。此举意味着龙光推动境外债务管理取得重大关键性进展，境外债整体展期迎来曙光。

　　2024年1月8日，香港法院清盘呈请聆讯已进一步延期至2024年1月15日。庭上呈请人法律代表称，债权人计划撤销针对龙光两家子公司的清盘呈请。龙光及其顾问一直在大力推进境外债务管理工作，与各债权人持续密切沟通，并结合现金流预测以及不同类别债权人的不同利益和原有法律权利，制定了切实可行、公平合理的境外重组方案。截至2023年6月30日，公司待重组境外债务的本金总额为66.49亿美元，其中美元优先票据33.69亿美元，占待重组境外债务的本金总额约51%。

　　龙光境外债整体管理方案展现出较大诚意，这是获得债权人小组支持的重要原因。在重组方案中，龙光提供了4个选项予境外债权人选择，让各债权人按其偏好及需求作出选择。公司寻求通过去杠杆化目标约26亿至30亿美元，以降低境外债务，优化资产负债结构。

　　截至目前，公司存续期中资美元债共13只，余额为37.19亿美元；其中，有12只债券违约，违约金额为33.69亿美元。

　　【远洋集团：“H18远洋1”6月底前支付2亿元本金，剩余15亿展期至2026年6月】

　　1月14日，远洋集团公司全资附属公司远洋控股集团（中国）有限公司发布公告，鉴于公司当前经营现状，将于1月18日至1月20日召开远洋控股集团（中国）有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（简称“H18远洋1”）2024年第一次债券持有人会议，审议包括调整兑付方案在内的议案。

　　“H18远洋01”于2018年8月发行，2023年8月2日到期，债券首次展期前余额为20亿元。到期前夕远洋集团调整了兑付方案，原本应该一次性支付的本金，调整为2023年9月2日、2023年10月2日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年2月2日、2024年5月2日、2024年8月2日分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%的本金。

　　顺利支付两笔本金和利息之后，在第三期款项支付前的2023年11月7日，远洋方面再次宣布调整兑付事项。据远洋方面2023年11月20日的公告，应该于2023年11月2日和2023年12月2日支付的合计约10%（2亿元）的兑付款项，延期至2024年1月20日支付。

　　当前余额17亿元。新的兑付方案显示，远洋控制将先于2024年6月30日前支付宽限至2024年1月20日的应付未付本金（合计面额2亿元），再对剩余15亿元本金进行展期。剩余本金（合计面额15亿元）兑付时间调整为自2025年3月2日起至2026年6月2日。自2025年3月起，本期债券剩余本金兑付金额开始分期兑付。

　　利息方面，新的兑付方案显示，本期债券的付息基准日为2023年12月31日，债券存续期间原有票面利率维持不变（按照年化利率4%计息），不计复利。具体利息兑付安排如下：本期债券发行本金总额10%（合计面额2亿元）的应付未付本金的计息与付息：截至对应兑付日（不含）的应计未付利息随该期应支付的本金同时支付，即利随本清；本期债券剩余本金（合计面额15亿元）的计息与付息：（1）截至基准日应计利息：本期债券剩余本金（合计面额15亿元）自2023年8月2日至基准日（不含）的应计利息，于2024年6月30日前支付。（2）基准日后新增利息：自2023年12月31日至2025年12月1日产生的利息（需扣除因分期偿付本金时已经获得支付的利息）将于2025年12月2日支付。

　　此外，远洋控股还计划修订宽限期的时间，给予本期债券本息兑付日连续30个交易日的宽限期。此前，债权人会议通过的宽限期时间为 15个自然日的宽限期。

　　截至目前，远洋集团存续期中资美元债共8只，余额为39.2亿美元；其中，有2只债券违约，违约金额为11.2亿美元。远洋控股存续期债券共14只，余额为240.06亿元；其中，有5只债券展期，余额为94.34亿元。

　　【鑫苑中国：上交所对公司及有关责任人予以通报批评】

　　上交所公告，经查明，鑫苑(中国)置业有限公司在信息披露方面存在以下违规行为：（一）未及时披露债务逾期及相关诉讼；（二）未及时披露被列为失信被执行人。上交所作出以下纪律处分决定：对鑫苑（中国）置业有限公司及其时任董事长、总经理张勇予以通报批评。对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入诚信档案。

　　截至目前，公司存续期债券共3只，余额为23.8亿元。

（文章来源：财联社）

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