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又一ETF规模站上千亿 年内整体净流入近2900亿

2024年02月08日 02:29
作者:余世鹏
来源: 证券时报
编辑:东方财富网

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  在大资金持续借道布局之下,股票型ETF(交易型开放式指数基金)的规模水涨船高。

  数据显示,截至2月7日,华夏上证50ETF规模突破千亿,成为华泰柏瑞沪深300ETF之后第二只规模上千亿元的股票ETF。从需求端来看,ETF逐步成为机构和个人投资者配置资产的首选,境内ETF市场仍有很大发展空间。

  20只股票ETF上百亿

  公开资料显示,华夏上证50ETF成立于2004年末,是国内首只股票ETF。在大资金持续涌入下,截至2月7日,华夏上证50ETF开年以来规模就增长超200亿元,增幅在20%以上。以过去一年时间来看,华夏上证50ETF的规模增幅甚至达到了80%左右。这也意味着,华夏上证50ETF成为继华泰柏瑞沪深300ETF后,规模突破千亿的股票ETF。华泰柏瑞沪深300ETF作为国内首只跨市场ETF和首只跟踪沪深300指数的ETF产品,于2023年8月突破千亿元,截至目前已超过了1600亿元。

  华夏基金数量投资部执行总经理徐猛表示,在1月整体市况较弱的背景下,A股行情围绕着央国企、高股息资产展开,上证50指数央国企含量高、股息率高、估值较低,吸引了市场资金关注,也助力华夏上证50ETF规模扩张。

  实际上,2023年下半年以来,随着资金不断增持,众多宽基ETF规模持续水涨船高。除了华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF,2月7日盘中易方达创业板ETF的最新规模也达到了520亿元,成为深市首只规模突破500亿元的ETF产品。此外,嘉实沪深300ETF截至目前规模已突破800亿元,规模较大的宽基ETF还有华夏沪深300ETF、南方中证500ETF等,规模均在500亿元以上。包括这些产品在内,截至2月7日,全市场规模上百亿元的股票ETF产品达到了20只。

  格上理财研究员毕梦姌认为,近一年来宽基ETF吸引较多资金关注,主要与全面注册制改革落地、投资者需求和国有资本流入相关。2023年,国有资本多次买入宽基ETF,宽基指数最大优势在于分散风险,波动相对更小,让投资者可以免去选股和“黑天鹅”的烦扰,也不用挑选行业主题和赛道。当前,市场处在底部区间,宽基ETF可谓一种较为简单高效的投资工具。

  ETF发行“赢家通吃”

  放眼整个ETF市场,大块头ETF乃至股票ETF的高歌猛进,构成了行业大发展的主旋律。

  数据显示,截至2月7日,全市场ETF规模突破2万亿元,达到了2.19万亿元。其中,股票型ETF的规模站上1.5万亿元,达到1.57万亿元,在整体ETF中占比高达71.69%。分阶段看,2024年以来整体ETF获得了近2900亿元的净流入,其中股票型ETF的净流入就超过了2500亿元。而资金的追逐和规模的迅猛增长,实际上均以2023年的大发展为基础。

  上海证券基金评价研究中心2月6日发表的《2023年我国ETF市场剖析及展望》报告(下称《报告》)显示,2023年共有157只ETF发行,是史上发行数量第二高的年份,发行规模合计为1040亿元。其中,股票型ETF一枝独秀,数量和规模同比增速分别为18.83%、35.70%。截至2023年底,股票型ETF数量和规模分别为688只、14458亿元,占全部ETF的比例分别为76.70%、70.56%。2023年,宽基ETF迎来发展大年,年底存续规模突破8000亿元,同比大幅增长48%。《报告》还指出,近年来ETF数量和规模占公募基金的比例不断提升,且保持大致相同步调,2023年底规模占比创下历史最高水平,达7.48%。

  值得提及的是,随着竞争日趋激烈,ETF的新玩家也越来越少。《报告》显示,虽然最近几年是ETF市场快速发展的时期,但是新入场的基金公司数量在2019年到达顶峰的9家之后,连续4年首次发行ETF的公募基金公司已逐渐减少,2023年甚至直接减少为0。

  具体看,2023年发行规模排前十的基金公司,合计发行数量和规模占比分别为64.33%、70.51%,其中前十大基金公司中有7家是2023年底场内非货ETF规模前十的基金公司。《报告》认为,虽然ETF市场不断扩大,公募基金公司数量不断增加,但随着ETF竞争日益激烈,ETF发行逐渐步入“赢家通吃”的局面,新基金公司入场发行ETF的意愿正在降低。

  未来会超越主动基金

  谈及未来发展前景时,徐猛认为,ETF作为一类交易便利、透明、费率低廉的工具,可帮助投资者解决投资过程中存在的风格漂移、可投资性问题。ETF产品越来越受到市场的关注,已经成为投资者交易、资产配置、财富管理的重要工具。

  徐猛表示,随着境内机构投资者占比持续提升,A股市场有效性进一步提高,主动基金战胜指数的难度增加,ETF正逐步成为机构和个人投资者进行资产配置的首选。同时,随着衍生品市场、基金投资顾问快速发展,这也让ETF的发展获得了提速的机会,境内ETF市场仍有很大的发展空间,未来也有可能超越主动基金的规模。全球来看,过去几年指数化投资非常盛行,长期发展趋势也较为明朗。

  近日,上交所在发布的《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》中指出,2024年ETF行业主要发展趋势包括以下十大方面:一是指数化投资发展空间广阔,ETF市场处于发展机遇期;二是宽基ETF持续发展,形成沪市基金市场名片;三是行业主题型ETF快速发展,服务国家战略布局;四是债券ETF品种持续丰富,机制进一步优化;五是大力推动产品创新,ETF产品链持续完善;六是研究推动集合申购业务常态化,完善ETF配套机制;七是研究拓宽基金通平台业务功能,落实为群众办实事要求;八是拓宽ETF互联互通,积极打通全球市场;九是丰富ETF期权品种,完善风险管理工具;十是持续加大ETF推广,引入更多中长期资金参与。

  对于中国的ETF发展趋势,外资机构也颇为看好。近日,景顺集团与景顺长城基金举办了《中国市场展望及ETF资产配置趋势》会议,港交所、深交所、高盛集团、Leo Wealth集团等多方代表共同探讨了中国市场的未来发展以及ETF的新年机遇。景顺集团表示,希望进一步加强与深交所的合作,积极参与中国ETF创新实践,主动融入中国资本市场创新发展大局。

(文章来源:证券时报)

(原标题:又一ETF规模站上千亿 年内整体净流入近2900亿)

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