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以投资者为本 打造特色投资精品店——访圆信永丰基金总经理高健

2024年02月20日 13:29
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  2014年1月2日,圆信永丰基金公司正式成立,今年迎来成立十周年纪念日。回首过往,十年风雨奋力行,如今已是业内闻名的“小而美”公司标杆。

  去年11月,固收老将高健加盟圆信永丰基金担任总经理,她曾是国内知名的保险资管固收团队大家资产固收团队的领头人。

  站在新的十年发展起点上,拥有丰富险资从业背景的高健,将如何带领圆信永丰基金在资管大潮中乘风破浪?近日,高健对上海证券报记者畅谈了对圆信永丰基金的发展愿景及进取之道。

  锻造过硬的投研实力

  从过去几年基金行业的发展情况来看,不少小公司苦苦挣扎在生存线上,而圆信永丰基金凭借较强的投研能力实现突围。银河证券数据显示,截至2023年四季度末,圆信永丰基金主动股票投资近7年收益率为111.56%,全行业排名1/73;主动债券投资近7年收益率为33.31%,全行业排名3/52。

  作为一家中小型基金公司,权益投资业绩却能做到行业领先,这是如何做到的?高健介绍说,这缘于公司笃行深度研究创造长期价值的投资理念。公司副总经理兼首席投资官范妍2014年加入公司,擅长宏观策略研究,将自上而下和自下而上相结合,风格均衡且灵活,长期业绩表现抢眼。

  在权益投研团队组建之初,圆信永丰基金即打造投研一体化机制,研究团队和投资团队保持密切沟通,紧密配合,并进行充分的观点碰撞,以期获得更优的投资决策。同时,投研团队始终致力于以研究来发现价值、创造价值,相信深度研究带来深度认知,并能创造较好的投资收益。充分发挥自上而下的投研优势,与自下而上的深度研究相结合,打造不同风格、不同策略的基金产品。此外,团队对自身的能力边界拥有清晰的认知,不盲目追求规模的扩张,在能力边界内努力践行对投资者的承诺。

  在固收投资方面,圆信永丰基金秉持与委托方利益一致的理念,搭建了扎实的一体化固收投研体系,建立了较为完善的组织架构、人才培养体系及考核机制。在信用风险管理体系中,借鉴保险投资的稳健文化,构建了涵盖授信准入、风险跟踪、风险控制、集中度细化的多维度信用风险管理体系。

  高健表示,面对市场的牛熊转换,公司投研团队坚守基本面研究,建立起以价值投资为核心,结合消费、科技、医药等各条线优秀骨干的投研结构模式。与此同时,秉持为客户稳健赚钱的投资理念以及合规、诚信、专业、稳健的经营理念。“近年来公司已搭建起相对成熟的人才培养体系,大多数研究员、基金经理都是内部培养出来的。” 高健说。

  提升服务的深度和广度

  在高健看来,除了过硬的投研实力和业绩,基金公司也要做好投资者陪伴与服务。近期,监管层强调“要突出以投资者为本的理念”,这也是营销服务的出发点,并且要紧跟时代步伐,不断创新和变革,进行多样化营销,提升服务的广度和深度。

  如何做到以投资者为本?高健强调,要深入了解投资者的切身需求和特点,针对不同类型的投资者提供契合他们的服务和陪伴。例如,近几年互联网平台迅速崛起,越来越多的年轻人选择借助基金入市。年轻人通过互联网平台成为公募基金的持有人,给市场增添了不一样的活力。

  “年轻投资者所期望的收益和愿意接受的营销方式都会有所不同。什么样的投教更能深入年轻人的内心?”在高健看来,这些问题已经成为公募行业日常需要思考的问题。面对基金投资者年轻化趋势,基金公司也在不断建立自己的私域营销阵地,同时也在为获得更多的公域流量和影响力而努力创新。

  除了年轻化的特点,高健总结道,个人投资者的专业化也是行业一大发展趋势。自1998年起步以来,公募行业日渐成熟,一大批投资者从投资小白成长为投资老手,什么样的营销内容和方式更能获得他们的认可?这也是行业必须深入思考的命题。

  高健表示,机构投资者也已成为公募基金重要的客户类型,针对机构投资者的营销服务也是基金公司日常销售服务的重要环节。

  圆信永丰基金非常重视针对不同类型投资者的服务,在营销队伍的建设方面,已经逐步设立了渠道业务、机构业务及网络金融业务等各类团队,形成了线上线下共同发力的全维度立体营销服务体系。在渠道服务方面,伴随2023年底东南营销中心的全新设立,目前已形成东南、华东、华南、西部、华北五大营销中心的渠道服务覆盖,深耕福建、辐射两岸、服务全国。

  打造千亿级投资精品店

  成立至今刚好十年的圆信永丰基金,已是备受业内瞩目的新势力。展望下一个十年,高健想得很清楚,并将其概括为六个字:强优势、补短板。具体而言,继续完善投研体系,在继续发展权益投资的同时,加大对固收类产品的布局力度,满足投资者对稳健类产品的需求。同时,适度激励,营造融洽向上的团队氛围,为员工提供充分的个人成长与发展空间,留下优秀的人才。

  “和其他资管机构相比,公募基金有独特的优势,信息披露最为规范健全,未来发展空间十分广阔。”高健说。

  圆信永丰基金由厦门国际信托与台湾永丰证券投资信托合资设立,在接受采访的过程中,高健多次谈及股东方对公司管理层的支持与信任。她直言,对一家小基金公司而言,只有保持治理结构的稳定,方能更好地把握时代发展的机遇。

  高健表示,资管行业的本质是受人之托,代客理财。“对于基金公司而言,要恪守信义义务,搭建完善的投研体系,与时俱进做好投顾服务,继续做好‘小而美’这件事,坚持稳健均衡布局,让基金业绩与规模实现良性循环,努力成长为规模超千亿元的精品店。”高健说。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:以投资者为本 打造特色投资精品店——访圆信永丰基金总经理高健)

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