首页 > 正文

去年因卸任“三毛基”被基民热议的恒越基金经理叶佳 再度卸任产品

2024年03月14日 19:54
来源: 红星资本局
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  红星资本局3月14日消息,去年因卸任“三毛基”恒越品质生活引发市场讨论的基金经理叶佳,再度传出卸任的消息。3月14日,个人系公募恒越基金公告,因业务调整,恒越嘉鑫债券解聘基金经理叶佳,新增吴胤希与周慕华共同管理。

306553b29ed78501be6259a017f79be.png

截图自恒越基金公告

  红星资本局注意到,恒越品质生活是近年来新发基金中亏损幅度最大的产品之一,成立于2021年8月,截至2023年11月叶佳卸任,累计亏幅65%,净值跌至三毛多。在管两年多时间里,叶佳多次因“越管越亏”受到基民热议。

  3月14日,针对叶佳先后卸任两只基金的原因以及公司工作安排等问题,红星资本局向恒越基金发去采访提纲,至截稿未获回应。红星资本局以投资者身份咨询恒越基金客服,对方表示,“因为产品(恒越品质生活)业绩的确是波动幅度比较大,所以(公司)做了人员的变更。”

叶佳去年刚卸任一只“三毛基”

固收选手管权益产品表现难言理想

  官网资料显示,恒越基金于2017年9月正式成立,公司注册地在上海,注册资本2亿元,大股东李曙军持股65%,员工持股平台和江苏今创投资经营有限公司分别持股20%、15%。

  Wind数据显示,截至3月14日,全市场4000多只主动权益基金中,有17只净值跌至0.4元以下。其中,恒越品质生活净值为0.3287元,是成立以来亏损幅度最大的一只,累计亏损67.13%,最新规模仅剩0.87亿元。

  资料显示,叶佳是该基金的首位基金经理,自该基金成立到卸任,管理2年多的时间任职回报为-65.07%。由于业绩表现持续低迷,该基金及基金经理也多次受到基民热议。

  2023年11月,恒越品质生活公告,因内部任职调整,自当年11月17日起解聘基金经理叶佳,增聘杨藻与吴海宁共同管理。对此有基民在社交平台表示:“经理换了,该基金有救了”。

  值得注意的是,恒越品质生活是偏股混合型基金,预期收益及风险水平高于债基及货基,而叶佳的从业经历一直在固收端。简历显示,叶佳曾任银华基金固定收益部研究员、基金经理助理;申万宏源证券资产管理事业部债券产品投资主办;东亚前海证券资产管理部副总经理,债券产品投资主办。

cbd92df6c82ecc48d8720c3a80b571e.png

截图自恒越基金公告

  从叶佳历任基金的任职回报来看,她管理的恒越短债债券、恒越嘉鑫债券都取得了正收益,但偏股混合型的收益有正有负。其中,恒越核心精选的任职回报80.78%,年化回报高达77.68%;目前仍在管的恒越优势精选任职回报为-44.20%,仅优于恒越品质生活。

562658ec6c1387f387951a00377bd83.png

截图自wind

  红星资本局还发现,在此前的2023年四季报中,叶佳的职务仍为“投资总监助理、固定收益部总监”。但恒越基金官网显示,叶佳现任权益投资部副总监。

  3月14日,针对叶佳先后卸任两只基金的原因、叶佳担任主动权益基金经理是否略显草率、公司安排出于何种考虑等问题,红星资本局向恒越基金发去采访提纲,至截稿未获回应。

  随后,红星资本局以投资者身份咨询恒越基金客服。客服表示,公司层面对恒越品质生活等产品业绩波动幅度较大的情况较为重视,在人员变更上也会根据产品表现作出调整,“因为产品(恒越品质生活)业绩的确是波动幅度比较大,所以(公司)做了人员的变更。”

固收大将吴胤希结束“静默期”

官宣两只新产品

  3月14日,据恒越基金公告,除了恒越嘉鑫债券,恒越安裕纯债债券也增聘吴胤希为基金经理。简历显示,吴胤希曾先后就职于远东国际租赁有限公司、Excel Markets、重庆农村商业银行股份有限公司,2016年7月加入中信保诚基金,曾任固定收益部副总监、基金经理。2023年9月加入恒越基金,现任公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理。

1710406656323.png

截图自恒越基金公告

  红星资本局注意到,吴胤希在2023年9月5日卸任了包括封闭期产品“中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金”在内的多只基金。按照其离任时间节点的监管要求,截至其官宣新产品,刚好经过了半年的“静默期”。

  公开资料显示,吴胤希曾在中信保诚管理一系列固收产品,涉及的产品类型包括中长期纯债、中短债、短期理财等多个细分领域,其管理的公募基金资产规模合计超300亿元。代表性产品包括信诚优质纯债基金,在其2019年11月至2023年9月管理期间取得16.41%的任职总回报、年化收益4.09%。

  Wind数据显示,吴胤希加盟后,成为恒越基金旗下10位基金经理中管理年限最长的一位。

(文章来源:红星资本局)

(原标题:去年因卸任“三毛基”被基民热议的恒越基金经理叶佳,再度卸任产品)

(责任编辑:91)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

A
安信证券资产安信基金
B
博时基金渤海汇金博道基金贝莱德基金管理北京京管泰富基金百嘉基金北信瑞丰宝盈基金博远基金
C
长盛基金长城基金诚通证券财通基金长安基金淳厚基金创金合信基金长城证券财通资管长信基金财达证券长江证券(上海)资管财信证券
D
东方红资产管理东莞证券东海基金德邦基金东方阿尔法基金东财基金东海证券德邦证券资管东兴证券东兴基金第一创业东吴基金达诚基金东证融汇证券资产管理大成基金东方基金东吴证券
F
方正富邦基金富国基金富达基金(中国)方正证券富荣基金富安达基金蜂巢基金
G
国海富兰克林基金国投瑞银基金广发资产管理国寿安保基金国联安基金国联证券资产管理光大保德信基金国投证券国联证券国都证券国海证券国新国证基金国泰基金国新证券股份国金基金国信证券国融基金格林基金广发基金国联基金工银瑞信基金国元证券
H
华润元大基金华泰证券(上海)资产管理华宸未来基金华泰柏瑞基金华富基金宏利基金华鑫证券汇百川基金汇丰晋信基金华安基金华商基金红土创新基金华泰保兴基金弘毅远方基金华安证券华西基金泓德基金汇泉基金合煦智远基金恒越基金惠升基金汇安基金恒生前海基金华夏基金红塔红土恒泰证券华创证券汇添富基金华宝基金海富通基金
J
嘉实基金金鹰基金建信基金金元顺安基金江信基金九泰基金景顺长城基金嘉合基金金信基金交银施罗德基金