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糖酒会里的公募调研热

2024年03月21日 16:34
作者:刘宇阳 郝彦
来源: 北京商报
编辑:东方财富网

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  3月20日,第110届全国糖酒商品交易会(以下简称“糖酒会”)正式开幕,吸引了不少公募旗下基金经理、研究团队的到场。有基金经理向北京商报记者反馈,今年糖酒会对比2023年的热度回归正常。事实上,多家公募齐聚糖酒会仅是年内公募调研热的冰山一角。回顾年内公募调研情况,截至3月20日,公募合计调研上市公司已超千家,家用电器、机械设备行业个股备受青睐。有业内人士表示,未来基金公司调研方向可能会继续聚焦具有成长潜力和估值优势的行业和个股。

  多家公募齐聚糖酒会

  春季糖酒会再次开幕,引得不少公募踏足。3月20日,糖酒会正式开幕,公开信息显示,此次糖酒会展览总面积达32.5万平方米,创糖酒会历届之最,除了经销商、酒企积极到场外,也激发起公募的调研热情。

  据悉,长城基金、国金基金、博时基金、嘉实基金、招商基金等公募投研团队也均赶赴糖酒会现场。除了投研团队外,糖酒会也吸引了基金经理前来,招商中证白酒指数基金经理侯昊表示,其已去往糖酒会现场,今年感受到的大酒厂的反馈相当积极。3月12日,侯昊曾公开表示,历来糖酒会都是白酒行业产业趋势很好的观察窗口,预计此次糖酒会的反馈将延续体现名酒供给侧集中的投资趋势。

  谈及参与糖酒会的感受,嘉实基金投资经理鲍强回应北京商报记者表示,“在参展过程中主要关注有潜力的明星单品、市场反馈积极的品牌;白酒的价格体系情况、渠道盈利情况、库存是否健康等。今年糖酒会对比2023年糖酒会热度回归正常。同时,产业预期降低。2023年以来,厂商、经销商预期较高,糖酒会期间酒厂积极推新品、拓渠道;不过,2024年产业整体预期不高,企业、渠道均在积极寻求稳健发展。此外,行业分化明显,从此前的白酒行业全面繁荣,到现在的头部酒企稳健增长,部分酒企面临生存压力”。

  在国金基金主动权益研究部看来,白酒基本面边际好转,信心有所恢复。当前行业基本面有望触底回升。但不能忽略的是,宏观环境短期承压,或许对情绪有压制。总体来看,预计上市酒企一季报有望符合市场预期。

  酒类指数来看,截至3月20日,中证酒指数开年至今已经上涨2.57%,近一个月涨幅则达12%。另据东方财富Choice数据显示,全市场229只白酒行业主题基金中,有163只年初以来收益率均收正,占比已超七成。

  展望后市,财经评论员郭施亮也表示,随着市场环境好转,白酒股有望迎来估值回升、估值修复机会,有利于股息率较高、估值较低的龙头白酒股,公募基金也可能会加大配置力度,增加消费股投资比例。

  年内公募调研超千家机构

  值得一提的是,多家公募赶赴糖酒会仅仅是年内公募调研热的一大缩影。东方财富Choice数据显示,截至3月20日,公募合计调研上市公司已超千家,其中4家上市公司受到了超百家公募调研,此外,另有54家上市公司受到超过50家公募调研。

  按照申万一级行业分类来看,上述被调研个股分布在家用电器、机械设备、电子、医药生物、通信等行业。具体来看,所属家用电器、机械设备等行业的个股较受关注。其中所属家用电器行业的石头科技三花智控分别被109家、106家公募调研,同时,所属电子行业的澜起科技以及所属通信行业的中际旭创则获107家、105家公募调研。此外,获得公募调研数量排名前十的上市公司中,多次出现机械设备行业个股。中控技术科德数控日发精机在年初以来分别收获99家、96家、90家公募前来调研。

  若从调研频次来看,中控技术获得公募调研达234次,排名第一。电子行业的东芯股份澜起科技获公募调研频次也分别达177次、135次,分别排名第二、第四。此外,获得公募调研频次排名前五名的上市公司还包括科德数控以及日发精机,所属行业均为机械设备,获公募调研频次分别达148次、128次,分别排名第三、第五。

  聚焦个股行情表现,截至3月20日收盘,备受公募关注的石头科技自年初以来已涨17.34%,中际旭创更已涨超40%,为49.64%。不过,同期,三花智控澜起科技则分别跌15.92%、18.94%。

  盘古智库高级研究员江瀚指出,受较多关注的个股行情涨跌不一可能是由于多种因素共同作用的结果。一方面,个股的涨跌受到市场情绪、资金流动、基本面变化等多种因素的影响,这些因素在不同时间段内可能产生不同的影响。另一方面,公募在调研时看重的方面可能因企业而异,包括企业的盈利能力、成长性、估值水平以及治理结构等。投资者在看待个股涨跌时,需要综合考虑这些因素,并结合自身的投资目标和风险承受能力做出决策。

  关注有成长潜力个股

  在中信建投证券家电首席分析师马王杰看来,2023年12月以来,家电板块呈现持续上涨行情。主因主要是家电龙头估值较低,市场恐慌性下跌催生避险情绪;高股息策略下家电龙头受到青睐;此外,部分白酒资金在消费内部切至出海成长性更高的白电板块。春节后基本面预期发生积极变化,未来,家电板块格局稳、股息高以及出海竞争力与确定性强等价值进一步被市场发掘和认知,板块的投资机遇仍未结束。

  而对于机械设备行业,工银瑞信基金曾公开表示,2月23日,中央财经委员会提出,鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。在政策的支持推动下,高端制造业投资有望保持较高景气度,进一步提振机械设备采购需求的预期。从机械设备板块的投资来看,降低物流成本、拉动经济的时效性、节能减碳水平是三个较好的投资方向。

  展望后市,郭施亮预测称,未来,机械设备、消费龙头可能成为机构投资者积极配置的对象。

  江瀚也展望道:“新一年基金公司的调研方向,可能会继续关注具有成长潜力和估值优势的行业和个股。随着国内经济的稳步发展和产业结构的不断优化,新兴产业、消费升级、科技创新等领域将继续成为基金公司关注的重点。同时,传统行业中具备竞争优势和转型升级能力的企业也将受到关注。投资者可以关注基金公司的调研动态和持仓变化,以了解他们的投资布局和策略调整。”

(文章来源:北京商报)

(原标题:糖酒会里的公募调研热)

(责任编辑:91)

 
 
 
 

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