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一季度涌入超3300亿元 权益类ETF成最强“风口”

2024年04月02日 02:39
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  对于公募基金来说,ETF无疑是今年以来最闪耀的星。数据显示,今年一季度,超3300亿元资金涌入权益类ETF,令权益类ETF总规模突破2万亿元,千亿级权益类ETF更是密集诞生,行业发展迎来爆发期。

  为了把握ETF发展浪潮,各家基金公司纷纷发力,竞相推出ETF新品。在业内人士看来,ETF的发展空间非常广阔,基金公司应乘势而上,不要错过发展的大好机会。

  资金涌入 “巨无霸”产品频现

  ETF已成为投资者重要的配置工具。据Choice测算,今年一季度权益类ETF净申购额高达3339亿元,其中沪深300ETF吸金势头最猛。具体而言,易方达沪深300ETF净申购额为809.34亿元,华泰柏瑞沪深300ETF为587.34亿元,嘉实沪深300ETF为584.28亿元,华夏沪深300ETF为553.6亿元。

  此外,南方中证500ETF、华夏上证50ETF一季度净申购额均超过270亿元,南方中证1000ETF、易方达创业板ETF一季度净申购额均超过130亿元。

  在资金持续涌入的背景下,权益类ETF总规模突破2万亿元大关。从单只产品来看,超30只权益类ETF规模在百亿元以上,今年以来多只权益类ETF规模突破千亿元。

  具体来看,2月6日,华夏上证50ETF规模突破千亿元,成为业内第二只千亿级规模的权益类ETF;2月7日,易方达沪深300ETF紧随其后,规模突破千亿元;2月22日,嘉实沪深300ETF突破千亿元,成为第四只规模突破千亿元的权益类ETF,这也是深交所第一只单只规模突破千亿元的股票型ETF;3月11日,华夏沪深300ETF规模达1006.35亿元,成为第五只规模突破千亿元的股票型ETF。

  ETF已成为稳定市场的压舱石。从资金流入节奏来看,据兴业证券测算,在市场较为恐慌的时候,ETF资金流入呈阶段性提速之势;而随着市场企稳修复,春节长假后,ETF流入边际放缓。从资金流向来看,1月下旬,资金主要涌入沪深300ETF和上证50ETF;2月以来,ETF申购资金逐渐向中证500ETF、中证1000ETF以及创业板ETF扩散。

  长线资金更是频频宣布增持ETF。2023年10月23日,中央汇金发布公告称,当日买入ETF,并将继续增持。今年2月6日,中央汇金又一次公告称,扩大ETF增持范围,持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行。

  根据最新发布的基金2023年年报,多只权益类ETF被中央汇金大幅增持。以华夏沪深300ETF为例,截至2023年底,中央汇金持有份额为28.93亿份,而根据该基金2023年中期报告,截至2023年6月底中央汇金的持有份额为17.91亿份。这意味着,中央汇金在2023年下半年增持该ETF超11亿份。

  此外,中央汇金还大举买入华夏上证50ETF。截至去年底,中央汇金持有该ETF超123亿份,较去年6月底,增持逾56亿份。结合华夏上证50ETF的市场走势来看,中央汇金仅买入该ETF就耗资约120亿元。

  ETF已成为稳定市场的压舱石。在兴业证券看来,以中央汇金为代表的政策性资金是市场重要的维稳力量,若后续市场波动再度加大,政策性资金流入维稳仍然可期。同时,各类中长期资金也有望更多借助ETF布局A股资产。

  抢占市场基金公司在奔跑中调整方向

  在ETF迎来发展爆发期的背景下,各家基金公司密集布局新品。Choice数据显示,今年一季度,32只ETF相继成立,发行规模合计超过280亿元。从ETF类型来看,既有宽基ETF,也有细分行业主题ETF,还有跨境ETF和债券ETF等。其中,权益类ETF是主力军,一季度共有28只权益类ETF宣告成立,发行总规模超过220亿元。

  基金公司对宽基ETF市场的争夺尤其激烈,每当有新品出现,众多公司便蜂拥而上。例如,今年1月初,中证指数有限公司发布中证A50指数。当日易方达基金、富国基金、银华基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、华宝基金、摩根基金、工银瑞信基金、平安基金、大成基金等10家基金公司即快速集中上报了中证A50 ETF。

  在ETF的发行上,基金公司也使出浑身解数。首批中证A50ETF采取低费率模式,10只产品管理费率均为0.15%,托管费率为0.05%。与此同时,多家基金公司投入大量营销资源,部分基金公司总经理亲自上阵,前往渠道进行路演。从发行结果来看,首批中证A50ETF发行规模合计超过165亿元。

  ETF新品阵营将不断壮大。当前仍有18只ETF在发行,3只ETF即将启动发行。与此同时,仅3月以来,又有9只ETF上报。

  从发展策略来看,基金公司采取了一种类似于“赛马”的策略,不断优化产品组合,一边淘汰缺乏竞争力的老产品,一边持续发行新产品。

  以易方达基金为例,目前旗下ETF数量超70只,截至3月29日,超10只ETF最新规模低于5000万元。与之相对应的是,易方达基金旗下沪深300ETF、创业板ETF、科创板50ETF等规模均在300亿元以上。自2023年以来,易方达基金布局了超20只ETF。

  长坡厚雪 ETF发展空间广阔

  根据《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》,截至2023年底,全球挂牌交易的ETF资产总规模达到11.61万亿美元,较2022年底增长21.83%。近20年的年均规模复合增长率达到22.16%,产品数量更是连续20年保持正增长。

  以美国市场为例,截至2023年底,美国ETF市场规模达8.11万亿美元,占比近70%,美国被动基金规模首次超越主动基金规模。

  在业内人士看来,指数化投资也已成为我国公募基金发展的一大趋势。“我们长期看好中国ETF市场的发展,预计中国将成为亚太地区最大的ETF市场,ETF资产管理规模在2028年或达1万亿美元。”展望ETF未来发展空间,摩根资产管理亚太区ETF、数位化及直销业务总监司马非十分乐观。

  华夏基金总经理李一梅认为,作为资金流动的“指挥棒”和市场“稳定器”,指数投资连接资产端和投资者,是助力国家经济和资本市场高质量发展的重要抓手。指数和指数化投资正迎来重要的战略发展机遇期,监管部门持续为指数投资创造了便利化条件,ETF生态配套逐步完善。交易所、基金公司、券商等市场参与者密集开展各类投教活动,使指数投资理念不断深入人心。

  “机构都在争抢ETF这块‘大蛋糕’,部分同质化ETF产品因失去竞争力而规模持续缩水。这表明,ETF市场的优胜劣汰机制逐渐形成。”某业内人士提醒,ETF具有较强的工具属性,基金公司应及时为投资者提供更有价值的产品,而不是盲目跟风布局同质化产品。

  在富国基金ETF投资总监王乐乐看来,未来中国的ETF将从“基准指数、表征指数”走向“可投资性指数”的全新领域。可投资性指数,指的是改善市值选股指数中可能存在的问题,进行指数创新。通过ETF创新,提升投资者回报,为投资者提供更具投资价值的ETF。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:一季度涌入超3300亿元 权益类ETF成最强“风口”)

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