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首批基金一季报披露 基金经理高仓位调结构

2024年04月15日 03:13
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  日前,首批基金2024年一季报出炉,国投瑞银基金、东吴基金、南华基金等公司率先亮相。一季报显示,在一季度的震荡行情中,基金经理“高举高打”,以高仓位运行,但对持仓结构略有调整。展望后市,基金经理们相对乐观。

  高仓位应对后市

  在一季度震荡的市场行情中,多位基金经理选择提高股票仓位。同去年底相比,百亿级基金经理施成管理的多只基金的股票仓位有明显提升。具体而言,国投瑞银先进制造混合的权益投资占基金资产净值比例从去年底的92.82%提升至今年一季度末的94.52%;国投瑞银产业升级两年持有混合的权益投资占基金资产净值比例从84.77%提升至88.98%;国投瑞银新能源混合的该比例也从93.3%提升至94.34%。此外,国投瑞银产业趋势混合的股票仓位也在90%以上。

  同样保持较高仓位运行的还有东吴基金的刘元海,他管理的东吴移动互联混合,去年净值增长超过40%,备受市场关注。从股票仓位看,截至3月底,东吴移动互联混合权益投资占基金资产净值比例为93.24%。值得注意的是,今年一季度,东吴移动互联混合的规模增长超8亿元。

  “2023年底,基金以AI算力及应用、电子半导体以及汽车智能化三大方向配置为主。虽然1月份A股市场出现较大幅度下跌,本基金净值也出现较大幅度回撤,但是在1 月中下旬我们认为市场可能有些过度恐慌,当时市场中长期投资价值比较明显,因此本基金依然保持高仓位运作,并且行业配置方向基本保持不变。2月初随着市场见底反弹,基金净值也出现快速回升。”刘元海表示。

  除了主动权益类基金经理以外,FOF基金经理也积极看待权益资产。国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合FOF基金经理周宏成透露,随着A股和债券的上涨,一季度调整了固定收益资产的久期,减配二级债基金,并积极寻找A股、港股的结构性投资机会。

  持仓更加聚焦能力圈

  从持仓情况看,基金经理们各有各的坚守,但都更加聚焦在能力圈内。例如,深耕新能源领域的施成,依然重仓新能源板块;在TMT领域潜心多年的刘元海,则是大力配置科技股。

  以国投瑞银先进制造混合为例,截至3月底,基金前十大重仓股为宁德时代永兴材料中矿资源天赐材料科达利亿纬锂能璞泰来天齐锂业华友钴业盛新锂能。同去年底相比,今年一季度,施成略减持了宁德时代永兴材料华友钴业等个股,加仓了璞泰来天赐材料等个股。

  施成表示,目前所投资的领域,预计未来供需结构将会持续改善。大多数环节的盈利能力已经触底,甚至有部分环节的盈利开始回升。目前,行业龙头公司的盈利能力仍然优秀,预计未来这些公司首先会增加市场份额,然后再提升盈利能力。上游资源品以及具有资源属性的化工品,因为长期供应的限制,其盈利中枢会持续上升,并且有可能出现周期性的超额盈利。

  从东吴移动互联混合的持仓看,前十大重仓股分别为德赛西威中际旭创韦尔股份立讯精密金山办公新易盛天孚通信沪电股份水晶光电拓普集团。其中,拓普集团为基金新进前十大重仓股。

  此外,部分基金则对持仓进行了较大幅度调整。以黄志钢管理的南华丰汇混合为例,与去年底相比,基金一季度末前十大重仓股均发生了变化。

  对后市表示乐观

  在基金一季报中,基金经理们分享了对后市最新的看法。

  展望二季度,刘元海认为,A 股市场有望震荡上行。随着提高上市公司质量以及加大上市公司分红比率等制度落实,有望提升上市公司估值水平,利好A 股市场。与此同时,今年政府工作报告提出,大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。随着新质生产力发展,未来或将看到新的经济增长点以及A 股市场新的投资主线出现。

  谈及后续关注的方向,刘元海看好受益于AGI通用人工智能技术发展的科技股投资机会。他认为,2024年AI 产业发展速度或将超出预期。从投资主线看,相对关注以下三大方向投资机会:AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:首批基金一季报披露 基金经理高仓位调结构)

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