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嘉实基金总经理经雷:以投资者为本 五大方面加强投研能力建设

2024年04月16日 01:04
作者:王宁
来源: 证券日报
编辑:东方财富网

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  日前,国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称“新‘国九条’”)。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后,国务院再次出台资本市场指导性文件,为我国资本市场中长期发展指明了方向。

  近日,嘉实基金总经理经雷在接受《证券日报》记者专访时表示,新“国九条”对于公募基金行业来说意义重大。新“国九条”提出,“加强证券基金机构监管,推动行业回归本源、做优做强”“推动行业机构加强投行能力和财富管理能力建设”“全面加强基金公司投研能力建设”。这些都对公募基金行业的投资能力、产品创新能力、客户服务能力提出更高要求。

  多措并举加强投研能力建设

  经雷表示,公募基金应始终坚持资本市场工作的政治性和人民性。政治性就是要牢记党中央对金融业的定位,防范金融风险、支持国家战略、助力实体腾飞;全力支持优质企业在二级市场合理定价,全力支持符合新质生产力方向的发展战略,全力维护市场稳定、弘扬价值投资与长期投资理念。人民性,就是要牢记资管行业为人民理财、为社会福祉助力的基础定位;牢记客户利益至上的受托责任,工作目标以为客户提供财富稳健增值为核心,更加有效保护投资者特别是中小投资者利益,积极作为,持续加强投研能力建设,以更好满足人民群众日益增长的财富管理需求。

  新“国九条”对投资机构投资文化、投资能力等提出明确期望。对于如何在未来进一步全面加强公司投研能力建设,经雷表示,将重点做好五大方面。

  一是以投资者为中心,围绕客户获得感,持续加强投研文化建设与投研体系建设。为投资者创造业绩回报、建立良好的投资体验,是基金公司的立身之本。中国证监会在《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》中强调,强化公募基金投研核心能力建设,完善投研能力评价指标体系,摒弃明星基金经理现象,强化“平台型、团队制、一体化、多策略”投研体系建设。这些都为公募基金投研体系的持续建设指明方向。

  二是坚持研究驱动投资,重视对行业、上市公司质量与投资者回报能力、风险识别能力的深度研究与持续追踪。深度研究一直是公募基金的优势能力之一,也是其坚持的基本原则。作为资本市场的压舱石,公募基金行业应持续加强对行业、个股的研究,确保权益投资风险可控,引导社会资金真正流入有价值、有质量的优质行业与企业。

  三是立足投资者长期利益与短期需求,基于客户精细化投资需求提供综合解决方案。公募基金需建立更完善的客户研究体系,要将客户的投资需求和资产配置能力结合起来,匹配更精准的产品方案与服务,更好地为客户创造价值。同时,应注重打造以客户利益为驱动的服务模式。

  “为了更好地迭代自身、服务客户,公司在四方面做出机制保障。”经雷表示,一是“客户至上”的理念在前中后台各部门强调,二是业务体系配合客户需求改良升级,三是建立系统化、平台化的投资者教育与沟通模式;四是营造尊重专业人才、利于人才成长的环境。

  四是坚持投研人才队伍建设,秉承“合规、诚信、专业、稳健”行业文化,锻造高素质专业化金融人才梯队,展现行业新风貌。公募基金公司应进一步加强人员从业管理,真正将从业价值观纳入对员工的评价体系,坚守合规红线,坚决抵制各类不良风气。

  五是持续进行数字化转型,利用AI等先进技术,对内提质增效,对外提升服务水平。

  新技术赋能各项业务

  “公司现阶段正加速将以人工智能大数据等为核心的新技术与各项业务全面融合,力求通过更精细化的客户需求与产品服务匹配。”经雷介绍,例如以搭建面向未来的投研基础设施为目标,推进投研数智化转型进程;积极提升数据管理能力,为客户提供更便捷服务;积极探索应用前沿数字化技术,不断提升投资、企业运营等各方面水平。

  据了解,嘉实基金在内部坚持“以业绩为本”的公司文化,深耕精品股票、“基石固收”、指数投资、养老投资和资产配置五大投资能力,注重业务整体发展质量和长期可持续性,并根据客户需求变化、市场长期趋势升级投研体系,以便打造出能适应不同市场环境、为不同客户创造长期可持续收益的多策略、多资产投资能力和能够服务广大投资者多元理财需求的“全产品线”公司。

  在股票投资方面,经雷介绍,公司按全市场价值、成长、平衡、增强投资风格和五大行业赛道划分管理,建立多个股票投资战队,并设有专注赋能和培养中生代投资经理的权益投资部;固收投资方面,公司以大类资产配置、信用研究、交易、市场风险分析为核心优势,划分为纯债、多资产和养老金投资三大板块。

(文章来源:证券日报)

(原标题:嘉实基金总经理经雷:以投资者为本 五大方面加强投研能力建设)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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