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东方基金郭绍珺:看好下半年猪价上行趋势

2024年04月17日 07:58
来源: 东方财富网

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  东方基金郭绍珺在节目上表示,我们还是比较看好下半年的整个猪价的上行的。从母猪的产能推导来看,今年下半年的供应量是要明显低于去年下半年。

  以下为文字精华:

  提问:今年的猪价是一个什么样的走势?

  郭绍珺:我们还是比较看好下半年的整个猪价的上行的。从母猪的产能推导来看,今年下半年的供应量是要明显低于去年下半年。

  根据官方的口径来看,今年下半年商品猪的出栏所对应10个月之前的能繁母猪的存栏量的均值是4143万头,整体低于2023年下半年数量。同时在去年四季度的时候,行业的生产效率受到了冬季疫病扰动是比较大的。根据咨询统计样本,这些存活率,还有断奶仔猪成活率,以及一些配种的分娩率这些生产指标来看,在23年的11月份到24年的1月份,这个期间的生产效率是有大幅的下滑。

  所以我们预计会对今年的三四季度的商品猪的供应链供应端产生一些影响。整体来看,下半年供应在收缩,同时下半年又有一个季节性的需求抬升,所以整体我们看好下半年的猪价水平。

  提问:股价跟猪价的波动并不是完全同步的?

  郭绍珺:我们之前都是在讲猪价的下行,股价也会上行,主要是因为当时猪价在快速下跌,并且在成本线以下很多,这样就会促进整个行业的产能进行去化。当产能累积去化到一定幅度的时候,我们就可以预期未来猪价有上行的阶段。当时走的是这个逻辑。

  现在如果猪价正式的从下行的周期走出来,开始进入上行周期,那就是我们可以根据猪价的上行的情况来预测企业的业绩的情况。因为企业已经亏了一整年多了,有望是在今年的下半年,整个行业生猪养殖板块,这些生猪养殖企业可能业绩会实现一个扭亏为盈。

  提问:今年鸡产业链的机会大过生猪产业链吗?

  郭绍珺:从价格的弹性来看,生猪,生猪,企业的业绩可能会兑现的会更好一些,白鸡和黄鸡,黄鸡可能会对于白鸡价格的确定性会更高一点,因为白鸡的产能是已经出清很久了,整体的目前的在产的产能水平是非常低的,但是需求端相对因为需求端相对较差,而且受到低猪价的压制。我们预期下半年猪价上行的时候,那也会进行一个替代性的需求,带动黄鸡的价格上行,就是说下半年黄鸡价格上行是比较明确的。

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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