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基金保持高仓位运行 头号重仓股贵州茅台“八连冠”

2024年04月23日 02:52
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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  今年一季度,A股市场震荡整理,在以煤炭、有色、石油为代表的资源品板块上涨的同时,计算机、地产、医药生物等板块出现回调。最新披露的基金一季报显示,与去年四季度末相比,权益仓位小幅提升。在行业配置上,资源品板块获得显著加仓。

  从基金重仓股情况来看,贵州茅台蝉联头号重仓股。自2022年二季度以来,贵州茅台已经连续八个季度成为基金头号重仓股。

  多位基金经理非常看好后市机会,在选择标的时,更看重公司的产业发展趋势、行业竞争格局以及产品力等因素。

  平均权益仓位近八成

  天相投顾数据显示,截至今年一季度末,可比基金平均仓位为79.83%,较去年四季度末的80.32%微降了0.49个百分点。其中,股票型开放式基金和混合型开放式基金平均仓位分别为89.2%和78.49%,较去年四季度末分别微降0.5个百分点和0.46个百分点。

  在震荡的市场环境中,仍有部分权益基金逆势加仓。以泰信智选成长灵活配置混合为例,截至一季度末,权益仓位为91.94%,较去年四季度末的41.63%提升50个百分点;天弘新活力混合发起A一季度末权益仓位为91.6%,较去年四季度末的55.49%提升了36.11个百分点。此外,华商润丰灵活配置混合、东方新策略灵活配置混合、新华积极价值灵活配置混合、平安估值优势混合A等基金一季度末权益仓位较去年四季度末均有不同程度的加仓。

  部分基金经理在一季报中表达了对A股后市较为乐观的态度。

  万家趋势领先混合基金经理叶勇表示,从宏观择时角度来看,库存周期大概率已经见底,宏观调控政策的力度对经济上行斜率影响较大。市场底部或已临近,叠加海外库存周期触底回升,全球需求有望转暖,因此整体组合策略有必要更具进攻性。

  华泰柏瑞质量成长混合基金经理李晓西表示,在稳增长政策的推动下,我国经济将保持长期向好趋势。A股市场整体估值仍处于历史较低位置,具有一定的吸引力。

  “展望后市,我们对A股持乐观态度。从中期视角来看,股票市场的机会远远大于风险。”南方智信混合基金经理张延闽称。

  贵州茅台蝉联头号重仓股

  天相投顾数据显示,截至今年一季度末,基金前五十大重仓股主要分布在消费品及服务、信息技术两个行业。

  具体来看,在基金前五十大重仓股中,属于消费品及服务行业的股票数量高达15只,包括贵州茅台、五粮液泸州老窖山西汾酒古井贡酒今世缘等六大白酒股,以及美的集团海尔智家格力电器等家电龙头股,还包括汽车消费相关领域的比亚迪宁德时代赛轮轮胎三花智控等。此外,还有农业领域的牧原股份海大集团

  截至今年一季度末,基金重仓的属于泛信息技术行业的股票数量有13只,包括“国产光模块三杰”中际旭创天孚通信新易盛,以及元器件领域的立讯精密海康威视北方华创圣邦股份沪电股份等,还有通信板块的中国移动中兴通讯工业富联等。

  由于过去半年多来医药板块表现欠佳,截至今年一季度末,在基金前五十大重仓股中,仅剩5只医药股,分别是药明康德迈瑞医疗东阿阿胶科伦药业恒瑞医药。从市场走势来看,东阿阿胶股价表现强劲,近期股价已经创出历史新高。

  此外,在基金前五十大重仓股中还有6只资源股,包括煤炭板块的中国神华陕西煤业,有色板块的紫金矿业洛阳钼业银泰黄金,以及中国海油。与之相对应的是,在基金前五十大重仓股中,化工领域仅有万华化学和华鲁恒升,地产板块仅有保利发展银行板块仅有招商银行

  从基金重仓股的持仓市值来看,截至今年一季度末,共有1146只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达659亿元;宁德时代被1071只基金重仓持有,持仓市值合计567亿元;基金持有五粮液的市值为338亿元。

  贵州茅台蝉联基金头号重仓股。数据显示,2019年二季度末,贵州茅台超越中国平安,成为公募基金头号重仓股,此后两年始终是基金最爱,直到2021年三季度末被宁德时代取代。2022年二季度末,贵州茅台重新成为基金头号重仓股,迄今已连续八个季度成为基金头号重仓股。

  资源品板块获明显加仓

  今年以来A股波动加大,市场演绎结构性行情,以煤炭、有色、石油为代表的资源股涨幅领先。从基金一季报披露的情况来看,多只重仓资源股的基金今年以来净值显著增长。

  Choice数据显示,截至4月19日,景顺长城周期优选混合A、万家双引擎灵活配置混合A、博时成长精选混合A、广发资源优选股票A、景顺长城支柱产业混合、嘉实资源精选股票A等基金今年以来净值涨幅均超过20%。

  从上述基金持仓情况来看,多只资源股获得显著加仓。以景顺长城周期优选混合A为例,截至一季度末,基金持有105.87万股平煤股份,较去年四季度末增加了42.54万股。此外,招金矿业赤峰黄金山东黄金均获得基金加仓。万家双引擎灵活配置混合A则增持了紫金矿业洛阳钼业中金黄金山西焦煤等个股。

  景顺长城价值领航两年持有期混合基金经理鲍无可表示,目前与能源相关的资源板块在投资组合中占据较大比重,对这一领域持续看好。“在供给端,受环境、社会和治理(ESG)等因素的影响,全球能源类资源品的产量增速较低。即便在产品价格高企的背景下,原油、煤炭等行业的资本投入依然处于低位。鉴于这种供需格局,我们预计资源品的供需矛盾可能会进一步加剧。因此,市场可能显著提升对这些产品远期价格的预期。”鲍无可说。

  “综合考虑资源品的回报和风险,我们对未来资本回报有较大提升空间的资源品企业进行了集中加仓。从一季度的内部结构来看,我们减持了部分阶段性定价趋于合理的个股,增持了现金流价值被大幅低估的资源品公司,它们主要分布在煤炭行业。”博时成长精选混合基金经理曾豪和王凌霄称。

  万家精选混合基金经理黄海表示,低负债、高现金流的煤炭股仍具备较高的安全性和稀缺性,一旦国内基建投资企稳回升,库存处于低位的国内周期品将迎来价格上涨机会。

  基金经理普遍看好后市

  今年一季度,市场演绎震荡调整行情。站在当前时点,基金经理普遍看好后市。

  大成互联网思维基金经理王帅认为,符合时代发展特征的资产将迎来趋势性行情,在投资的选择上,一方面要更加重视供给格局,无论是中国具备定价权的产业环节,还是AI浪潮中的弄潮儿;另一方面,要关注国产替代、新质生产力等领域投资机会。

  具体到投资方向上,王帅看好显示产业链,无论是大尺寸LCD还是小尺寸OLED;同时看好AI为科技产业带来的积极变化,包括自动驾驶,它将见证整车市场格局的巨大变化。

  东吴移动互联基金经理刘元海表示,A股市场接下来有望震荡上行,看好受益于通用人工智能技术发展带来的科技股投资机会。从投资主线来看,二季度相对关注受益于人工智能技术发展的三大投资机会:AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。伴随多模态大模型训练以及AI应用的发展,算力需求依然有望是未来几年相对确定的投资方向。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:持仓 基金保持高仓位运行 头号重仓股贵州茅台“八连冠”)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

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