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翟相栋、白冰洋、高楠等多位公募名将提早南下抢筹!老产品改条款、新产品快速建仓 加仓港股招数尽现

2024年04月29日 21:39
来源: 财联社
编辑:东方财富网

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  截至今日收盘,恒生指数迎来了六连阳行情,多位公募基金经理早在一季度末南下抢筹。

  基于对港股市场的看好,有基金经理在一季度迅速变更基金合同,加大可配置的港股仓位;也有基金经理在新基金建仓期已立刻入场,将多只港股买成了重仓股;更不乏基金经理重拾“旧爱”——港股市场,将仓位大幅调整。翟相栋、白冰洋、高楠等名将也在一季报中透露各自加仓的逻辑。

  老基金改合同、新基金建仓港股

  财联社记者留意到,今年一季度,不少基金的港股仓位从无到有,更甚者,一举加仓到20%以上。

  “本基金于2月1日经基金持有人大会表决,通过了修改产品合同的议案,并于当日生效。通过本次产品合同的修改,我们可以为组合进行股票比例更高的资产配置,且可以通过投资港股,进行更多元化的配置。”在招商优势企业的一季报中,翟相栋提到,在新产品合同生效后,该基金开始配置港股资产。

  截至今年一季度末,该基金的港股仓位为21.85%,而根据修改后的基金合同可通过沪深港通配置港股资产的比例为“0-50%”。这也意味着,翟相栋在合同修改后2个月内,迅速将港股仓位打到了限定比例近半的水平。

  同时,由于股票投资比例也修改成至“60-95%”,该基金在一季度还逐步清仓原有的可转债资产,股票仓位由过去80%提升至95%。

  杨冬在今年1月被增聘为广发稳健策略的基金经理。该基金港股仓位随即由去年底的“0”增至一季度末的“44.8%”,接近基金合同规定的投资港股通股票仓位上限(50%)。在一季度新入场港股市场的,不仅有存量基金,还有正处在建仓期的新产品。

  在富国洞见价值披露首份定期报告中,入职到富国基金的白冰洋也对港股市场青睐有加。该基金截至一季度末的港股仓位为23.28%。同期,加入永赢基金的高楠也在布局港股市场,他管理的永赢睿信一季报显示,截至今年一季度末,港股仓位也达到11.64%。

  沪港深主题、QDII基金港股仓位回升

  沪港深基金也在重拾“旧爱”。前海开源沪港深创新最新披露的一季报显示,截至今年一季度,该基金的港股仓位大幅抬升至55.76%,此前一年该基金的港股仓位仅维持在个位数的水平,一度低至2%左右。

  国联沪港深大消费的港股仓位也从上季末的71.93%,增至今年一季度末的90.68%;华安沪港深通精选的港股仓位同样回升超15%,最新港股仓位为46.64%;富国沪港深价值精选、华安沪港深机会、华安沪港深外延增长等多只沪港深主题的灵活配置型产品也在一季度增加港股仓位超过10个百分点。

  QDII基金业出现从美股市场获利了结,回补港股仓位的情况。华夏大中华企业精选的2024年一季报显示,港股仓位已被增至42.25%,远超美股仓位(24.39%),成为该基金的第一大重仓市场,后者的仓位环比下滑。

  同样的,国富大中华精选截至一季度末的港股仓位也增加了10个百分点以上,至49.9%,而美股的仓位回落至24.03%。

  整体来看,无论从哪个维度分析,公募基金一季度加仓港股成为不争的事实。国金证券研究所近期发布研报显示,2024年一季度多数公募港股基金的整体股票仓位有所下调,但港股占净值比重多有小幅上升。

  国信证券的研报也提到,普通股票型基金港股仓位中位数为13.79%,相较上一季度增加了0.5%;偏股混合型基金港股仓位中位数为9.64%,相较上一季度增加了1.18%。

  公募基金南下抢到哪些筹码

  在新一轮加仓港股市场的浪潮中,买入了什么股,为什么买入自然成为关注重点。财联社记者梳理多只基金一季报了解到,港股市场的低估值被不少基金经理留意到,但从关注到入手之间的逻辑各有不同。

  翟相栋提到,一直积极寻找高赔率、高胜率的投资机会。基于对AI和医药两大创新领域长期看好,他布局了涵盖互联网、传媒、计算机等各个领域有希望较大程度受益于AI创新的头部公司、GLP-1和ADC两大医药创新领域、超跌的CXO方向等。泰格医药药明康德哔哩哔哩美图公司等港股进入招商优势企业重仓股行列。

  “我们看好港股市场中长期的机会,目前市场估值处于历史相对低位,2024 年中国经济有望企稳回升,海外流动性预计也将在2024年下半年有望得到改善。”徐成在国富大中华精选一季报提到,港股市场仍有不少被低估的个股等待市场挖掘。

  杨冬则是在一季度适当减少了A股中部分景气度下行的价值股,大幅增持了港股的高分红标的。高楠对永赢睿信采取绝对收益策略进行组合管理,坚持自下而上选择优质成长股为主,少部分仓位兼顾策略配置。

  白冰洋则是选择快速建仓,她认为,选择的标的,其估值已经对各种负面因素考虑较为充分,对潜在的积极因素估计不足,体现在对盈利和估值的判断上。“需要观察和思考的是,现在的高股息,未来是否仍然高股息?现在被认为不可靠的小市值公司中是否潜伏着未来的明日之星。阳光下无新鲜事,当我们对某些特质太有执念的时候,就是需要警惕是否承担过多风险的时候,当我们对某些特质避之不及的时候,是否就是潜在的机会点?”

  何以广管理的兴证全球可持续投资三年定开在今年一季度也处于建仓期,截至季末进入正常运转阶段,主要配置了港股、有色、医药、化工、消费等行业。他认为,展望未来,大概率市场震荡向上,一批品质优秀、具有独立基本面的公司将会有较大的投资机会。

  张坤管理的4只产品对港股仓位维持在四成以上。他在最新的季报提到,股票投资者应始终赋予寻找长期成长性相当的权重,且成长必须是高质量的。因此他会很关注公司对成本费用的控制能力、运营资本的管控能力、自由现金流的产生能力、资本分配的能力以及回报股东的意愿。

(文章来源:财联社)

(原标题:翟相栋、白冰洋、高楠等多位公募名将提早南下抢筹!老产品改条款、新产品快速建仓,加仓港股招数尽现)

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