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4月混基红黑榜:震荡市见功力?华商基金高兵5只产品上黑榜

2024年05月02日 11:26
来源: 界面新闻
编辑:东方财富网

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  4月份,A股市场延续此前的结构性轮动,热点在光伏、地产和AI之间不停切换。沪深300指数4月份收益率为1.89%,中证1000指数收益率为1.03%。

  界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金(偏股混合、平衡混合、灵活配置)进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理出4月份混基红黑榜。

  通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

  下表为综合得分最高的10只基金:

  表:4月份混合型基金红榜明细来源:Wind,界面新闻整理

  从净值增长率来看,袁立管理的南方优享分红单月回报率为12.63%,其管理的另一只产品——南方品质优选4月份回报率为9.6%。从持仓来看,基金更偏好长期分红的蓝筹股。受益于今年以来红利资产的机遇,两只基金近3个月来的收益率均非常显著。以南方优享分红为例,该基金近3个月回报率为18.66%。基金经理在季报中表示,自己对一些经营不够稳健的公司进行了重新评估,并不想贴上某一行业的标签。

  刘旭管理的大成慧心优选一年持有在4月份取得了7.02%的收益率,该基金成立于2023年1月18日,至今回报率为10.68%。对此,刘旭称,这主要是组合内的红利因子相关持仓上涨导致。刘旭表示,市场风格确实存在演绎到阶段性透支的风险,但企业家群体在股东回报行为上的逐步改变,将为整个资本市场的生态带来深远影响。

  下表为综合得分最低的10只基金:

  表:4月份混合型基金黑榜明细来源:Wind,界面新闻整理

  高兵管理的华商智能生活、华商新兴活力等5只基金均位列“黑榜”,业绩回报率在-5%至-7%之间。从持仓来看,几只基金均以新能源、光伏板块为主,自2022年以来回撤幅度较大。

  从规模来看,最大的是华商智能生活,4月份规模为15.37亿元。2021-2023年,该基金回报率分别为66.45%、-13.19%、-32.19%。

  周紫光管理的中信建投北交所精选两年定开在4月份的回报率为-6.37%。中证指数有限公司数据显示,北证50指数近一个月回报率为-3.73%。基金经理表示,在年初底部区域加仓了部分优选的北交所标的,但没有获得预期的反弹幅度,净值表现较差。

  行情波澜诡谲,多数基金经理也在刚刚披露的一季报中阐述了自己的心声。对于一季度表现较好的红利板块,朱少醒认为在当前估值下,依然能找到较好投资机会,但成长风格同样具备很多投资机会。刘旭则坦言,在投资路上自己还是小学生,默默地拿出错题小本本,记录下这个季度发生的事情。徐彦则表示,自己在一季度错过了一些机会。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:4月混基红黑榜:震荡市见功力?华商基金高兵5只产品上黑榜)

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