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许之彦等老将也出手了!27只新基本周发行 七成股基 年内新发基金最高收益超30%

2024年05月13日 18:08
来源: 财联社
编辑:东方财富网

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  新发基金市场热度有所提升,本周即有27只基金发行。从今年已成立基金的整体情况也能看出基金发行市场的回暖迹象。整体来看,债基、被动股基募集份额较多。ETF联接基金的发行热度也较高,今年实现成立数量同比翻倍。

  由于成立时点相对较好,今年以来成立的基金中,超八成实现成立以来收益为正,还有28只基金的成立以来收益超过10%,最高收益来自永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A,收益超30%。

  本周27只新基金发行,七成为股基

  据同花顺数据,发行起始日在本周的基金共有27只。从基金类型来看,这些基金中包含9只被动管理型股票基金,7只偏股混合型基金,3只普通股票型基金,7只债券型基金,1只养老目标FOF。

  整体来看,本周发行的基金中,股票型基金较多,总数共19只,占比超七成。

  被动型股基中,包含多只热门主题的ETF。如工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF、景顺长城国证石油天然气ETF、景顺长城国证港股通红利低波动ETF。

  此外,富国沪深300ETF、华安深证主板50ETF这两只宽基ETF也于本周开启发行。其中,华安深证主板50ETF的拟任基金经理许之彦拥有超17年的基金产品管理经验,是一名资深老将。

  主动型股基方面,4只采取量化策略的主动股基于本周发行,分别是国联智选先锋股票、中信建投量化选股股票、兴银先进制造智选混合发起、信澳国企智选混合。

  此外,红利、先进制造、金融等主题均有新基在本周发行,分别为海富通红利优选混合、兴银先进制造智选混合发起、天弘金融优选混合发起。

  本周发行的主动型股基多由中生代、新生代基金经理担纲。其中,宝盈价值成长混合的拟任基金经理为杨思亮,他拥有6年基金产品管理经验,此前曾就职于大成基金。信澳国企智选混合的基金经理为林景艺,她拥有8年基金产品管理经验,此前曾就职于博时基金,量化产品管理经验较为丰富。

  债基、被动股基带动发行回暖

  从目前已成功发行并成立的基金来看,基金发行市场已出现回暖迹象。据同花顺数据,截至5月11日,今年共有436只新基金成立(各类份额合并计算),总募集份额达3869.09亿,成立数量与首募份额同比增长幅度均超10%。

  分类型来看,截至5月11日,今年以来新成立基金中,权益类基金达245只,总发行份额为828.01亿元,固收类基金达191只,总发行份额达3041.08亿元。

  整体来看,今年新发权益类基金数量占比较多,但由于市场信心不足等问题,总体募资规模并不算高。而新发固收类基金虽数量相对较少,但募资规模却遥遥领先。

  北京一大型公募市场部人士指出,“近期的发型回暖主要是靠债券类基金和被动管理型权益类基金带动。今年以来,债市虽然有波动,但整体表现较好,机构投资者的配置意愿较强,许多今年成立的渠道定制债基募资规模较大。而权益类基金方面,主要是被动型基金的发行较为火热,主动型股基还是很难卖。”

  固收类基金中,富国瑞夏纯债债券、国投瑞银启源利率债债券、浦银安盛普安利率债债券等17只基金的首募规模超50亿。

  权益类基金中,平安中证A50ETF、大成中证A50etf等8只基金首募规模超10亿。

  而主动管理型权益基金的发行难问题未得到显著改善,平均募资规模不足1亿。据同花顺数据,今年以来共有84只主动管理型权益基金成立,平均首募规模仅为9336万。

  年内成立ETF联接基金数量同比翻倍

  值得注意的是,上述今年成立的基金中,ETF联接基金这一类产品的发行数量同比增长明显。截至5月11日,今年共有67只ETF联接基金成立,与去年同期的33只相比增长103%。

  近期,ETF基金投资热度提升,也带动了ETF联接基金的发行热度。4月,华泰柏瑞、摩根、大成等基金公司旗下的中证A50ETF同台竞技,掀起热潮。与之相关的中证A50联接基金也相继发行并成立。除中证A50ETF外,由于板块热度提升,多只主要投资黄金、红利等主题ETF的联接基金也于今年成立。

  上述76只联接基金中,51只为发起式基金,占比近八成。作为一种特殊的基金类型,发起式基金成立不受2亿元规模与200户认购户数的限制,可用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员和基金经理等人员的资金认购,首募规模不低于1000万即可成立。

  通常,采用发起式基金的形式成立联接基金,有助于减轻新基金的募集压力。这可以帮助基金公司尽快成立新基金,从而抓住相关主题板块的上涨机会。

  以易方达中证港股通中国100ETF联接发起式为例,该基金成立于今年1月,首募规模为1037万元。该发起式基金的迅速成立,帮助场外持有人抓住了港股反弹的机会。截至5月11日,该基金成立以来收益已达17.43%。

  此外,成立于今年的永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接、汇添富中证红利ETF发起式联接、易方达中证石化产业ETF联接发起式分别为持有人配置黄金、红利、石化等主题提供了新的选择。这三只基金的成立以来收益均超过10%。

  超八成年内新成立基金获得正收益

  基金发行市场虽然仍未恢复原来的热度,但在市场低迷期成立的基金通常更易为投资者创造更好的投资体验。同花顺数据显示,今年成立且有数据可查的385只基金中,共有313只基金的成立以来收益为正,占比超八成(剔除因巨额申赎而产生净值大幅波动的基金)。

  上述基金中,永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接的收益最高。该基金成立于2024年2月1日,首募规模约为4628万元。截至5月10日,该基金A类份额成立以来收益为30.31%。

  此外,还有28只年内新成立的基金实现了成立以来收益超10%,其中,22只为被动管理型偏股基金,6只为主动管理型偏股基金。

  上述22只收益较高的被动管理型基金中,港股、红利、资源等主题基金占比较多,如博时港股通互联网ETF、易方达中证石化产业ETF联接发起式、汇添富中证红利ETF发起式联接等。

  上述6只主动管理型基金中,多为万家、富国、华安等知名公募的产品。其中,华安睿信优选混合于2024年1月18日成立。截至5月10日,该基金成立以来收益为23.22%。

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(文章来源:财联社)

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