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北向资金交易信息实时披露正式取消 机构称有助于市场平稳运行

2024年05月14日 03:12
来源: 上海证券报
编辑:东方财富网

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【北向资金交易信息实时披露正式取消 机构称有助于市场平稳运行】5月13日是北向资金交易信息取消实时披露的第一个交易日。盘后数据显示,北向资金当日净卖出45.91亿元。个股方面,中远海控、美的集团、长江电力分别被净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元;北方华创获净买入金额居首,为2.86亿元。在瑞银证券策略分析师孟磊看来,北向资金交易信息此前是A股市场上唯一日度甚至实时公布的机构资金流数据。相比之下,公募基金普遍只披露季度持仓数据,而大部分境内私募对冲基金甚至不公开披露其个股持仓。此次北向交易信息披露机制的调整,保证了不同类型投资者在参与A股市场时具有更高的公平性。海外投资者的交易策略也可因此更具灵活性。

  5月13日是北向资金交易信息取消实时披露的第一个交易日。盘后数据显示,北向资金当日净卖出45.91亿元。个股方面,中远海控美的集团长江电力分别被净卖出3.69亿元、2.87亿元、2.47亿元;北方华创获净买入金额居首,为2.86亿元。

  5月11日,港交所发布公告称,参照此前交易所发出的通告,继成功完成推出前测试后,有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日(星期一)正式实施。此前,为进一步优化沪深港通机制,保证市场整体信息披露的一致性,4月12日,在两地证监会指导下,基于主场原则,上交所、深交所、港交所宣布将分别对沪深港通交易信息披露机制进行调整。

  具体来看,调整后,沪深股通方面当日额度余额大于或等于30%时,显示“额度充足”;小于30%时,实时公布额度余额。每日收市后披露沪深股通成交总额及总笔数、ETF成交总额、当日前十大成交活跃证券名单(包括ETF)及其成交总额,并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第5个沪深股通交易日公布上季度末单只证券沪深股通投资者合计持有数量及各香港结算参与者持有数量。

  2014年,沪港通机制启动,允许境外投资者通过港股市场直接购买A股,这一机制的开通是北向交易的起始标志。2016年12月5日,深港通渠道启动,进一步扩展了北向交易的范围。随着沪深港通渠道的畅通,北向交易成为外资流入A股市场的主要途径之一,其在A股市场的影响力和作用也逐渐增强。

  沪深交易所有关负责人此前曾表示,沪深港通交易信息披露机制安排,最初是为了有效揭示、提醒投资者交易额度使用情况,但其披露频率和内容与A股市场信息披露的一般习惯不同,也不同于国际主流市场的普遍做法。为维护市场整体信息披露的一致性,提高信息披露与市场发展的适配性,保障投资者获取信息的公平性,在两地证监会指导下,沪深港三所依据主场原则,即相关交易活动应遵守交易发生地的监管规定及业务规则等,并综合考虑两地市场投资者结构特点和信息披露惯例等,对沪深港通交易信息披露机制进行调整。

  在瑞银证券策略分析师孟磊看来,北向资金交易信息此前是A股市场上唯一日度甚至实时公布的机构资金流数据。相比之下,公募基金普遍只披露季度持仓数据,而大部分境内私募对冲基金甚至不公开披露其个股持仓。此次北向交易信息披露机制的调整,保证了不同类型投资者在参与A股市场时具有更高的公平性。海外投资者的交易策略也可因此更具灵活性。

  孟磊表示,虽然北向资金在A股的持仓和交易额占比并不高,但其此前高频的披露频次会对境内投资者的预期产生较大影响,在极端的市场情形下甚至可能会扩大市场波动。在北向交易开通的初期,高频的交易信息披露有助于吸引更多的投资者关注,扩大沪深港通的影响力,但目前而言,合理的披露频次有助于市场平稳运行。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:北向资金交易信息实时披露正式取消 机构称有助于市场平稳运行)

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