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鹏华基金罗英宇:AI大模型快速迭代 关注相关产业链投资机会
近日,OpenAI最新发布了一款名为GPT-4o的“旗舰级”生成式人工智能模型,新增了实时语音助手、数学推理、编程助理以及实时翻译等诸多全新功能,展现出了AI技术持续进步的成果。针对AI技术本次的重磅更新,鹏华量化及衍生品投资部基金经理罗英宇认为,消费电子更新换代势在必行,产业链终端AI化也会带来新一轮智能手机、PC、笔记本以及平板电脑的更新潮,相关产业链投资机会值得关注。
在罗英宇看来,GPT-4o的发布会加速其他几家科技巨头的布局步伐,苹果Siri近期可能会选定模型供应商,如果苹果选定云端大模型路径,超过20亿用户的推理算力需求将会远远超越几个CSP(通信服务提供商)的容量,大大推升对英伟达芯片的需求以及其它推理算力订单;但如果苹果最终选择的是端侧推理大模型路径,终端算力需要进行大升级,激发行业AI终端大飞跃,消费电子更新换代势在必行。
罗英宇表示,目前大部分终端都还不具备推理和微调的算力,预计早期将大概率为云端推理,这对云服务模式将是极大的促进,未来苹果或会替换为自己研发的大模型,端侧会走向前台。
海外AI产业的发展对国内产业的影响也十分明显,能够加速大模型落地。当前国内众多智能手机、智能家居等终端在全球市场占据重要市场份额,后续也大概率会沿用云端+终端的发展路径,未来前景可期。
在罗英宇看来,国产AI大模型的快速迭代也有望让2024年成为AI应用爆发的元年。投资者可以持续关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片和光模块等环节。
“预计2024年国内光模块400G需求大幅增长,部分头部CSP可能将采购800G产品;产业链终端AI化也会带来新一轮智能手机、PC、笔记本以及平板电脑的更新潮。”罗英宇称。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
(原标题:鹏华基金罗英宇:AI大模型快速迭代 关注相关产业链投资机会)
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