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基金周报:房地产板块持续大涨 重仓基金收益领先

2024年05月18日 00:00
来源: 金融投资报
编辑:东方财富网

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  5月10日至5月16日,A股三大股指均出现回撤,创业板指以2.94%的跌幅垫底,深证成指、上证指数分别下跌1.88%、1.01%。

  从行业来看,申万一级行业指数显示,这一时间段内31个行业中有7个行业出现上涨,房地产板块以8.72%的涨幅领先,而国防军工、电力设备和医药生物板块均在周内跌幅超过3%。港股方面,恒生指数这一时间段内大涨4.52%。

  对应到基金收益上,Wind数据显示,剔除新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-0.95%,仅有59只基金实现5%以上收益,重仓房地产板块的基金收益领先,跟踪港股的基金收益率也表现不俗。而投向医药等领域的基金收益落后。

  股票型:房地产助推相关基金领涨

  Wind数据显示,5月10日至16日,561只普通股票型基金的平均收益率为-1.05%,共有115只基金实现正向收益,占比仅两成。

  具体来看,工银国家战略主题和工银产业升级A在周内超10%的涨幅领先,收益率分别为10.76%、10.13%。上述两只基金在今年一季度末的配置非常相似,均重点配置了房地产板块个股。以工银国家战略主题为例,其前十大重仓股分别有招商蛇口保利发展东方雨虹索菲亚顾家家居滨江集团江山欧派中信证券欧派家居伟星新材。该基金在一季报中表示,众多行业的供需格局演变持续进行中,包括传统的金融地产、制造业,需求持续增长的新能源新材料、医药、高端制造,乃至需求前景广阔的智能驾驶、人工智能大模型、虚拟现实等等,均有变化并在孕育机会。

  中庚港股通价值18个月封闭、银华智能建造、工银战略转型主题A、易方达金融行业A、创金合信港股通量化A也在这一时间段内涨超5%,涨幅分别为6.44%、5.93%、5.68%、5.37%、5.07%。其中,工银战略转型主题A在今年一季度末重点配置了房地产和银行板块,前十大重仓股分别为招商蛇口保利发展中国建筑江苏银行南京银行杭州银行华发股份心脉医疗索菲亚。除地产板块领涨外,银行板块涨幅也达到2.92%。

  此外,银华港股通精选A、前海开源股息率50强、富国港股通量化精选A、前海开源沪港深非周期A、国投瑞银港股通6个月定开周内均实现了4%以上的涨幅。

  跌幅榜上,申万菱信医药先锋A以-6.42%的收益率垫底。根据2024年基金一季报,该基金重点配置了医药板块,前十大重仓股为康为世纪江苏吴中山外山九安医疗普瑞眼科、华夏眼科等。同时,嘉实新能源新材料A、长信低碳环保行业量化A、创金合信积极成长A、嘉实智能汽车、创金合信专精特新A周内跌幅也超过5%。

  混合型:重仓医药的基金收益垫底

  混合基金方面,5月10日至16日,4591只基金的平均收益率为-0.79%,收益为正的基金有1272只,占比也不足四成。其中,涨超5%的基金有17只。跌超5%的基金则有38只。

  涨幅榜上,中航混改精选A周内以11.38%的收益率领先。根据2024年基金一季报,该基金在一季度末重点配置了房地产板块个股,前十大重仓股分别是中交地产信达地产万科A渝开发大悦城保利发展招商蛇口金地集团京能置业城建发展。中航混改精选A在一季报中表示,在经济复苏的大背景下,当前看好估值低位、风险逐步出清、需求有望逐步企稳的地产板块,精选估值合理、风险出清充分、景气度较高的优质公司。

  与此同时,工银灵动价值A、工银核心机遇A、永赢惠添益A、永赢惠添利、景顺长城中国回报A这一时间段内收益率分别为10.66%、10.51%、7.35%、6.51%、6.43%。一季报显示,景顺长城中国回报A前十大重仓股有中国船舶美年健康滨江集团科顺股份东方雨虹三棵树等。

  另外,华泰柏瑞新金融地产A、景顺长城资源垄断、华泰柏瑞港股通时代机遇A、易方达港股通红利、华泰柏瑞新经济沪港深A也在这一时间段内实现不错收益,收益率为6.40%、6.20%、6.10%、5.68%、5.67%。

  从跌幅榜来看,圆信永丰兴源A和圆信永丰医药健康分别以-7.03%、-6.94%的收益率垫底,两只基金年内也分别回撤了15.71%、16.07%。根据基金一季报,上述两只基金在一季度末的配置基本一致。圆信永丰兴源A以科技创新为主线,维持创新药创新医疗器械、高端医疗设备等领域的配置,前十大重仓股分别为贝达药业佰仁医疗奥浦迈新里程皓元医药百普赛斯等。

  同时,北信瑞丰健康生活主题、大摩万众创新A、国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源A、国投瑞银产业趋势A这一时间段内跌幅也超过6%。

  指数型:港股基金涨幅靠前

  从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,1864只基金平均收益率为-1.34%。整体来看,主要是由房地产和港股主题基金领涨,由半导体和新能源汽车主题基金垫底。

  华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、招商沪深300地产A、鹏华中证800地产A收益率靠前,涨幅分别为9.23%、9.20%、9.01%、8.97%、8.85%。

  其它房地产基金方面,华夏中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF收益率分别为8.22%、8.14%,南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A也在5月10日至16日涨幅超过7%。

  从港股基金表现来看,华夏中证港股通内地金融ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF、华夏中证港股通内地金融联接A、泰康港股通中证香港银行A、广发中证港股通非银联接A均在这一时间段内实现不错收益,涨幅分别为9.01%、8.80%、7.77%、7.72%、7.23%、6.91%。同时,华夏中证港股通央企红利ETF、鹏华港股通中证香港银行A、华安恒生港股通中国央企红利联接A、易方达恒生港股通高股息低波动ETF、摩根标普港股通低波红利ETF也在5月10日至16日涨幅超过6%。

(文章来源:金融投资报)

(原标题:基金周报|房地产板块持续大涨 重仓基金收益领先)

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