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限购!上千只基金今年发布“谢客令”

2024年05月20日 11:30
作者:李锐
来源: 周到
编辑:东方财富网

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  在市场持续回暖之际,绩优基金纷纷下达了“谢客令”。就在今年以来,尤其是在近期,随着A股、港股市场的持续回暖,基金业绩整体出现强势“回血”。不过,发布限购的基金也不在少数,目前统计已经超过1000只(分类单独计算)。此外,因为额度告急,QDII基金限购占比更高。

  (1)限购

  5月14日,华泰柏瑞基金发布公告显示,为保护基金份额持有人利益,由董辰管理的华泰柏瑞多策略基金暂停申购。

  资料显示,华泰柏瑞多策略基金成立于2016年,目前规模约29亿元。截至5月14日,该基金年内收益率约17.77%,在同类产品中排名靠前,收益率相比业绩基准的5.26%和同期沪深300指数的6.58%均高出不少。此外,该基金年化回报约12.5%,总回报为145.57%,长期业绩表现出色。

  4月25日,景顺长城基金发布公告称,为保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作,自4月29日起,对旗下景顺长城价值驱动一年持有、景顺长城价值领航两年持有基金采取暂停大额申购限制。单日每个基金账户累计的申请金额应小于或等于5000元。数据显示,截至4月24日,上述2只基金今年以来的净值涨幅均超14%,均由基金经理鲍无可管理。

  此外,杨金金管理的交银启诚基金于4月底发布限购公告,每日申购上限调整为5000元。该基金目前的管理规模为27.72亿元,年内收益率为17.34%,远超业绩基准的5.80%以及沪深300指数的6.58%,在同类产品中排名靠前。

  而王平管理的招商量化精选基金、刘元海管理的东吴新趋势价值线基金也等也于之前公告限购,他们今年的业绩表现出色。

  (2)QDII额度告急

  而从产品类型来看,QDII因为额度受限,成为本轮限购的主力军之一。

  5月7日,国泰基金旗下标普500ETF、国泰标普500ETF发起联接(QDII)暂停申购等业务。同日,长信全球债券(QDII)宣布,暂停人民币份额100万元以上、美元份额15万美元以上的大额申购业务。

  而在此之前,华夏纳斯达克100ETF、南方原油、广发道琼斯石油指数、交银中证海外中国互联网指数等海外基金也公告限购。

  统计显示,截至5月17日,617只QDII基金中,处于限购或“直接闭门谢客”状态的有338只,占比54.8%。

  数据显示,部分产品限购额度非常小。例如,债券基金中欧兴利、QDII基金景顺长城纳斯达克科技市值加权联接将单日申购限额定为10元,QDII基金华夏海外收益、华夏大中华信用精选的每日申购上限是20元,易方达香港小型股指数、景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)人民币、工银印度基金人民币等产品的单日申购上限为100元。

  (3)超过1000只

  来自东方财富Choice数据统计显示,截至5月17日,实施限购的基金数量目前已经达到3547只(分类单独计算),而在今年以来已有1000余只基金暂停大额申购,其中部分基金彻底“关门谢客”。

  在完全暂停申购的73只基金中,38%是债券基金,33%是QDII基金,14%是权益基金,还有部分货币市场型基金和FOF(基金中的基金)。在暂停大额申购的近千只基金中,债券基金的占比达到49%。此外,26%是QDII基金,14%是货币市场型基金,11%是权益基金,还有部分FOF和另类投资基金。

  此外,部分产品限购额度非常低。例如,债券基金中欧兴利、QDII基金景顺长城纳斯达克科技市值加权联接的每日申购上限是10元,QDII基金华夏海外收益、华夏大中华信用精选的每日申购上限是20元。权益基金方面,鹏华弘尚、创金合信鑫利的每日申购上限为1000元。

(文章来源:周到)

(原标题:限购!上千只基金今年发布“谢客令”)

(责任编辑:65)

 
 
 
 

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