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英伟达业绩即将发布 新易盛涨超6%!AI算力能否继续上攻?

2024年05月20日 15:18
来源: 界面新闻
编辑:东方财富网

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  周三盘后(2024年5月22日),全球AI算力芯片龙头英伟达预计公布2025财年一季度业绩,作为AI算力领域的龙头,英伟达的新一季业绩代表着算力产业链发展的风向标,也将重塑市场对于算力景气度的预期。

  重磅数据出炉在即,AI算力方向表现活跃,上周四以来,5G通信指数资金关注度提升。本周一(2024年5月20日),光模块、GPU等算力概念低开高走,截至收盘,5G通信ETF(515050)涨超1%,持仓股新易盛涨超6%,联特科技铖昌科技光迅科技中际旭创等纷纷走强。

  此前,英伟达对2025财年Q1业绩做出展望,预计实现收入240亿美元,上下浮动2%,同比增长234%,再超市场预期的218亿美元。另外,英伟达对下季度毛利率给出了76.3%的指引,超市场预期(75.1%)。

  受益于AI算力需求高涨,各机构也对英伟达2025Q1业绩持乐观预期。高盛预计,在2025财年,英伟达数据中心(AI算力核心业务)收入将再次超过2倍增长,并预计云厂商和互联网公司在生成式AI基础设施支出方面将继续保持增长。

  本次业绩能否如愿达标呢?答案即将揭晓。

  除此之外,在本次业绩发布会上,GB200——号称史上最强算力芯片或是重大看点,市场期待英伟达对这一重磅产品做出更多描述。

  今年3月,英伟达于GTC2024大会上发布新一代GPUBlackwell,并计划于晚些时候上市以Blackwell为架构的超级算力芯片GB200,据了解,GB200的AI性能达到了惊人的每秒20千万亿次浮点运算,相比前代产品H100的每秒4千万亿次浮点运算有了显著的提升。这意味着GB200在处理大规模数据、运行复杂算法以及推动深度学习等方面具有更强的能力。

  对此,中金公司表示,新架构有望优化内存密集型任务的处理速度和能耗,市场对Nvidia新服务器产品的需求可能超过预期

  对于整个产业而言,AI芯片的迭代更新不仅催生更大规模的算力需求,同时也为算力产业链带来新的投资机遇

  光模块:据了解,未来的GB200系统将引入ConnectX-8网卡和Quantum-X800InfiniBand交换机(800Gb/s),届时1.6T光模块需求有望放量,高性能、高单价光模块需求有望继续增长。

  液冷:随着算力快速增长,“算力热”问题凸显。在液冷配置下,B200芯片在满负荷运作时的热输出可以达到1200W,AI算力可达20petaFLOPS(FP4),新一代计算单元GB200NVL72采用了液冷机架级解决方案,使成本和能耗降低25倍。液冷有望成散热新趋势。

  高速铜缆:英伟达GB200NVLinkSwitch和Spine由72个BlackwellGPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。此次英伟达GB200NVL72铜缆用量大幅提升,高速铜缆有望受GB200放量加速。

  伴随AI芯片迭代更新,终端应用受益算力升级

  AI芯片的升级带来更强大的算力,软件、汽车、医疗等AI应用纷纷受益。

  软件方面,NVIDIANIM软件包根据NVIDIA的加速计算库和生成式AI模型构建,作为一种全新的软件打包和交付方式,能够将开发者与数亿个GPU连接起来,以部署各种定制AI;

  汽车方面,英伟达推出了集中式车载计算平台“NVIDIADRIVEThor”,比亚迪、广汽埃安、小鹏、理想和极氪等车企纷纷在GTC上展示了由DRIVEThor驱动的下一代AI车型;

  医疗方面,NVIDIA已经涉足成像系统、基因测序仪器,并与领先的手术机器人公司合作。

  投资个股有难度,ETF指数基金省心布局:

  5G通信ETF(515050)【场外联接(A类:008086;C类:008087)】:跟踪中证5G通信主题指数,是全市场最大的5G通信ETF,深度布局国内算力、英伟达产业链,持仓中,AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重超70%。

  纳斯达克ETF(513300)【场外联接(A类:015299,C类:015300,A类美元现汇:015518)】:跟踪纳斯达克100指数,优选市值前100的非金融公司,重仓众多如英伟达、特斯拉苹果、谷歌、亚马逊微软等在内的科技龙头,为投资者提供了一键直达全球科技先锋的便捷通道。

(文章来源:界面新闻)

(原标题:英伟达业绩即将发布,新易盛涨超6%!AI算力能否继续上攻?)

(责任编辑:43)

 
 
 
 

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