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主动权益基金持续“回血” 逾百只产品年内浮盈超20%

2024年05月21日 09:59
作者:李域
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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  A股市场迎来政策“大礼包”!

  5月15日,证监会在北京举办2024年“5·15全国投资者保护宣传日”活动,并集中发布了《证券市场程序化交易管理规定(试行)》、《监管规则适用指引-发行类第10号》等多项与投资者保护密切相关的制度规则,持续推动行业平稳健康发展。

  5月17日,房地产领域迎来多项支持性政策,中国人民银行、国家金融监督管理总局、住房和城乡建设部等部门协力打出力度空前的政策“组合拳”,超出市场预期。

  实际上,今年以来利好政策频现,A股持续震荡上行,在行情的带动下,基金净值也纷纷“回血”。

  Wind数据显示,截至5月20日,4354只有业绩展示的偏股混合型基金中(A/C类分别计算),五成以上产品年内取得正收益,同时,普通股票型、平衡混合型和灵活配置型基金产品也是如此,分别有五成、八成和六成以上产品取得正收益。

  其中,景顺长城周期优选、博时成长精选、南方发展机遇一年持有年内收益已超过30%,东方阿尔法兴科一年持有、景顺长城支柱产业、嘉实资源精选、万家双引擎、前海开源沪港深汇鑫等近百只产品(A/C类合并计算)浮盈超20%。

  此外,建信电子行业、华商智能生活、恒生前海兴享、万家自主创新、万家科技创新、中信建投北交所精选两年定开、富荣价值精选、同泰开泰和金元顺安产业臻选等主动权益基金年内收益率亏损,亏损均超过25%。

  展望后市,中银国际证券表示,中期来看,本轮房地产政策并非终篇,后续根据经济修复斜率,宏观政策仍有较大释放空间。参考2016年经验,供给侧结构性改革政策发布初期,权益市场对相关政策力度仍显犹豫。但此后随着相关中观数据的不断被验证,市场底部反转趋势才逐步确立,上行斜率最终开始加速,因此本轮市场中期上行空间仍值得期待。

  南方基金基金经理骆帅则认为,随着中国经济进入高质量发展阶段,很多行业结束了大规模资本开支的周期,行业格局进一步优化,市场份额向行业龙头集中,产业参与者心态发生变化,更注重资本回报率而非营收的快速增长,行业内的竞争烈度下降,体现在财务报表上是资本开支和费用率的下降,以及盈利能力和现金流质量的提升,从自由现金流折现的角度展现出更好的投资价值。

  主动权益基金持续“回血”

  2024年,A股市场自2月6日阶段触底以来,持续震荡上行,带动主动权益基金整体有较强表现。

  Wind统计显示,截至5月20日,7728只有业绩展示的主动权益基金中(A/C类分别计算,下同)年内取得正收益的基金有4353只,占比达到56%,超过五成。

  其中涨幅排名前三的是邹立虎单独管理的景顺长城周期优选,收益为31%,曾豪、王凌霄共同管理的博时成长精选紧随其后,涨幅为30.86%。骆帅和范佳瓅共同管理南方发展机遇一年持有混合排名第三,涨幅超过30%。

  根据2024年基金一季报数据,南方发展机遇一年持有的前十大重仓股中,资源股的持仓超过半数,合计占总持仓比重超过30%;博时成长精选的前十大重仓股由“煤金油”组成,合计占总持仓比重超过50%;景顺长城周期优选前十大重仓股也主要集中于有色金属煤炭行业

  此外,东方阿尔法兴科一年持有、景顺长城支柱产业、嘉实资源精选、万家双引擎、前海开源沪港深汇鑫等近百只主动权益基金产品(A/C类合并计算)浮盈超20%。

  随着净值持续修复,主动权益基金持续“回血”。据Wind统计,截至5月20日,4354只有业绩展示的偏股混合型基金中,五成以上产品年内取得正收益,972只普通股票型基金中,511只产品正收益;44只平衡混合型基金中,37只取得正收益;2327只灵活配置型基金中,有1410只取得正收益。

  国泰基金预计,在内外积极因素加持下,市场继续震荡向上。短期政策行情下看好金融、核心资产龙头和AI。同时,伴随此次地产政策超预期,后市会有政策博弈行情。另外在TMT拥挤度重回低位的情况下看好AI。国泰基金表示长期思路不变,继续看好稳定价值类资产和出海。

数据来源:Wind

  逾60只主动权益基金回撤超20%

  值得关注的是,在A股震荡上涨的行情中,依旧有60只以上的主动权益基金回撤超20%。

  其中,建信电子行业、华商智能生活、恒生前海兴享、万家自主创新、万家科技创新、中信建投北交所精选两年定开、富荣价值精选、同泰开泰和金元顺安产业臻选等主动权益基金年内收益率亏损,亏损均超过25%。

  特别是2023年业绩突出的小微盘股策略和北交所主题基金,今年从高位直接跌入谷底。

  成立于2023年底的金元顺安产业臻选是今年亏损幅度最大的主动权益基金,其重仓股以小微盘居多,年内亏损31%。

  据一季报披露,截至一季度末,金元顺安产业臻选混合C、金元顺安产业臻选混合A权益投资占基金总资产的比例达89.64%,但持股相对较为分散,前十持仓占比合计10.73%,其前十大重仓股分别是聚杰微纤三夫户外金春股份诺邦股份美力科技燕塘乳业智洋创新华光新材湖南投资赛特新材

  类似策略亏损居前的基金还有富荣价值精选,年内亏损幅度近30%。

  截至一季度末,富荣价值精选前十持仓占比合计1.95%,前十大重仓股为莱绅通灵高斯贝尔标准股份法尔胜中晟高科时空科技豪尔赛清研环境正弦电气贝肯能源

  对于未来看好的方向,博时基金表示,A股方面,近一周上证指数围绕3150点继续震荡,房地产成为市场最重要的关注点。地产政策多线齐发,托底地产链并改善产业困局,提升市场风险偏好,后续进一步等待量价数据验证。落到结构上,一是行情在地产链的扩散,地产链中关注大金融和开工端。不过对于地产股,未来一段时间政策催化密度下降、政策效果尚未显现,股价上行阻力大概率增加。二是宏观场景仍不支持大幅转向顺周期板块,坚持“哑铃”策略,即资源看好中期资源牛市,同时看好价值加科技博弈短期复苏思潮。

(文章来源:21世纪经济报道)

(原标题:主动权益基金持续“回血”,逾百只产品年内浮盈超20%)

(责任编辑:33)

 
 
 
 

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