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半数主动权益基金浮盈在手 周期和红利策略成“制胜法宝”

2024年05月29日 06:51
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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【半数主动权益基金浮盈在手 周期和红利策略成“制胜法宝”】数据显示,截至5月27日,已有3840只(不同份额分开计算)主动权益类基金今年以来取得正收益,占比接近一半。表现最好的博时成长精选A今年以来收益率达33%,在表现较好的主动权益类基金中,不少都重仓了黄金、煤炭、石油、电力、有色等板块,周期和红利策略成为两大“制胜法宝”。不过,主动权益类基金业绩也出现一定分化,今年以来回撤超过20%的产品数量超过百只,业绩排名垫底的产品回撤幅度超30%,主动权益类基金首尾业绩相差超过60个百分点。

  随着市场回暖,近半数主动权益类基金今年以来已经“赚钱”了。

  数据显示,截至5月27日,已有3840只(不同份额分开计算)主动权益类基金今年以来取得正收益,占比接近一半。表现最好的博时成长精选A今年以来收益率达33%,在表现较好的主动权益类基金中,不少都重仓了黄金、煤炭、石油、电力、有色等板块,周期和红利策略成为两大“制胜法宝”。

  不过,主动权益类基金业绩也出现一定分化,今年以来回撤超过20%的产品数量超过百只,业绩排名垫底的产品回撤幅度超30%,主动权益类基金首尾业绩相差超过60个百分点。

  近半数主动权益类产品年内“赚钱”

  Wind数据显示,截至5月27日,在全市场7712只(不同份额分开计算)主动权益类基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)中,3840只主动权益类基金今年以来取得正收益,占比接近一半。

  有142只主动权益类基金今年以来收益率超过20%,其中,博时成长精选A、景顺长城周期优选A收益率超过30%,分别达到33.00%和32.97%,这两只基金的前十大重仓股以资源股为主。博时成长精选A的前十大重仓股分别是淮北矿业平煤股份中远海能中国海洋石油洛阳钼业(A股)、藏格矿业神火股份洛阳钼业(港股)、江西铜业股份、中国石油股份。景顺长城周期优选A的前十大重仓股分别是紫金矿业铜陵有色招金矿业平煤股份中煤能源、赤峰黄金、湖南黄金山东黄金兖矿能源金川国际

  中国证券报记者注意到,在年内收益率超过20%的主动权益类基金中,有多只周期和红利主题的产品。除了景顺长城周期优选A,还有万家周期驱动A、东方周期优选、工银红利优享A、中欧红利优享A、金鹰周期优选A等多只名称中带有“周期”或“红利”的产品。这些产品大多重仓持有黄金、煤炭、石油、电力、有色等板块,这些板块今年表现优异,中国海洋石油紫金矿业中金黄金华润电力等龙头股今年以来的涨幅超过40%,招商轮船兴业银锡洛阳钼业湖南黄金等今年以来涨幅甚至超过60%。

  另外,受港股市场回暖带动,一些重仓港股的基金也在收益率排行榜上排名靠前。南方发展机遇一年持有A、汇添富战略精选中小盘市值3年持有A、前海开源沪港深汇鑫A、嘉实沪港深回报、中银港股通优势成长、广发沪港深新起点A等重仓持有港股的基金今年以来的收益率均超过20%,这些基金重仓股中的泡泡玛特第一拖拉机股份中远海控中国黄金国际等今年以来涨幅都超过了60%。

  不过也有一些主动权益类基金今年以来表现不尽如人意。回撤幅度超过20%的主动权益类基金数量也超过百只,金元顺安产业甄选C、同泰开泰C今年以来净值回撤超过30%,与排名榜首的主动权益类基金收益率相差超过60个百分点。

  “顶流”基金经理业绩反弹

  随着A股的企稳回升,“顶流”基金经理管理的产品净值也持续回升。截至5月27日,多位百亿级基金经理今年以来业绩已经回正。

  截至5月27日,鲍无可管理的景顺长城沪港深精选A今年以来收益率超过20%。韩创管理的大成新锐产业A、谭丽管理的嘉实价值精选、刘旭管理的大成高新技术产业A今年以来收益率均超18%。

  翻看这些基金的一季报,在前十大重仓股中,均出现了今年以来涨幅较好的资源股、科技股以及近期持续反弹的港股标的身影。例如,景顺长城沪港深精选A的前十大重仓股中,出现了中国海洋石油洛阳钼业中国移动腾讯控股等;大成新锐产业A的前十大重仓股中,有紫金矿业中国铝业洛阳钼业中金黄金等资源股;嘉实价值精选的前十大重仓股中,有5只重仓股今年以来涨幅超过30%,中国海洋石油、柳工今年以来涨幅超50%。

  焦巍管理的银华富裕主题今年以来收益率超15%,从一季度持仓可以发现,该基金在原来重仓消费股的基础上,布局了能源、电力等个股,前十大重仓股中有5只个股今年以来涨幅超30%,其中的海信家电今年以来翻倍。赵枫管理的睿远均衡价值三年A今年以来收益率也超过13%。

  此外,周蔚文管理的中欧时代先锋A、杨金金管理的交银趋势优先A、萧楠管理的易方达消费精选今年以来收益率均超10%。

  知名基金经理张坤、朱少醒、丘栋荣、刘彦春、谢治宇等管理的部分产品今年以来也取得了正收益。

  资金风险偏好持续改善

  近半数主动权益类基金年内取得正收益与A股、港股市场的回暖密不可分。展望后市,招商基金表示,政策不确定性的下降有助于推动投资者风险偏好改善并推动A股市场反弹,后续继续重点关注经济复苏情况,关注风险预期改善的地产链,以及受益风险偏好提升的科技成长板块。

  民生加银基金认为,外围流动性环境的改善,有利于增强人民币资产的吸引力,外资有望进一步增大对人民币资产的配置力度。同时,专项债和特别国债项目有望加速落地,企业业绩质量或进一步改善。流动性层面,国内资金风险偏好有望改善,人民币走强显示外资持续增持中国资产。上市公司年报和一季报确认了A股企业资本开支增速下行、自由现金流改善、分红比例持续提升的趋势,A股给投资者带来的真实内在回报提升。

  对于港股市场,广发港股通优质增长基金的基金经理樊力谨认为,港股4月以来的上涨,在风险偏好上修复了2023年四季度以来的超跌局面,内地经济企稳回升带动企业业绩增速改善,或成为港股市场上涨的核心驱动力。从长远看,持续释放的制度红利是港股长期投资机遇的重要支撑。近期,一系列资本市场对港合作措施的发布,进一步拓展优化沪深港通机制,助力香港巩固提升国际金融中心地位。沪深港通机制下的投资标的持续扩容,以及更多内地优质企业赴港上市,将推动港股市场持续为投资者创造回报。

  樊力谨表示,将重点关注港股市场中的三类“优质增长”投资机遇。首先,消费升级依然是中长期的确定性趋势,内需相关的众多行业龙头公司,在渗透率提升与结构化转型的机遇中有望持续增长;其次,随着中国企业在全球范围内的竞争力进一步增强,“走出去”成为必然选择,会重点关注“出海”相关的机会;第三,港股市场制度改革将为内地投资者提供差异化的成长阿尔法机遇。

(文章来源:中国证券报)

(原标题:半数主动权益基金浮盈在手 周期和红利策略成“制胜法宝”)

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