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财通价值动量混合设立C份额

2024年05月29日 19:19
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  开年来,基金公司增设C类份额热度不减。Wind数据显示,截至5月28日,今年以来合计有130只基金增设C类份额,值得注意的是,不少增设C类基金份额的权益基金为绩优基金,由资深基金经理担纲。近日,财通基金发布公告称,为了更好地满足投资者的投资理财需求,将从5月28日起正式增设财通价值动量混合的C类份额。公开资料显示,该基金由知名基金经理金梓才担纲。

  对于投资者而言,相比基金A类份额,C类份额最大的优势在于“低费率”,较低的短期投资成本,能够灵活满足其在不同行情下多样化的投资需求,提升投资体验。对于基金公司而言,为绩优产品增设C类份额,有利于巩固销售渠道,提升产品竞争力,同时可进一步发挥原有投资框架和投研团队的作用,激活存量优质基金,为投资者提供更好的资产配置选择。

  财通基金表示,财通价值动量混合C类份额和A类份额的主要区别在于费率结构。简单来说,A和C份额管理费和托管费用是一致的,不同之处在于申购费、赎回费和销售服务费的设置上,其中申购费和赎回费的设置区别恰恰是C类份额的优势所在,具体来看:A类份额会收取申购费,而C类份额则不收取申购费用;在赎回费方面,C类份额持有30天之后便不收取赎回费用,相较于A类的730天,做出了不少的“让步”。

  不过,在持有期间C类份额会收取销售服务费,该费用年费率为0.4%,每日计提、按月支付。综合看来,C份额更多考虑基金投资者的短期投资需求,便于投资者根据市场环境灵活调整基金持仓,降低交易成本。

  公开数据显示,财通价值动量混合基金成立于2011年12月1日,为财通基金第一只基金产品。自成立以来,该基金紧扣市场景气机会,中长期回报亮眼,业绩排名位居同类基金前列。

  据海通证券于2024年5月1日发布的《基金业绩排行榜》,截至2024年4月30日,财通价值动量混合A类(现有份额)近三年基金业绩位列主动混合开放型基金26/135,近五年基金业绩位列主动混合开放型基金10/116,近十年基金业绩位列主动混合开放型基金4/87。

  目前,该基金由财通基金副总经理、权益投资总监金梓才管理,他于2014年8月加入财通基金,2014年11月起管理该基金。

  根据该产品的2024年一季报,基金下调了传媒板块的配置比例,继续增持了海外算力板块。关于下阶段投资,金梓才在季报中表示,海外算力板块有望成为今年的配置主线之一。同时也密切关注海外科技巨头将AI行业进一步往端侧和应用侧发展的可能性,及时做好行业配置的切换。此外,看好各个行业的出海相关投资机会,并将关注国内供给侧逻辑出清的行业,看好这些品种基本面反转的投资机会。

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:财通价值动量混合设立C份额)

(责任编辑:91)

 
 
 
 

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