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刚刚 业绩出炉!

2024年06月02日 19:45
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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  时光匆匆,A股市场前五月以震荡起伏落下帷幕,基金业绩也新鲜出炉!

  数据显示,各大主流指数前5月表现各异,上证指数、沪深300、上证50、深证50、中证100等指数出现上涨,尤其红利指数涨幅达16.33%。表现分化之下,仅48.4%的权益基金年内获得正收益,少部分抓住了市场机遇的基金斩获了较好的收益,最牛者收益率超32%。

  主动权益基金年内收益率-1.16%

  2024年前5月股市整体呈现先抑后扬V型反转,存在明显的结构分化行情。

  从沪指来看,年初市场情绪较为悲观,经济预期和流动性问题的影响下,市场先出现了一波下跌,上证指数一度跌破2700点,最低探至2635.09点;随着稳增长政策的不断推出和增量资金的入场,市场出现了快速反弹,上证指数也重返3000点上方,不过5月份市场有所震荡,目前收于3086.81点,年内上涨3.76%。

  从前5月主要指数表现来看,除上证综指上涨4.37%外,沪深300、中证100、上证50也分别上涨4.34%、4.21%、5.85%,而科创50、中证1000等指数出现下跌,部分指数跌幅超10%。

  前5月表现突出的是红利类、资源类板块。从申万一级行业来看,银行、煤炭、家用电器、公用事业有色金属等板块涨幅超过10%,而综合、计算机、商贸零售、传媒、医药生物、社会服务、电子等板块跌幅超过10%。

  在今年这样先抑后扬的震荡市场之下,权益类基金也交出可圈可点的答卷。Wind资讯数据统计发现,若不计算2024年成立的新基金,今年前5月权益基金整体获得-1.21%的业绩(包括指数型、混合型、股票型,不含FOF,仅算主代码),表现逊色于上证指数,比创业板指等回撤要小。

  具体来看,纳入统计的5037只主动权益基金前5月整体获得-1.16%的收益,而纳入统计的1716只被动型产品收益率为-1.38%,主动权益基金的表现略好。

  最低仓位分别为80%和60%的普通股票型基金和偏股混合型基金更能体现整体公募基金的权益投资能力。数据显示,前5月普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为-2.13%、-1.96%。

  在这样分化的环境下,半数权益类基金年内获得正收益。从权益基金整体表现来看,在纳入统计的6753只基金中,3269只为正收益,占比为48.4%。

  最牛基金年内收益率超32%

  受益于周期股表现较好,部分主动权益基金抓住市场机遇斩获好收益。

  数据显示,截至5月31日,今年以来共有409只主动权益基金业绩超过10%,47只超过20%,而最牛基金业绩超过32%。

  从前5月主动权益基金业绩看,王凌霄管理的博时成长精选A以32.09%的收益领跑。从该基金一季报来看,一季度减持了部分阶段性定价趋于合理的个股,增持了在当前经济悲观预期下,现金流价值被大幅低估的资源品公司,主要在煤炭行业。显然是主要深度参与了周期股行情,重仓了洛阳钼业淮北矿业平煤股份神火股份等。

  王凌霄还在一季报中写道,全球经济阶段性无硬着陆风险,但国内经济发展模式的转型,因此在组合构建层面,会更加注重公司内生成长的质量。从细分行业上,延续了2023年四季度加仓资源品的操作,2024年全球资源品修复定价的确定性越来越高。

  紧随博时成长精选A,主动权益基金中表现较好的是邹立虎管理的景顺长城周期优选A、景顺长城支柱产业A,年内收益分别为30.80%、28.7%,也是充分享受到了周期股爆发的行情。邹立虎也在一季报中写道,从上游资源大的周期来看,2020年下半年起可能是新的10年上升周期开启。2024年可能是全球制造业再次进入景气周期和10年的中长期周期共振,目前仍然处于早期阶段。

  表现较为领先的基本是积极布局红利、周期的主动权益基金。如东方周期优选A今年以来收益率达到27.95%;范佳瓅和骆帅共同管理的南方发展机遇一年持有A、叶勇管理的万家双引擎A也表现较好。此外,汇添富战略精选中小盘市值3年持有A、汇添富品牌力一年持有A、嘉实资源精选A、永赢长远价值A等表现较好,前5月收益超过25%。

  不过,一大批没有把握住行情的基金收益录得较大亏损,使得主动权益基金首位业绩差异巨大。Wind数据显示,前5月业绩垫底的是一只去年12月底成立的次新基金,今年以来收益率为-34.1%,和业绩冠军的差异超66个百分点。此外,今年基金净值跌幅大于20%的基金达到96只,其中多为布局信息产业、生物医药等领域,受到市场震荡影响导致净值受损。

  黄金、央国企、能源相关ETF年内表现不俗

  今年以来,黄金、红利、央国企等板块轮番演绎,因而带动一大批指数基金的表现。从具体指数基金表现来看,黄金、家电、央国企、能源、资源等主题指数基金成为前5月最大赢家。

  从具体指数基金表现来看,跟踪黄金的指数基金表现神勇,华夏、永赢旗下黄金股ETF今年以来回报分别达到36.06%、27.89%。跟踪央国企概念的指数基金也表现较好,如南方中国国企ETF、平安国企共赢ETF、国泰央企共赢ETF今年以来收益率分别为21.28%、21.22%、21.01%。

  此外,汇添富、博时、工银瑞信、嘉实旗下能源、资源相关ETF产品今年以来回报也位居前列,均在18%以上。

  3只基金近三年业绩回报翻倍

  从三年维度的中期业绩来看,一些主动权益基金仍有所表现。

  Wind数据显示,截至5月31日,最近三年中有9只基金收益率超过50%,其中,3只实现了净值翻倍。

  业绩最好的是缪玮彬管理的金元顺安元启,收益率达108.55%,暂列近三年业绩回报第一。紧随其后的是黄海管理的万家新利、万家宏观择时多策略A,近三年回报也均超100%。

  此外,万家精选A、华泰柏瑞富利A、华泰柏瑞多策略A、金鹰红利价值A、中邮核心优势A,近三年业绩也都在60%以上。

  近五年业绩最牛涨超280%

  从最近五年投资来看,表现最佳的基金收益率超280%。

  从近五年的情况看,缪玮彬管理的金元顺安元启业绩回报达281.28%,在主动权益基金中排列第一。紧随其后的是韩创管理的大成新锐产业A、大成国企改革A,近五年业绩回报也分别达到了259.00%、254.36%。

  此外,华商新趋势优选、大成睿景A、交银趋势优先A、中科沃土沃瑞A、东吴移动互联A、融通内需驱动AB、华安安信消费服务A等也表现较好,近五年业绩回报均在200%以上。

  在这个过程中,也涌现出一批如周海栋、刘元海、杨金金、杨宗昌、魏刚、莫海波等绩优基金经理。

  A股修复行情有望延续

  经历了前5月的A股市场V型反转后,不少基金经理对后市态度乐观,认为目前A股整体估值不高,在全球主要市场中具有较好的投资吸引力,修复行情有望延续。

  华夏基金指出,4月下旬以来的高切低行情告一段落,前期市场赚钱效应已扩散至高位,短期缺乏新的进攻方向,市场或将延续震荡调整格局,但分结构看,市场分化明显,因此回调阶段表现也将较为分化。前期上涨过程中,价值风格贡献较多,部分板块积累了一定的获利盘,关注风格切换、收敛的可能性及价值板块回调风险,适当将部分仓位调整至市场低预期、表现较弱的成长板块,以高低切换应对回落风险,同时市场的分化也意味着整体回落空间有限,关注调整结束后逢低布局机会。

  万家基金认为,后市有望震荡回升。国内方面,后续房地产政策仍有进一步加码预期,考虑到未来政府债发行提速,货币政策降准降息仍有空间,国内经济预期有望边际向好。

  “目前全球库存周期有望开启补库,叠加美联储下半年有望降息,海外需求有望继续回暖趋势。当前A股整体估值依然处于较低区间,未来A股指数有望维持偏强震荡格局。”万家基金称。

  从市场角度来看,博时基金称,尽管当前市场仍可能面临诸多不确定性,但市场下有底,估值依然处于较低水平,这为投资者提供了较好的入市机会。在这一背景下,建议保持耐心,寻找具有长期增长潜力的行业和企业。

  兴业基金研究部表示,经济预期方面,国内地产政策、设备更新等多方面支持政策的出台有望提振市场预期。资金环境方面,宽信用环境对A股的影响偏积极,降准降息的空间为权益市场提供有力支撑。中期来看,在政策积极信号和资金流入的背景下,上市公司的盈利预期和修复进程将会成为市场上行的动力。目前A股整体估值不高,在全球主要市场中具有较好的投资吸引力,修复行情有望延续。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:刚刚,业绩出炉!)

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