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张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长等基金经理调研动向来了!

2024年06月04日 00:32
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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【张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长等基金经理调研动向来了!】刚刚过去的5月份,知名基金经理扎堆调研。上市公司调研名单中,不时出现张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长、鲍无可、冯明远、杨金金、金梓才等基金经理的身影。

  刚刚过去的5月份,知名基金经理扎堆调研。

  上市公司调研名单中,不时出现张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长、鲍无可、冯明远、杨金金、金梓才等基金经理的身影。

  从调研方向看,TMT板块是知名基金经理近期的关注重点,大消费赛道也获青睐。另外,工业机械、化工、电力等顺周期板块同样受到较多关注。

  TMT热度居高不下

  根据上市公司近期披露的投资者关系活动表,传媒、通信、半导体、电子等TMT科技板块多个细分领域的上市公司迎来知名基金经理扎堆调研。

  值得一提的是,5月以来,基金公司对人工智能的关注度居高不下。在对多家TMT板块上市公司的调研中,均围绕人工智能进行提问。

  具体而言,易方达张坤于5月上旬调研分众传媒,兴证全球基金谢治宇、乔迁同时现身。在调研中,分众传媒表示,AI技术对广告媒体行业将产生革命性变革,公司积极把握当前AI技术所带来的机遇。目前公司营销垂类大模型已完成部署,大模型主要应用于内容生成、内容反馈优化、投放方法优化等三个维度。

  5月13日,华安基金胡宜斌调研天娱数科。谈及在AI营销方面取得的成绩,公司称“魔方mix智能营销云平台”凭借庞大的短视频素材库和自主研发的算法,已经成长为一个集短视频/直播智能营销、智能后台管理、全栈数据服务于一体的智能营销服务平台。

  除传媒游戏类公司外,多家半导体企业获明星基金经理调研。例如,5月31日,谢治宇、乔迁调研国内最大的半导体测试机本土供应商华峰测控广发基金郑澄然参与太阳能电池企业钧达股份的业绩说明会,针对公司海外产能建设、保持自身的技术竞争优势等问题进行交流。

  通信设备方面,东方阿尔法基金总经理刘明调研邦彦技术、华夏基金屠环宇调研上海瀚讯广联达广联达的调研还吸引了兴证全球基金任相栋、谢书英参与,银华基金王海峰则对移远通信很感兴趣。

  今年5月份,不少知名基金经理对电子股也比较关注。5月24日,冯明远调研莱宝高科,几天后调研陕西华达,中欧基金曹名长参与调研浩洋股份

  此外,计算机设备锐明技术获得财通基金金梓才、博道基金孙文龙的调研。中信保诚基金孙浩中则调研南威软件协创数据

  大消费赛道人气旺

  调研信息显示,大消费赛道的多家公司获得明星基金经理调研。

  5月14日,富国旗下包括朱少醒在内一行10人“组团”参与了伟星股份的现场会议。作为国内服装辅料行业龙头和中国纽扣和拉链行业首家上市公司,伟星股份持续抢夺日本YKK份额。

  汇添富基金旗下的胡昕炜等人近期通过电话会议调研了温氏股份燕京啤酒等消费股。在调研中,针对公司持续增强产品力的做法,燕京啤酒表示,公司持续加大中高端产品布局,坚定推进大单品战略,在稳固燕京U8核心战略地位的基础上,加快提高中高档产品占比,搭建全国性产品矩阵。

  一些偏消费属性的医药公司也获得调研。5月17日,南方基金旗下章晖、蒋秋洁、卢玉珊以及鹏扬基金旗下赵世宏对中药企业佐力药业进行调研。

  机构认为,目前中医药发展是政策重点关注的方向,中药板块多数上市公司聚焦OTC渠道,不受集采、医保控费等影响,长期成长性可期。

  机械设备、化工、电力等

  顺周期领域获关注

  5月份,一些知名基金经理对机械设备、化工、电力领域的部分上市公司进行调研。

  徐工机械于5月7日、5月22日举办的两场调研活动中,分别出现富国基金于洋、王园园和易方达基金萧楠、张清华的身影。

  徐工机械认为目前行业已经出现一些积极迹象。一万亿元增发国债项目、“大规模设备更新”政策,可能短时间不会出现大的变化,但是中长期会助力行业恢复。长期来看,国家提出的“两步走”战略,目前还是第二个战略步骤的起步阶段,要对经济保持乐观心态、对工程机械产业抱有强烈信心。

  另外,大成基金刘旭等人调研华中数控、交银施罗德基金何帅参与调研中泰股份

  5月10日,景顺长城基金鲍无可调研江瀚新材。鲍无可管理的景顺长城价值发现年报显示,江瀚新材在该基金持仓中位列第十五。

  交银施罗德杨金金参与调研的国光股份也属于化工板块,专业从事植物生长调节剂和高效水溶性肥料的研发、生产和销售。此外,中欧蓝小康调研了闰土股份

  电力板块而言,富国基金白冰洋参与万胜智能调研,杨金金参与深圳能源调研。华安证券指出。今年以来陆续出台的电力市场、电力领域设备更新政策,旨在进一步推动我国当前电力基础设施关键痛点的改善解决。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:张坤、朱少醒、谢治宇、曹名长等基金经理调研动向来了!)

(责任编辑:126)

 
 
 
 

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