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今日投资参考:苹果WWDC大会开幕 地产板块再迎催化

2024年06月11日 10:09
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  证券时报网讯,上周五,沪指盘中窄幅震荡,创业板指在宁德时代的拖累下大幅下探。截至收盘,沪指微涨0.08%报3051.28点,深证成指跌0.9%报9255.68点,创业板指跌2.16%报1781.07点,北证50指数涨0.93%,万得微盘股指数涨5.6%,中证2000指数涨近2%;两市合计成交7168亿元,较此前一日减少近1300亿元。行业方面,化工、环保、地产板块涨幅居前,燃气、钢铁、煤炭、石油、电力等板块上扬,光刻胶、分散染料、节能概念等活跃。

  中信建投证券表示,当下内需偏弱、结构性景气依赖外需的盈利结构没有改变,流动性环境未出现边际改善,存量资金有小幅流出迹象。鉴于市场风偏降低、前期涨幅累积的交易性因素影响,红利、出口链均需进一步聚焦最强品种。红利优选必需品属性、低盈利波动、低业绩下修压力品类,关注公路、动力煤、白电、火电、核电等;出海方面,应关注更加安全的方面:出海持续加速+海外需求维持韧性的细分,包括电网设备、商用车、船舶、光模块等。

  今日投资机会解析

  苹果WWDC大会开幕关注AI终端创新机遇

  北京时间6月11日凌晨,苹果第35届WWDC大会(全球开发者大会)如期举行。苹果在大会中展示了其在人工智能领域的最新进展,并宣布了一系列引人注目的更新。大会重点介绍了对OpenAI模型的集成,展示了多项在苹果设备上的AI功能并计划未来支持更多AI模型。

  华福证券指出,本次WWDC2024大会将会是苹果发力AI和生成式AI加速落地的盛会,鉴于苹果在行业中的领军地位,本次发布会具有AI落地终端趋势的里程碑式意义,而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏,为产业链内其他关键企业带来全新机遇。

  地产板块再迎催化

  6月7日召开的国务院常务会议,强调房地产业关系经济运行和金融稳定大局,着力推动已出台政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。

  平安证券指出,当前政策从供需两端解决当下库存高企、置业压力大等难题,或有望带动核心城市楼市企稳,重点关注市场发展及收储进展,未来财税(增值税、契税)支持仍有空间。投资建议方面,当前板块连续三周调整,但势能持续减弱,当下坚守投资者或基于销售复苏信心、或基于政府稳楼市决心,国常会表态有望进一步坚定坚守者持有信念,短期建议保持仓位、高低切换。个股建议关注低PB的深圳国企万科A,以及具备基本面支撑、估值修复空间仍大的央国企,如保利发展越秀地产中国海外发展等。

  交通运输设备更新有望刺激公交电池需求

  6月7日,交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》,鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新,鼓励各地推动10年及以上老旧城市公交车辆更新。截至2023年,我国新能源公交车保有量已达54.26万辆,按平均带电量200kWh、50%老旧比例测算,可带动约50GWh锂电池更新替换需求。

  光大证券指出,美国补贴及政策对中国锂电产业链的制约已在股价中充分消化,随着国内锂电公司海外产能的逐步落地,具备全球竞争力的国内锂电公司将开启第二增长曲线。建议关注海外产能布局领先的公司,

  其他影响市场的消息

  国常会:加快构建房地产发展新模式

  6月7日召开的国务院常务会议,研究促进创业投资高质量发展的政策举措,听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报,审议通过《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》和《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定(草案)》,讨论《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法(草案)》。

  会议指出,房地产业发展关系人民群众切身利益,关系经济运行和金融稳定大局。要充分认识房地产市场供求关系的新变化,顺应人民群众对优质住房的新期待,着力推动已出台政策措施落地见效,继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式,完善“市场+保障”住房供应体系,改革相关基础性制度,促进房地产市场平稳健康发展。

  会议指出,我国已建成全世界最大、覆盖全民的基本医疗保障网,要持续优化参保结构、提高参保质量。要进一步放开放宽参保户籍限制、放宽职工医保个人账户共济范围,建立连续参保、基金零报销激励机制,设置固定等待期和变动等待期,改进医保管理和医疗服务,切实增强群众参保获得感、就医便利度。

  程序化交易管理细则出炉

  6月7日,沪深北交易所均发布《程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》(下称《实施细则》),即日起向市场公开征求意见。

  《实施细则》明确了高频交易的认定标准,规定对高频交易从严监管,并提出了额外报告、提高交易费用等差异化管理要求,对不存在高频交易情形的,适用程序化交易的一般管理要求。具体差异化收费标准将另行规定。

  根据《实施细则》,投资者交易行为存在单个账户每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上或者单个账户单日申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上情形的,被认定为高频交易。

  十三部门联合推动交通运输大规模设备更新

  6月7日,交通运输部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》提出,到2028年,新能源公交车辆推广应用持续推进,重点区域老旧机车基本淘汰,实现新能源机车规模化替代应用,北斗终端应用进一步提升等。

  《方案》鼓励有条件的地方在保障城市公交稳定运营的基础上,因地制宜制定新能源公交车及动力电池更新计划,引导退役动力电池所有方将退役动力电池交售至综合利用企业,积极推广小型化公交车辆、低地板及低入口城市公交车辆。有序推广新能源营运货车。鼓励有条件的地方,因地制宜研究出台新能源营运货车的通行路权、配套基础设施建设等政策,积极探索车电分离等商业模式。科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施,探索超充站、换电站、加氢站等建设。

  五部门部署水泥行业节能降碳专项行动

  国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。

  行动计划提出,2024年至2025年,通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。到2030年底,水泥行业产能布局进一步优化,能效标杆水平以上产能占比大幅提升,整体能效达到国际先进水平,用能结构更加优化,行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。

  多部门部署钢铁行业节能降碳专项行动

  国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《钢铁行业节能降碳专项行动计划》,深入挖掘钢铁行业节能降碳潜力,加快钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新。

  行动计划提出,2024年至2025年,通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。到2030年底,钢铁行业主要工序能效进一步提升,主要用能设备能效基本达到先进水平,吨钢综合能耗和碳排放明显降低,用能结构持续优化,高炉富氧技术、氢冶金技术等节能降碳先进技术取得突破,行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。

  端午节假期国内旅游出游1.1亿人次

  2024年端午节假期,全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算,全国国内旅游出游合计1.1亿人次,同比增长6.3%;国内游客出游总花费403.5亿元,同比增长8.1%。

(文章来源:证券时报网)

(原标题:今日投资参考:苹果WWDC大会开幕 地产板块再迎催化)

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