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基金“中考”临近 哪个赛道能夺冠?

2024年06月20日 00:09
来源: 中国证券报
编辑:东方财富网

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【基金“中考”临近 哪个赛道能夺冠?】随着基金“中考”临近交卷,AI赛道“卷土重来”再度领跑,周期股选手暂时落后,谁将捧得“半程”冠军?近日,光电共封装(CPO)等赛道强势反攻,布局AI赛道的基金产品再度雄起,而二季度中上旬重仓有色金属、石油及煤炭等周期股的选手暂时落后。多位基金人士称,当前市场风格确实在向科技赛道切换,国家大基金三期带来增量资金、消费电子与CPO基本面向好,以及风险偏好提升等因素均利好科技股。

  随着基金“中考”临近交卷,AI赛道“卷土重来”再度领跑,周期股选手暂时落后,谁将捧得“半程”冠军?

  近日,光电共封装(CPO)等赛道强势反攻,布局AI赛道的基金产品再度雄起,而二季度中上旬重仓有色金属、石油及煤炭等周期股的选手暂时落后。

  多位基金人士称,当前市场风格确实在向科技赛道切换,国家大基金三期带来增量资金、消费电子与CPO基本面向好,以及风险偏好提升等因素均利好科技股。

  AI选手业绩再度反超

  6月19日,计算机设备、时空大数据空间计算存储芯片等AI相关板块逆势走强,而不少个股在6月以来的涨幅领跑市场,这也让许多布局AI产业链的基金再度占据“C位”,而周期股选手则稍逊一筹。

  数据显示,截至6月18日,今年以来有75只基金(A/C份额未合并,下同)净值累计上涨超20%,18只基金累计上涨超30%。其中,西藏东财数字经济优选A、宏利景气领航两年持有、宏利景气智选18个月持有A暂时位居“前三”,西藏东财数字经济优选A以37.62%的涨幅领跑。

  具体来看,上述三只业绩领先的基金产品均累计上涨超37%,三者间的业绩相差甚微。巧合的是,三者均在一季度的前十大重仓股中布局了CPO三巨头——新易盛中际旭创天孚通信,这三只个股被网友戏称“易中天”。此外,这三只产品还共同“押注”印刷电路板(PCB)龙头企业沪电股份,这四家公司今年一季度的归母净利润同比上涨均超150%,中际旭创更是超过300%。

  此外,在上述净值涨超30%的18只产品中,只有四位基金管理人,分别为罗擎、王鹏、雷志勇和刘伟伟。其中,宏利基金基金经理王鹏堪称“大赢家”,上榜的产品合计10只。

  以王鹏掌舵规模较大的宏利转型机遇A、宏利新兴景气龙头A和宏利景气领航两年持有为例,这三只产品的布局思路极为相似,一季度的前五大重仓股均为沪电股份工业富联新易盛中际旭创天孚通信

  记者发现,永赢长远价值、景顺长城周期优选、景顺长城支柱产业、东方周期优选等布局电力、有色及煤炭石油等周期股的基金排名已处于第二梯队,仍累计上涨超20%。

  长和红利下半年谁能占优?

  今年的科技股行情出现和去年类似情况,均在一季度大幅上涨后经历大幅回撤,随后又出现触底反弹。但去年下半年不少AI细分赛道纷纷走软,甚至完全回吐了上半年涨幅,一些没有及时改变策略的产品出现业绩回吐。

  例如,去年“期中”成绩优异的诺德新生活,去年上半年以75%的涨幅位列前茅,但去年全年的业绩却出现亏损。其在去年一季度主要布局了ChatGPT、半导体及云办公等个股,而二、三、四季度则聚焦算力、光通信、CPO等板块。

  不过,也有一些产品凭借较为灵活的配置,将“胜利果实”拿稳。例如,刘元海管理的东吴移动互联、东吴新趋势价值线在去年全年均斩获超40%的收益率,而今年以来也均累计上涨超23%。这两只基金的操作思路几乎一致,在去年一季度重仓AI板块后,二季度将前两大重仓股调整为消费电子龙头股,下半年则重仓信创股,而今年一季度又提高CPO板块配置比例。

  工银瑞信基金表示,对AI产业链维持中性偏乐观判断,随着AI需求的不断增长,AI产业链受益明显。

  华东某私募人士称,展望下半年,成长和红利两大赛道谁能占优,还需要看经济能否进一步复苏。但无论如何,红利赛道都是一个稳健选择。

(文章来源:中国证券报)

(原标题:“中考”临近,哪个赛道能夺冠?)

(责任编辑:73)

 
 
 
 

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