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新“国九条”后 首单获证监会注册批文的重组项目来了

2024年06月22日 16:32
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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【新“国九条”后 首单获证监会注册批文的重组项目来了】上交所官网显示,6月21日,关于昊华科技并购重组的审核状态变为注册生效。据悉,这是新“国九条”发布后,首单获得中国证监会注册批文的重组项目。


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  见习记者闻言

  上交所官网显示,6月21日,关于昊华科技并购重组的审核状态变为注册生效。据悉,这是新“国九条”发布后,首单获得中国证监会注册批文的重组项目。

  6月19日,中国证监会党委书记、主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上表示:“支持上市公司运用各种资本市场工具增强核心竞争力,特别是要发挥好资本市场并购重组主渠道作用,助力上市公司加强产业横向、纵向整合协同。”

  今年也是新一轮国有企业改革深化提升行动的关键之年。有投行人士分析,昊华科技此次重组属于中国中化集团有限公司(以下简称中化集团)体内首单重大资产重组业务,具有一定的市场标杆意义,亦能在央企之间形成示范效应。

推动氟化工产业做大做强

  根据相关方案,昊华科技拟以发行股份方式购买中化集团、中化资产管理有限公司合计所持中化蓝天集团有限公司(以下简称中化蓝天)100%股权。

  同时,昊华科技拟向中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司等不超过35名符合条件的特定投资者,公开发行股份募集配套资金

  此次并购重组属于央企内部整合,在2023年发布相关方案后备受市场关注。公开资料显示,昊华科技与中化蓝天均属于万亿元级央企中化集团,并且两者在氟化工领域的发展各有侧重。

  昊华科技聚焦以含氟聚合物、含氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务,中化蓝天从事含氟锂电材料、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品等产品的研发、生产和销售。

  高端氟材料是昊华科技的核心业务之一,也属于中化蓝天的主要业务领域。业内人士提示,昊华科技通过并购重组做大做强,将携手中化蓝天成为全球氟化工领域的领先企业。

  有投行人士提示,央企要着重提高创新和价值创造能力,不仅需要内生和改革力量,也需向外寻求多元推动力,尤其需要资本市场赋能。

  据悉,昊华科技此次重组相关募投项目均属于国家鼓励类产业,是对中化蓝天既有竞争优势的巩固和加强。募投项目分阶段实施,将持续促进昊华科技扩大高端氟化工产能,丰富优化产品结构。

  同时,本次重组的募集配套资金将帮助昊华科技充实资金,加速推进产业化进程,助力其实现长期战略发展目标,提升盈利能力。

  截至6月21日,昊华科技股价收于27.37元,最新市值为249亿元。

更大力度支持并购重组

  此次昊华科技并购重组注册生效,成为上市公司充分利用资本市场并购重组主渠道作用,加强产业横向、纵向整合协同的重要示范案例。

  6月19日,吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上表示:“我们将加快完善制度规则,创造更好的政策环境,推动形成更多示范案例。”

  随即,中国证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》(以下简称《八条措施》)提到,更大力度支持并购重组。

  《八条措施》提到,支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合,提升产业协同效应。适当提高科创板上市公司并购重组估值包容性,支持科创板上市公司着眼于增强持续经营能力,收购优质未盈利“硬科技”企业。

  同时,丰富支付工具,鼓励综合运用股份、现金、定向可转债等方式实施并购重组,开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并。鼓励证券公司积极开展并购重组业务,提升专业服务能力。

  此外,上交所4月份修订《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》,主要修改内容包含四点:修订重组上市条件、完善重组小额快速审核机制、明确重组交易中获得股份相关主体的投资者适当性管理要求、根据中国证监会或上交所相关规则修订作出适应性调整。

  其中,上交所为了加大对并购重组上市的监管力度,进一步削减“壳”资源价值,根据《上海证券交易所股票上市规则》对主板上市条件的修订,提高主板并购重组上市条件,严把注入资产质量关,防止低效资产注入上市公司。

  投行人士建议,综合近期监管部门对并购重组的要求,上市公司应抓住这一机遇,但要拒绝盲目跨界并购、违规“保壳”等行为,守住合规底线。

(文章来源:中国基金报)

(原标题:新“国九条”后,首单来了!)

(责任编辑:43)

 
 
 
 

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