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探路东方之三|东方证券提供“量身定制”服务 推动绿色金融产品、服务、模式创新 做好绿色产业各方的桥梁

2024年06月25日 13:08
来源: 澎湃新闻
编辑:东方财富网

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  东方证券切实增强做好新时代金融工作的责任感和使命感,牢牢把握高质量发展这个首要任务,以服务实体经济为导向,为更好地服务和支撑中国式现代化建设贡献力量。澎湃新闻推出“探路东方”系列报道,深度剖析东方证券在做好金融“五篇大文章”、助力金融高质量发展方面的实践经验,此为“探路东方”系列报道之三。

  “我们持续为绿色金融业务投入大量的人力成本和时间成本,希望我们的项目可以成为带动绿色金融业务走向正循环的战略基点,同时也能满足更多绿色产业链企业的投融资需求,进而推动国家‘双碳’目标的实现,一举三得。”近日,东方证券绿色债券相关业务负责人在接受澎湃新闻采访时说道。证券公司作为资本市场的中介机构和参与方,要秉持ESG理念,不断推动绿色金融产品、服务和模式的创新,做好绿色产业链条中各方之间的桥梁。绿色债券是重要的绿色金融品种之一,在这一领域,东方证券不仅通过债券发行等方式为企业提供多样化的资金融通渠道,引导更多资金流向实体经济中的环保产业和绿色项目,还完成多个绿色债券首单创新项目。

  发展好绿色金融,是落实党中央决策部署、服务美丽中国建设的必然要求,是支持实体经济绿色转型、实现金融高质量发展的重要内容,也是应对气候变化风险的重要举措。站在新的起点上,东方证券表示,将切实增强做好新时代金融工作的责任感和使命感,全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,以公司的可持续发展推动金融高质量发展,为更好地服务和支撑中国式现代化建设贡献金融力量。

  澎湃新闻推出“探路东方”系列报道,深度剖析东方证券在做好金融“五篇大文章”、助力金融高质量发展方面的实践经验。

  服务“量身定制”

  “市场上有很多标准化产品,但它们满足不了我们千千万万企业个性化的融资需求。而且越是大型、超大型客户,越有综合金融服务的需求。是否成功拓客的关键,就在于金融机构能否接得住。”东方证券绿色债券相关业务负责人一语道破为何东方证券能够在绿色金融服务领域拥有一席之地。

  澎湃新闻了解到,近年来,东方证券完成了多个绿色债券首单创新项目,比如全国首批及上海首单碳中和绿色资产支持商业票据(ABCP)产品、全国首单绿色建筑“碳中和”公司债、国内首单绿色科技创新可交换公司债券等等。

  “现阶段绿色债券领域的客群较为特殊,主要以大中型企业为主,而这一类客户的需求往往并非简单地发行一只绿色债券,可能还需要在相关领域进行绿色投资,甚至会在碳金融领域进行更深入的延展。”东方证券绿色债券相关业务负责人介绍,这是当前金融机构绿色金融业务面临的共同课题,即如何去满足客户的综合性服务需求。

  东方证券的优势,恰恰是能根据客户的需求“量身定制”。2021年3月3日,中国三峡集团成功发行碳中和绿色公司债券,东方证券旗下东方投行为联席主承销商之一。

  “2021年被业内称为碳中和元年,但事实上,东方证券早在2015年时就已助力推出了碳中和相关概念债券。正是凭借过往的创新业务经验,东方证券成功争取到了席位,参与了三峡集团的债券发行。”东方证券绿色债券相关业务负责人表示,因具备服务超大型企业的实力,东方证券与三峡集团的合作逐步深入。2022年6月1日,东方投行再度作为联席主承销商之一,助力发行“中国长江三峡集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色科技创新可交换公司债券(第一期)”,这是全国首单绿色科技创新可交换公司债券,募资主要用于阳江青洲海上风电项目、白鹤滩水电站等重点绿色能源项目。

  数据显示,近年来,东方证券已经累计承销发行近50只绿色债券,为各类企业累计融资近2000亿元,品种涵盖绿色公司债、绿色金融债、绿色资产证券化等各类产品,开展了大量创新业务实践。与此同时,直接融资是绿色金融业务的重要一环,通过各类股权债券产品,资金可以直达绿色企业、绿色项目,真正实现金融服务实体经济,绿色金融助力企业乃至地区高质量发展。

  值得一提的是,东方证券虽有着深厚的客户基础和业务实力,但依然敬畏市场、尊重市场,会将每一年当做全新的开始,做好“零基预算”。“也就是说,我们不会机械地在去年成绩的基础上轻易预测下一年业绩,因为每一年的债券市场都不同,我们会抱着从零开始的心态进行拓客。”东方证券绿色债券相关业务负责人表示:“我们从不做一锤子买卖,而是把自己作为当地人,深入企业之后,尽量提供全周期的服务。”如此一来,哪怕是“零基预算”,东方证券也拥有一批认准其招牌的“回头客”,甚至在一些区域进行深耕之后,还出现了“客户推荐客户”的“名场面”。

  “我们的一个客户对我说‘你们干了雪中送炭的活’。标准化的债券产品人人都能做,但真正要做好急客户所急的业务,有时需要提供高度定制服务,很多机构都会因为投入过大而缺乏意愿去尝试。但在我们看来,这就是我们获客的突破口。”虽然东方证券也会有“投入过大”的烦恼,但其绿色债券相关业务负责人表示:“公司并不局限于眼前,我们愿意投入大量的人力与时间成本,因为项目完成后,可能会成为绿色金融业务走向正循环的一个战略基点,帮助更多企业实现融资需求,推动国家‘双碳’战略实现,一举三得。”

  奋楫者先

  2023年12月13日,国家开发银行召开金融债承销做市商工作会议,并对债券承销做市优秀机构进行表彰。利率债承销做市业务一直以来是银行的优势业务,但东方证券以出色的业绩表现,一举荣获年度“绿色低碳先锋奖”“创新合作奖”“优秀做市商”“优秀承销商”等多个奖项,在“绿色低碳先锋奖”获奖名单里,东方证券还是获奖机构中唯一的一家券商,与工行、农行一同成为连续2年获此殊荣的承销商。

  澎湃新闻了解到,东方证券将政策性、开发性金融债承销工作作为服务实体经济的重要抓手,积极履行承销做市义务,完成了国家开发银行“长江大保护及绿色发展”及“气候投融资”等主题绿色债券的承销工作,积极响应国家“双碳”目标,助力协同推进降碳、减污、扩绿、增长。以“长江大保护及绿色发展”专题“债券通”绿色金融债券为例,所募集资金优先用于长江沿江地带城市轨道交通建设、污水处理及管网建设、水生态治理、农村人居环境整治、河湖湿地保护恢复等绿色项目,将有效发挥金融对社会资金的引导带动作用。

  而这,仅仅是东方证券相关主题债券承销成绩的侧影。始终胸怀“国之大者”,积极践行使命担当,多年来东方证券持续推动政策性银行主题债、ESG债券的承销业务,成功引导更多资金注入ESG发展相关领域,推动绿色金融发展。

  数据显示,近三年间,东方证券累计承销ESG相关主题债券达214.22亿元,绿色债券在ESG相关主题债券承销中的占比高达71.78%。近三年来,东方证券绿色地方债承销量平均增速达到10.04%,绿色信用债承销量平均增速14.00%,绿色政金债承销量平均增速更是达到了惊人的72.82%。

  一家券商要取得这样的成绩并非易事。东方证券绿色债券相关业务负责人向澎湃新闻坦言,银行业是推动绿色金融债券投资与承销的主力军,相较银行而言,券商不仅可用的金融工具有限,也更为被动。“我们可以做的,就是在有限的空间作无限的突破,尽可能在优势业务中充分发挥券商的力量。”

  东方证券能够成为券商领域绿色低碳的“排头兵”,与其深深根植于业务中的绿色基因紧密相关。早在政策性银行首单绿色金融债券成功发行的2016年,东方证券就已开始关注并践行ESG理念。

  2016年7月8日,东方证券正式在港股上市,成为行业内第五家A+H股上市券商。区别于A股上市公司自愿披露社会责任报告的要求,2016年1月1日,香港交易所加强上市公司环境、社会及管治报告(ESG报告)披露监管力度,将ESG报告一般披露项的披露要求提升至“不遵守就解释”。由此,东方证券成为业内最先一批接触ESG理念的券商。

  2021年,东方证券MSCI ESG评级达到A级,是A股证券公司首年突破至A评级,2023年进一步从A级升至AA级。

  百舸争流,奋楫者先。如今往回看,连续多年的优异成绩,也支持着东方证券与头部机构并肩,成为政策性银行金融债券的优秀承销做市机构,更好地助力政策性金融工具发挥“准财政”的效能,扛起服务国家“双碳”战略的新使命,为低碳经济高质量发展作出积极贡献。

  跨条线大联结

  东方证券始终以更高的站位、更大的格局,去谋划推进绿色金融业务发展。2024年,为做好“绿色金融”这篇“大文章”,推动公司创新转型及高质量发展,东方证券在经管层下设的可持续发展委员会下设立绿色金融工作小组,目前正在制定绿色金融发展的行动方案。为了在多级管理体系的执行层面,进一步响应可持续发展战略,推动绿色金融业务,东方证券还打破“部门墙”,成立了一支青年突击队。

  据悉,该青年突击队目前共有25名队员,由公司可持续发展工作小组成员单位、绿色金融相关部门、子公司“举贤”产生,由东方投行资深业务总监担任突击队队长,由东方证券高管担任突击队导师。值得注意的是,青年突击队的25名队员横跨了东方证券16个部门和子公司。

  “这是一次难得的跨条线大联结!”该青年突击队相关负责人介绍道,公司集结了各领域的青年业务骨干,通过跨条线的突击工作,充分发挥公司及集团综合金融服务能力和产融结合资源优势。在此基础上,突击队将以青年力量推动公司绿色金融体系长期有效进行互动,并通过立体化的作战模式,组织动员青年在比学赶超中高质量完成公司绿色金融发展突击攻坚任务。

  目前,突击队紧密围绕公司可持续发展目标,制定了确保、力争、尝试、建议多层次的突击计划,建立了产品、研究、联络、支持多方向的组织架构保障。

  “上最难的任务,啃最硬的骨头”,在东方证券内部,青年突击队被寄予厚望。该青年突击队相关负责人介绍,从绿色金融发展的角度而言,还需要聚焦于如何破解中小企业、民营企业的融资难题。“绿色金融相关资金仍主要流向国有企业和大型企业,而中小企业在获得绿色融资方面仍面临一些实务中的困难,需要市场各方共同完善。这是我们一直想去尽力化解的难题,现在青年突击队正在尝试设计一款创新的产品,去满足这样的需求。”

  “将公司打造为ESG一站式综合解决方案服务商,也是由青年突击队提出的理念。” 该青年突击队相关负责人表示:“东方证券作为国内券商ESG评级的行业标杆,面对大量ESG相关的新生市场需求。希望突击队可以结合公司和集团在相关领域的业务基础和能力,探索以ESG为切入点,带动客群综合服务,助力公司实现从回应性ESG到具有独特共享价值的战略性ESG的跃迁,为公司挖掘新的业务机会和竞争优势。”

(文章来源:澎湃新闻)

(原标题:探路东方之三|东方证券提供“量身定制”服务,推动绿色金融产品、服务、模式创新,做好绿色产业各方的桥梁)

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