上证早知道｜5万亿元市场，重大利好

今日导读

　　·设备更新迎来财政贴息政策支持。国家发展改革委主任郑栅洁此前表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

　　·司美格鲁肽在华获批减肥适应症，未来市场规模可达百亿级。

要闻精选

　　·为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对新西兰、澳大利亚、波兰3个国家持普通护照人员试行免签政策。

　　·6月24日，住房城乡建设部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议，提出要加强“白名单”的审核把关，指导银行做好融资支持。

　　·6月24日，中国贸促会在京召开外资企业政企对话会，诺和诺德、思爱普、施耐德电气、阿斯利康、嘉吉等外企参会。

　　·OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案。

　　·据宁德时代董事长曾毓群介绍，能量密度高达每公斤500瓦时的凝聚态电池，样品和试生产产品已经在飞机上应用，4吨重的飞机已经可以用这种电池起飞。

　　·美联储理事鲍曼25日表示，需要在一段时间内维持目前的政策利率不变才能战胜通胀，预计今年不会有降息行动。美元指数小幅上涨。

　　·6月25日，北向资金净卖出33.67亿元。个股方面，净买入立讯精密2.25亿元、新易盛1.84亿元、工业富联1.77亿元。

　　·今天有一只新股申购：键邦股份代码732285，发行价18.65元，市盈率16.43倍，申购上限1.6万股，主营高分子材料环保助剂。

热点解读

　　司美格鲁肽在华获批减肥适应症

　　6月25日，诺和诺德宣布，司美格鲁肽注射液的新适应症获国家药监局批准上市（商品名：诺和盈®）。司美格鲁肽是一款长效GLP-1受体激动剂。GLP-1不仅以葡萄糖浓度依赖方式促进胰岛素分泌，还能抑制胰高血糖素分泌。同时，还可延缓胃排空，通过中枢性的食欲抑制来减少进食量，有利于降低血糖和减轻体重。6月25日美股开盘后不久，诺和诺德股价涨超3%。

　　中邮证券认为，全球GLP-1药物市场规模持续扩张，以长效GLP-1药物为核心驱动力，预计到2030年全球市场规模达407亿美元。GLP-1RA在减重方面已显示出显著疗效，预计2026年，中国治疗肥胖症的GLP-1RA药物市场规模将达122亿元。

　　设备更新迎来财政贴息政策支持

　　6月25日，财政部等四部门联合发布通知，明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。

　　国家发展改革委主任郑栅洁此前表示，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿元以上的巨大市场。

　　近日，国家统计局新闻发言人宣布，得益于大规模设备更新政策的实施，5月份设备工器具的购置投资呈现出快速增长态势，其对全部投资增长的贡献率高达52.8%，显示出强劲的拉动效应。

　　东北证券认为，5月份工程机械行业销售数据超预期增长，特别是国内市场的显著提升，预示着行业可能正迎来一个重要的周期性拐点。以旧换新政策和交通运输大规模设备更新行动方案的推动，为制造业的弱复苏注入了新动力，预计下半年数据将逐步改善。

公司新闻

　　○浙江龙盛控股股东拟增持公司股份

　　浙江龙盛控股股东成员之一、董事长、总经理阮伟祥拟在6月25日起6个月内以2亿元—4亿元增持公司股份，因基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可。

　　安阳钢铁控股股东安阳钢铁集团拟自正式决策之日起12个月内，以0.5亿元—1亿元自有资金增持公司股份，因基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可。

　　○凌钢股份等公司拟回购股份

　　凌钢股份拟以1亿元—2亿元回购股份，用于股权激励，回购价格不超过2元/股。此外，控股股东凌钢集团计划自正式决策之日起12个月内以4000万元—8000万元增持公司股份。

　　永泰能源拟以1.5亿元—3亿元回购股份，回购价格不超过1.89元/股，用于员工持股计划或股权激励。

　　来伊份拟以3000万元—6000万元回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过15.85元/股。

　　ST易购拟以8000万元—1亿元回购股份，回购价格不超过2.04元/股，用于维护公司价值及股东权益。公司还发布了2024年二季度主要经营数据公告，预计净利润较上年同期扭亏为盈。

　　博思软件控股股东、实际控制人、董事长陈航提议公司回购股份，金额不低于5000万元，不超过1亿元，用于员工持股计划或股权激励。

　　美邦服饰实控人、董事长周成建提议公司回购股份，未来用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元。

　　○百奥泰单抗注射液获欧盟委员会上市批准

　　百奥泰托珠单抗注射液获欧盟委员会上市批准，用于治疗类风湿性关节炎、多关节型幼年特发性关节炎、全身型幼年特发性关节炎、COVID-19。目前，该产品已在中国和美国获批上市。此次获批有望拓展国际化市场，进一步提升公司产品的国际影响力。

　　○一品红获得阿加曲班注射液注册证书

　　一品红全资子公司广州一品红制药有限公司近日收到国家药监局核准签发的关于阿加曲班注射液的《药品注册证书》。阿加曲班注射液属于国家医保乙类产品，根据米内网数据，2023年其在中国城市和县级公立医疗机构终端的销售额为4.71亿元。

　　○鼎龙股份等公司上半年业绩预增

　　鼎龙股份预计上半年归母净利润2.01亿—2.21亿元，同比增长110%—130%。因受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，公司光电半导体板块业务营收占比提升。分季度看，公司业绩在第二季度单季度的环比和同比均显著增长，单季度业绩创历史新高。

　　大连重工预计上半年归母净利润2.52亿—3.08亿元，同比增长13.02%—38.14%；扣非净利润2.15亿—2.65亿元，同比增长52.36%—87.79%。报告期内，物料搬运设备及冶金设备收入同比增长明显，带动产品毛利上升。

　　○吉贝尔披露一季度利润分配预案

　　吉贝尔公告，2024年一季度，公司拟每10股派发现金红利2.6元，合计派发5109.8万元。

龙虎榜

　　四机构席位买入万通智控

　　6月25日，万通智控获4机构合计净买入5549.54万元，占全天成交额的10.83%。

　　国联证券认为，公司基于气门嘴多年的客户和渠道积累，开拓TPMS和车联网业务，并且聚焦后装市场，具备高议价能力。

机构调研

　　○美的集团表示，今年“618”期间，美的系总销售额全网第一。近日，继美国东部旗舰展厅盛大开业后，美的空调位于纽约五大行政区中心皇后区的又一暖通空调展厅迎来开业。接下来，费城和纽约的4个展厅也将在夏季正式对外开放。这一战略举措充分体现了美的空调加速构建北美地区专业渠道分销网络及综合性服务体系的决心。

　　○海特高新表示，公司十分看好低空经济未来巨大的市场空间，安胜公司目前已交付波音737-NG、空客A320CEO/NEO、波音737-MAX D级全动飞行模拟机，D级全动飞行模拟机是飞行模拟机的最高等级。安胜就eVTOL这个新业态进行了前瞻性布局，在2021年已申请相关专利技术，具有先发优势和技术优势。参照固定翼飞机与相关培训模拟机的比例，eVTOL培训用的模拟机市场空间很大。

　　○世华科技表示，电子复合功能材料是公司营收最重要的组成部分，也是公司发展的核心驱动力，公司在该类业务上将持续拓展新客户和新的应用场景。光电类材料是公司的增长业务，已有新产品在2023年实现认证量产，目前在逐渐放量的过程中。密封胶产品是公司的种子业务，位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产，公司在消费电子领域的密封胶产品应用预计会优先落地。

（文章来源：上海证券报）

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