【7月2日Choice早班车】何立峰主持召开外资工作座谈会：进一步做好吸引和利用外资工作

　　1、新华社：中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰1日在北京主持召开外资工作座谈会。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，落实中央政治局会议和国务院常务会议部署，准确把握当前引资工作面临的新形势，进一步增强信心和决心，进一步做好吸引和利用外资工作。

　　2、央行：为维护债券市场稳健运行，在对当前市场形势审慎观察、评估基础上，人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

　　3、新华社：国务院总理李强签署国务院令，于2024年7月1日公布《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》，自公布之日起施行。《规定》共13条，主要包括以下内容。一是明确存量公司调整认缴出资期限的过渡期安排；二是规定公司出资异常的处理；三是完善监管措施。

　　4、财联社：有市场小作文称“行业7月排产数据普遍下滑”。对此，宁德时代回应媒体表示，公司经营情况良好，全球市场份额稳步提升，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。

　　5、券商中国：近日，全国股转公司的一份自律监管决定书显示，一位2001年出生的投资者参与了新三板股价的拉抬。该00后与其他15名投资者一起，在2022年2月到2024年2月期间，将新三板瑞尔康的股价由0.5元拉高到了最高115元，暴拉22900%。由于违反了相关规定，上述投资者均被全国股转公司限制交易三个月，且记入诚信档案。

　　央行：7月1日，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。因当日500亿元逆回购到期，单日净回笼480亿元。

　　大湾区之声：澳门特区《2024年度现金分享计划》将通过银行转账或邮寄划线支票两种方式，有序向717018名合资格的澳门永久性居民每人发放10000澳门元，以及向30850名合资格的非永久性居民每人发放6000澳门元。

　　工信部：脑机接口标准化技术委员会筹建方案公示。其中提到，拟邀请相关部门、研究机构的负责同志等担任，委员拟由脑机接口领域的企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任，秘书处挂靠单位为中国电子技术标准化研究院。挂靠单位将为秘书处提供必要工作条件和经费配套保障。成立后工作计划包括优化完善标准化路线图、加快关键技术标准研制、推动标准宣贯实施。

　　澎湃新闻：由中科海纳提供钠离子电芯的大唐湖北100兆瓦/200兆瓦时钠离子新型储能电站科技创新示范项目一期工程建成投运，投产规模50兆瓦/100兆瓦时。该电站是我国首个百兆瓦时级别钠离子储能项目，也是目前全球最大的钠离子电池储能项目，标志着钠离子电池储能系统的商业化运行进入了新的阶段。

　　第一财经：欧盟委员会近期发布公告，拟对原产于中国的赤藓糖醇产品征收51.8%到294%的临时关税。相关公司表示，目前还不是最终结果，初裁正式结果将在7月20日公布，对市场实际影响还有待评估。

　　第一财经：多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单。理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%，上半年累计交付量达到822345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一；小鹏汽车6月共交付新车10668台，同比增长24%，上半年累计交付新车共52028台，同比增长26%；蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高；极氪6月交付20106辆，同比大增89%，环比增长8%，再创历史新高。

　　中国证券报：特斯拉宣布推出全新购车金融政策。针对Model 3/Y标准续航版推出的1~5年0息和低息优惠购车政策，日供低至85元起；针对Model 3/Y长续航全轮驱动版推出的1~5年0息和低息购车优惠政策，日供低至107元起；特斯拉将7月限时低息的年费率降至0.5%起（折合年化利率0.93%起）。

　　证券时报：华为方面宣布，HUAWEI ADS（乾崑智驾）高阶功能包推出限时优惠价格，ADS高阶功能包一次性购买标准价格为3.6万元，调整后价格为3万元，相比原价降低了6000元，有效期为2024年7月1日到2024年12月31日；高阶智驾包订阅（包月、包年）价格保持不变，包月价格依旧为720元/月，包年价格为7200元/年。

　　券商中国：今年6月，韩国的半导体出口额达134亿美元（约合人民币973亿元），同比大幅增长50.9%，这是有记录以来最大的出口数字。分析人士认为，这一数据对全球半导体产业链而言，无疑是一则利好消息，预示着，半导体复苏势头仍在，且超出市场超预期。此外，韩国巨头SK集团宣布，其旗下的半导体子公司SK海力士计划到2028年投资103万亿韩元（约合人民币5400亿元），突显出该集团对半导体行业的押注。

　　界面新闻：亚马逊计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。如今，这家电商巨头对于数据中心基础设施的投资已经超过了对零售仓库的投资。

　　科创板日报：阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。多家中国公司参与上述新锂矿项目的开发。

　　澎湃新闻：三方机构发布《2024上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》，6月，百强房企（销售额前100名的房企）实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比降低16.7%。就城市能级来看，4个一线城市成交环比增加17%，韧性显著好于二三线城市。

　　财联社：监管层及各地5月以来先后出台新一轮楼市新政后，6月的市场部分交易指标出现了积极变化。成交量方面，北京、上海、深圳等一线城市二手房的表现，尤其亮眼。北京6月二手房住宅网签量14987套，达到了15个月以来的最高水平。此外，截止6月30日，上海6月二手房累计成交26374套，环比5月二手房成交上涨41%，创下近3年以来新高。

　　赛力斯：6月新能源汽车销量44126辆，同比增长372.04%，其中赛力斯汽车销量41457辆，同比增长631.42%。

　　比亚迪：2024年6月新能源车销量为34.17万辆，去年同期为25.3万辆。其中，纯电动汽车销量为14.52万辆，插电式混合动力汽车销量为19.50万辆。累计销量达161.30万辆，同比增长28.46%。新能源商用车销量为1447辆，同比下降21.91%。此外，6月海外销售新能源乘用车2.70万辆，新能源动力电池及储能电池装机总量为16.101 GWh，累计装机总量为72.555 GWh。

　　宁德时代：截至2024年6月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1448.38万股，占公司当前总股本的0.3293%，最高成交价为194.10元/股，最低成交价为146.31元/股，成交总金额为24.46亿元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　芯原股份：经财务部门初步测算，公司预计2024年第二季度单季度实现营业收入6.1亿元，环比增长91.87%。2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，第二季度业绩较第一季度显著改善。公司新签订单情况良好，在手订单已连续三季度保持高位。

　　中国电建：公司下属子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司（联合体牵头人）与中国水利水电第四工程局有限公司等组成联合体，与中电建肃南抽水蓄能有限公司签署了肃南皇城抽水蓄能项目EPC总承包合同，合同金额约为81.3亿元，项目工期约3044天。

　　沪深股市：7月1日，沪指涨0.92%逼近3000点关口，收报2994.73点；深证成指涨0.57%，收报8899.17点；创业板指跌0.04%，收报1682.69点。房地产板块大涨，化肥、煤炭、小金属板块涨幅居前，半导体、电子元件、航天航空板块跌幅居前。

　　龙虎榜：7月1日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是我爱我家，为7901.81万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中15股被机构净买入，锦浪科技被买入最多，为4835.67万元。另外12股被机构净卖出，金溢科技被卖出最多，为2385.37万元。

　　融资融券：截止6月28日，上交所融资余额报7664.97亿元，较前一交易日减少37.61亿元；深交所融资余额报6817.83亿元，较前一交易日减少24.53亿元；两市合计1.45万亿元，较前一交易日减少62.14亿元。

　　财联社：公募行业费率改革第二阶段费率改革正渐次落地，基金公司正与货币经纪公司就费率进行谈判，要求降低交易收费标准。在双方未能达成新的经纪费率之前，对有书面表态签约意向的基金公司，货币经纪公司承诺不停止经纪服务。

　　Shibor：7月1日，隔夜shibor报1.7490%，下跌14.0个基点；7天shibor报1.8020%，下跌29.7个基点；3个月shibor报1.9170%，下跌0.1个基点。

　　利率债：7月1日，银行间主要利率债收益率多数上行。截至下午16:30，30年期国债活跃券230023收益率上行4.55BP报2.469%，10年期国债活跃券240004收益率上行3.2BP报2.265%，10年期国开活跃券240205收益率上行3.85BP报2.3525%。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌1.06%，10年期主力合约跌0.37%，5年期主力合约跌0.24%，2年期主力合约跌0.08%。

　　欧债：周一（7月1日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率涨11.4个基点，刷新日高至4.286%。德国10年期国债收益率涨10.9个基点，报2.609%。法国10年期国债收益率涨5.0个基点，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点，西班牙10年期国债收益率涨5.3个基点，希腊10年期国债收益率涨2.9个基点。

　　美债：周一（7月1日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨8.31个基点，报4.4791%，盘中交投于4.3843%-4.4911%区间，逼近5月31日顶部4.57%和4月25日顶部4.7351%。两年期美债收益率涨1.46个基点，报4.7681%，盘中交投于4.7244%-4.7931%区间。02/10年期美债收益率利差涨7.039个基点，报-28.896个基点，逼近5月3日顶部-25.919个基点和1月16日顶部-15.803个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）涨5.93个基点，报2.1580%。20年期美债收益率涨9.70个基点，30年期美债收益率涨8.68个基点。三年期美债收益率涨3.70个基点，五年期美债收益率涨3.41个基点，七年期美债收益率涨7.38个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨7.866个基点，报-88.538个基点，最近两个交易日累涨20.104个基点。

　　上海证券报：2024年，点心债市场迎来了显著的扩容，发行规模同比大幅增长。点心债不仅为内地及香港企业提供了多元化的融资渠道，也显著提升了人民币的国际地位和影响力。点心债发行大增的背后是发行端和需求端共振的影响。

　　华西固收：进入7月债市或再度面临“利率已低，利空不明”的投资挑战。中长期偏多背景下，是否跟进或止盈，还取决于自身负债能否承担1周左右回调10BPs的压力。且若存在配置需求，从利率运行的节奏来看，上半月或是进场时点。

　　美股：美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.83%，标普500指数涨0.27%。

　　欧股：欧洲三大股指当天全线上涨，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数1日报收于8166.76点，比前一交易日上涨2.64点，涨幅为0.03%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7561.13点，比前一交易日上涨81.73点，涨幅为1.09%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18290.66点，比前一交易日上涨55.21点，涨幅为0.30%。

　　亚太股市：7月1日，港股休市。日经225指数收涨0.12%，报39631.06点。韩国KOSPI指数收涨0.23%，报2804.19点。

　　国内期货：7月1日，国内商品期货收盘多数上涨。纯碱、焦炭涨超3%，焦煤、棕榈油等涨逾2%，沪锡、鸡蛋等涨超1%，热卷、玻璃等小幅上涨；烧碱、尿素等跌超2%，红枣、淀粉等跌超1%，NR、锰硅等小幅下跌。

　　国际黄金：COMEX黄金期货8月合约下跌0.7美元，跌幅0.03%，报2338.9美元/盎司。

　　国际原油：国际油价1日上涨，截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.84美元，收于每桶83.38美元，涨幅为2.26%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.60美元，收于每桶86.6美元，涨幅为1.88%。

　　国际金属：LME金属期货收盘涨跌不一，LME期铜收跌31美元，报9630美元/吨。LME期铝收跌9美元，报2516美元/吨。LME期锌收跌9美元，报2928美元/吨。LME期铅收跌6美元，报2218美元/吨。LME期镍收涨66美元，报17357美元/吨。LME期锡收涨161美元，报32900美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　国际农产品：周一（7月1日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.98%，报34.2734点。CBOT玉米期货涨0.18%，报4.21-1/2美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨2.75%，报5.89-1/4美元/蒲式耳，较5月26日底部反弹大约5.50%。CBOT大豆期货涨0.66%，报11.11-1/4美元/蒲式耳，但北京时间21:30美股开盘时跌至10.97美元，为2021年8月20日以来首次跌穿11美元关口，5月24日结束交易以来累计下挫超9.00%；豆粕期货跌0.86%，豆油期货涨4.45%。

　　人民币：7月1日，在岸人民币北京时间16:30收报7.26840，较上一交易日跌25个点。离岸人民币北京时间18:00报7.29772，较上一交易日跌53.9个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为294.2点。

　　人民币外汇掉期：7月1日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1486.00点，美元兑人民币1年掉期报-2950.00点。

　　美元：美元指数1日上涨，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.03%，在汇市尾市收于105.900。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0729美元，高于前一交易日的1.0712美元；1英镑兑换1.2641美元，与前一交易日持平。1美元兑换161.52日元，高于前一交易日的160.81日元；1美元兑换0.9035瑞士法郎，高于前一交易日的0.8986瑞士法郎；1美元兑换1.3745加元，高于前一交易日的1.3686加元；1美元兑换10.6303瑞典克朗，高于前一交易日的10.6015瑞典克朗。

（文章来源：东方财富研究中心）

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