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外资唱多!这一板块爆了
7月9日,恒生指数收平于17523点,恒生科技指数涨0.96%至3600点。
花旗上调2024年底恒生指数目标3.5%至20500点,并设定2025年上半年新目标为22000点。
花旗集团中国股票策略师刘显达表示,看好将受益于出口增长及大宗商品价格上涨的股票,并预期三中全会将带来八个催化剂,分别为结构性改革、跨境贸易发展、国营事业改革、房地产宽松、解决产能过剩问题、应对人口老化、消费复苏以及鼓励私人企业。
板块上,台积电美股破万亿美元市值,半导体行业复苏信号更加明确之际,港股半导体板块爆发。AI带动iPhone16出货预期增长,苹果公司创新高之际,港股果链龙头走出地天反转。
半导体板块走旺
半导体行业景气度持续提升,AI服务器和算力芯片需求旺盛,英伟达和台积电为首的美股半导体板块隔夜飙涨,台积电盘中市值突破万亿美元,并从美股传导至港股。
此前据台湾媒体报道,台积电计划涨价,3nm代工价涨幅预计超5%,先进封装明年报价或涨10%-20%。台积电3nm产能被苹果、英伟达等七大客户全包,订单满至2026年。摩根士丹利将台积电目标价上调9.3%,理由是AI半导体需求持续及晶圆价格上涨趋势。预计2025年晶圆价格将上涨5%。
半导体行业从业者称,中芯国际、华虹等晶圆厂产能满载数月,近期无降价谈判意愿。SIA数据显示,2024年5月全球半导体行业销售额491亿美元,同比增长19.3%,环比增长4.1%,创2022年4月以来最大增幅。
摩根士丹利称,华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%,因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。该机构上调华虹半导体评级至超配,并将目标价上调至28港元。
果链龙头地天反转
市场普遍认为AI新功能将推动苹果迎来新一轮换机潮。苹果iPhone 16系列备货目标略有上调,达到约9000万部。受此消息影响,苹果股价再创新高,总市值接近3.5万亿美元,超越微软重回美股第一。
受利好消息影响,作为进入果链的鸿腾精密,股价2天内出现地天反转。7月9日,受苹果公司股价上涨影响,鸿腾精密股价飙涨21%,收报3.7港元/股,最新市值为269亿港元。
7月8日,鸿腾精密发布业绩盈喜及业务更新公告,股价却大跌14%。公告显示,鸿腾精密预期上半年净利润约2800万至3300万美元,而去年同期录得净亏损约900万美元,主要由于管理效率提高和电脑与网络设施终端市场需求恢复。
财务数据显示,一季度鸿腾精密持续经营净利润为1020.1万美元,推算二季度净利润约为1779.9万美元至2279.9万美元,环比增长74.5%至123.5%。
高盛研报指出,iPhone与AI服务器两大产品的出货动能是推动鸿海集团未来营运成长的关键。鸿腾精密是鸿海集团子公司,主要业务包括手机零部件、网络设施等。
(文章来源:中国基金报)
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