东方财富财经早餐 7月19日周五

　　新华社：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行，审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。全会提出，到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制；要深化教育综合改革，深化科技体制改革，深化人才发展体制机制改革。中共中央将于7月19日上午10时举行新闻发布会，介绍和解读党的二十届三中全会精神。

　　中国证券报：中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组组长樊大志在中国纪检监察报刊文称，推动加大对资本市场行贿行为的综合惩戒力度，发挥好监管惩戒机制作用，真正让行贿者付出应有代价，着力净化政治生态和市场生态。

　　财联社：据知情人士透露，一批重量级美国企业高管下周将前往北京，希望与中方官员会面，以便亲自深入了解情况。这些高管来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通等在中国有大量业务的公司。此次访问将由美中贸易全国委员会具体协调。

　　上海证券报：根据最新披露的基金2024年二季报，今年二季度，中央汇金持续买入3只沪深300ETF和华夏上证50ETF。截至今年二季度末，中央汇金持有这4只宽基ETF总市值接近3100亿元。结合上述ETF的一季报可以发现，今年上半年，中央汇金申购这4只宽基ETF，总耗资或达2330亿元。

　　每日经济新闻：宗庆后之女宗馥莉辞任娃哈哈副董事长的函件在网上流传。天眼查APP显示，目前，娃哈哈集团法人代表，依旧为宗庆后。在目前娃哈哈集团管理层，宗馥莉既不是副董事长，也不是总经理。此前有网传举报信称“宏胜集团总裁宗馥莉侵占娃哈哈集团巨额国有资产”，对此，杭州市上城区国资委宣传部门表示正了解核实情况。

　　中共二十届三中全会公报：坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力。以经济体制改革为牵引，以促进社会公平正义、增进人民福祉为出发点和落脚点，更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效。

　　中共二十届三中全会公报：科学的宏观调控、有效的政府治理是发挥社会主义市场经济体制优势的内在要求。必须完善宏观调控制度体系，统筹推进财税、金融等重点领域改革，增强宏观政策取向一致性。

　　中共二十届三中全会公报：强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展，切实保障和改善民生。总结评估“十四五”规划落实情况，切实搞好“十五五”规划前期谋划工作。

　　中共二十届三中全会公报：必须更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵，畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力。

　　中共二十届三中全会公报：要完善意识形态工作责任制，优化文化服务和文化产品供给机制，健全网络综合治理体系，构建更有效力的国际传播体系。

　　央行：7月18日，央行开展490亿7天期逆回购操作，中标利率1.8%，与上期持平。

　　财联社：随着7月份LPR调整时间节点临近，市场对利率下调的预期再度抬头。虽然7月MLF维持不变，但专家认为，央行将采取“不一样”的降息，7月LPR可能单独下调10BP-20BP。主要依据是2023年以来LPR的调降幅度已脱离MLF的束缚，单独调降LPR可以引导实体融资成本下行，以促进经济增长。

　　证券日报：7月以来，银行理财产品存量规模持续增长。根据普益标准最新披露数据，截至7月12日，7月以来银行理财规模累计增加1.28万亿元。预计下半年理财规模将集中冲量，或能冲击31万亿元的关口。

　　证券时报网：美联储发布最新一期记载12家地方联储系统经济状况的《褐皮书》，该报告称，由于种种不确定性，人们对美国未来经济的预期增速放缓；通胀压力、消费降级也是普遍发生的状况。

　　财联社：欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期。主要再融资利率4.25%，存款机制利率3.75%，边际借贷利率4.50%。欧洲央行称，经济数据将决定政策限制的水平和持续时间，管理委员会决心确保通胀适时回到2%的中期目标。

　　央视新闻：经过近三年的建设，巴黎奥运会奥运村正式开放，预计在奥运会期间将接待约14000名运动员和工作人员，残奥会期间将接待约9000名运动员和工作人员。

　　澎湃新闻：复旦大学物理学系赵俊教授团队利用高压光学浮区技术成功生长了三层镍氧化物La4Ni3O10高质量单晶样品，证实了镍氧化物中具有压力诱导的体超导电性 (bulksuperconductivity)，其超导体积分数达到86%，这意味着又一新型高温超导体被发现。

　　中国证券报：近期，海南、深圳、济南等多地纷纷宣布推进无人驾驶公交车项目的落地运营，线路覆盖机场接驳、市中心运营、文旅景区等众多场景，居民科技出行、智慧生活再进一步。而在Robotaxi、Robobus（自动驾驶巴士）等城市公共交通领域应用之外，Robovan（自动驾驶货车）、Robosweeper（自动驾驶环卫车）等自动驾驶汽车也已深入更多特定场景。

　　澎湃新闻：近日，大众、丰田、本田、沃尔沃等多个品牌跟随宝马退出价格战，蔚来等品牌或将有轻微优惠退坡，不过业内人士指出，车企此番是“进入季节性休整期”，并不意味着价格战就此结束。

　　澎湃新闻：香港消委会发布澄清声明称，与农夫山泉的代表会面和作深入交流后，了解到有关产品既不是天然矿泉水，亦非纯净水，而是饮用天然水，样本归类出现落差，可安全饮用。

　　证券时报：“华为终端”官方微博宣布，Pura70系列推出500元到1000元的限时优惠。据了解，Pura70 Ultra和Pura70 Pro以“先锋计划”的形式上市之后在不到一分钟的时间内售空，随后该系列手机市场热度居高不下。

　　每日经济新闻：7月19日晚，雷军将举办第5次雷军年度演讲，主题是《勇气》，将介绍造车的来龙去脉和这三年多跌宕起伏的故事。

　　科创板日报：台积电公布了2024年二季度财报，核心财务指标实现同环比双增。台积电称，3nm制程产品对业绩做出了贡献，该业务收入占本季度晶圆总收入的15%，3nm制程需求非常强劲，不排除将更多5nm制程转换为3nm。

　　证券时报网：近日，杜克-新加坡国立大学医学院的研究团队发表研究论文，报道了促炎蛋白IL-11的促衰老效应。这一发现将推动通过干预IL-11以延缓人体衰老的临床试验，开发全新抗衰老疗法以应对全球老龄化浪潮。

　　财联社：最新数据显示，年内商业银行金融债发行利率持续下行，部分银行发债成本已显著低于市场同期限存款利率，苏州银行、南京银行、中信银行等多家上市城商行及股份行发行最新一期金融债3年期票面利率已降至2.10%左右，今年6月份，银行存款利率继续下行，整存整取存款3年期平均利率降至2.507%。

　　Counterpoint：第二季度，全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比增长。该增长由温和的换机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的势头。

　　Canalys：第二季度，在印度大选、季节性需求低迷以及部分地区极端天气等各种因素的影响下，印度智能手机市场微增1%，总出货量达3640万台。小米在六个季度后，以670万台出货量及18%的市场份额，重夺榜首。

　　美国农业部：美国6月碎牛肉价格一个月内涨了6.294%，达到了每磅5.472美元，约合42元/斤，创下历史新高。价格上涨的主因是市场供应下降，加上夏季烧烤季节的到来，市场消费处于旺盛阶段。

　　财联社：中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议指出，要统筹好发展和安全，落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。

　　湖北省孝感市：7月1日至2025年6月30日，进一步扩大购房补贴力度，在职教师、医务人员、警察、消防员等家庭可享受1万元补贴，同时支持居民通过“卖旧”购买改善性新建商品住房，更好满足居民刚需和改善性住房需求。

　　江苏省南京市：发布国有建设用地使用权挂牌出让公告（2024年宁出第09号），共推出了2幅地块，商住混合用地和单身职工公寓用地各1幅，用地面积约1.9公顷，起拍总价3.547亿元。两宗地块将于8月16日上午9:30开始网上限时竞价。

　　中国房地产报：上半年以来安徽省、湖北省、宁夏回族自治区、广州、武汉等多地鼓励收购符合条件的存量房源用作保障性住房，部分地方如杭州临安区、贵阳、临沧、大理州等地发布征集商品房用作保障性住房的公告，由国有企业在部分行政区域征集已建成未出售的商品住房用作保障性住房。

　　北京商报：偃旗息鼓多年后，房贷“返点”渐呈抬头之势，近日，上海等地被曝出有银行联合房地产中介在个人住房按揭贷款中“返点”拉客的情况。返点重出背后是银行业绩承压的现状，但此类行为极易引发房贷业务的恶性竞争，扰乱市场秩序。

　　大众交通：近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

　　华电国际：控股股东中国华电集团有限公司（简称“华电集团”）拟筹划与公司有关的资产重组事项，公司股票7月19日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。

　　特锐德：子公司特来电已为萝卜快跑开通全国性企业账号，在上海、武汉、北京等城市为其提供充电服务。目前该业务对公司整体影响比较小。

　　英科医疗：预计2024年上半年度实现净利润5.5亿元—6.2亿元，同比增长87.61%—111.49%。报告期内，公司产能利用率达100%，一次性丁腈手套及一次性PVC手套的销售均价较去年同期均有所提升。

　　沪深股市：7月18日，沪指涨0.48%，收报2977.13点；深证成指涨0.50%，收报8879.33点；创业板指涨1.25%，收报1717.71点。光刻机概念股大涨，教育、电子化学品、铁路公路板块涨幅居前，消费电子、光学光电子、电子元件板块跌幅居前。

　　沪深港通：7月18日，北向资金净买入13.52亿元。歌尔股份、新易盛、紫金矿业分别获净买入2.75亿元、2.25亿元、1.82亿元。中际旭创净卖出额居首，金额为5.17亿元。

　　龙虎榜：7月18日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是大众交通，三日金额6215.06万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中9股被机构净买入，久其软件被买入最多，为1758.8万元。另外12股被机构净卖出，其中双乐股份被卖出最多，为5883.49万元。

　　融资融券：截至7月17日，上交所融资余额报7466.42亿元，较前一交易日减少24.19亿元；深交所融资余额报6733.8亿元，较前一交易日减少26.51亿元；两市合计14200.22亿元，较前一交易日减少50.7亿元。

　　中国证券报：连续涨停并大幅溢价后，“疯狂”的沙特ETF受到重点监控。多家券商向投资者发布提示称，沙特ETF近期溢价率较高，存在严重的市场炒作风险。上海证券交易所、深圳证券交易所将对上述证券的异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取列为重点监控账户、暂停账户交易、限制账户交易等自律管理措施。

　　中国证券报：知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等公募产品披露了2024年二季报。对比一季报的持仓来看，今年二季度，兴全合润、兴全合宜加仓了多只半导体个股。

　　Shibor：7月18日，隔夜shibor报1.9330%，上涨2.0个基点；7天shibor报1.8930%，上涨0.8个基点；3个月shibor报1.8970%，上涨0.1个基点。

　　利率债：7月18日，银行间主要利率债收益率多数上行，截至北京时间18:04，超长期活跃券230023收益率上行0.55bp报2.4675%，10年期国债活跃券240004收益率上行0.50bp报2.2655%，10年期国开活跃券240205收益率上行0.60bp报2.3345%。5年期国债活跃券240008收益率平收0.00 bp报1.9550%。国债期货全线下跌，30年期主力合约跌0.20%报108.820元，10年期主力合约跌0.10 %报105.300元。5年期主力合约跌0.04 %，2年期主力合约跌0.01%。

　　欧债：周四（7月18日）欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨1.1个基点，报2.432%。英国10年期国债收益率跌1.2个基点，报4.064%。法国10年期国债收益率涨1.5个基点，意大利10年期国债收益率涨2.1个基点，西班牙10年期国债收益率涨1.6个基点，希腊10年期国债收益率持平。

　　美债：周四（7月18日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨4.65个基点，刷新日高至4.2040%。两年期美债收益率涨大约3.60个基点，刷新日高至4.4735%。02/10年期美债收益率利差涨0.540个基点，报-27.726个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨4.10个基点，报1.9328%。

　　财联社：日本5月所持美国国债减少220亿美元，至1.1万亿美元。中国5月所持美债下降24亿美元，至7680亿美元。比利时5月所持美债增加6亿美元，至3130亿美元。开曼群岛5月所持美债增加9亿美元，至1363亿美元。沙特5月所持美债增加9亿美元，至1363亿美元。

　　中信固收：二季度数据显示我国的经济复苏之路“形有波动”，对于债券市场，一方面在经济新旧动能切换的背景下，短期内经济有效需求不足的问题或使得基本面压力仍存，债券市场资产荒格局或难以逆转。但另一方面随着央行对于长端利率的关注度不断增强，借入国债卖出等政策已准备就绪，下半年长端利率面临政策调控的可能性也有所提升。整体而言，后续债券市场走势或将在资产荒和央行利率曲线形态控制的反复冲击下波动加大。

　　国盛固收：央行6月资产负债表扩表7009亿元，从资产项来看主要是对其他存款性公司债权增加了9069亿元。结果来看，差异可能主要来自这两方面。第一，差异可能来源于央行资产端的“其他资产”向“对其他存款性公司债权”的划转。第二，差异可能来源于商业银行负债端的 “其他负债”向“对中央银行负债”的划转较少。两报表差异更多为会计科目调整。并非央行借券所致，而其他资金投放规模也相对有限。

　　美股：截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌533.06点，收于40665.02点，跌幅为1.29%；标准普尔500种股票指数下跌43.68点，收于5544.59点，跌幅为0.78%；纳斯达克综合指数下跌125.70点，收于17871.22点，跌幅为0.70%。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数18日报收于8204.89点，较前一交易日上涨17.43点，涨幅为0.21%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7586.55点，较前一交易日上涨15.74点，涨幅为0.21%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18354.76点，较前一交易日下跌82.54点，跌幅为0.45%。

　　亚太股市：7月18日，香港恒生指数收涨0.22%，报17778.41点；恒生科技指数收跌0.76%，报3613.13点。日经225指数收跌2.36%，报40126.35点。韩国KOSPI指数收跌0.68%，报2824.06点。

　　证券时报网：韩国检方日前表示，已申请逮捕Kakao的创始人金范洙，指控其涉嫌操纵股市。Kakao的首席投资官裴宰铉此前因同样的嫌疑，被检方提起公诉。

　　国内期货：7月18日，国内商品期货收盘涨跌不一，集运欧线主力合约跌10%，沪锡、沪银、焦炭跌超2%，沪镍、沪锌跌超1%；菜油、红枣、燃料油涨超2%，原油、沥青、纯碱涨超1%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌0.14%，报2456.40美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格下跌3美分，收于每桶82.82美元，跌幅为0.04%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨3美分，收于每桶85.11美元，涨幅为0.04%。

　　国际金属：LME期铜收跌249美元，跌幅超过2.58%，报9386美元/吨。LME期铝收跌17美元，报2385美元/吨。LME期锌收跌38美元，跌超1.33%，报2809美元/吨。LME期铅收跌34美元，跌超1.57%，报2157美元/吨。LME期镍收跌34美元，报16423美元/吨。LME期锡收跌1346美元，跌超4.08%，报31604美元/吨。LME期钴收平，报26625美元/吨。

　　国际农产品：周四（7月18日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.63%，报32.2366点。CBOT玉米期货跌1.58%，报4.05-1/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌0.83%，报5.34-3/4美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.26%，报10.43-3/4美元/蒲式耳，一度跌至10.31-3/4美元，逼平彭博所给2021年3月18日报价；豆粕期货跌0.18%，豆油期货涨0.73%。ICE原糖期货跌1.81%，ICE白糖期货跌1.75%。咖啡“C”期货跌1.31%，罗布斯塔咖啡期货跌2.04%。纽约可可期货涨4.24%，伦敦可可期货涨5.22%。ICE棉花期货跌0.21%。

　　人民币：7月18日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25720，较上一交易日涨79个点。离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2775元，较周三纽约尾盘涨55点，盘中整体交投于7.2606-7.2788元区间。

　　人民币外汇掉期：7月18日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1467.00点，美元兑人民币1年掉期报-2863.00点。

　　美元：美元指数18日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.41%，在汇市尾市收于104.173。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0899美元，低于前一交易日的1.0937美元；1英镑兑换1.2948美元，低于前一交易日的1.3006美元。1美元兑换157.29日元，高于前一交易日的156.10日元；1美元兑换0.8871瑞士法郎，高于前一交易日的0.8836瑞士法郎；1美元兑换1.3711加元，高于前一交易日的1.3690加元；1美元兑换10.6078瑞典克朗，高于前一交易日的10.5467瑞典克朗。

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