沪指收复2900点创业板指涨逾3% 两市超4800股飘红 证券板块大涨超6%

　　A股三大指数集体上涨，沪指收复2900点，创业板指逾3%，两市超4800股飘红。盘面上，证券板块大涨超6%，国海证券、首创证券等8股涨停。多元金融、机器人执行器、医疗服务、教育、CRO、在线旅游、创新药、AI芯片、短剧互动游戏等位于涨幅榜前列。汽车服务板块表现不佳，逆势下跌。

　　截至午间收盘，沪指上涨1.79%，报2930.80点；深成指上涨2.96%，报8719.30点；创业板指上涨3.33%，报1685.18点；科创50指数上涨3.85%，报737.38点；北证50指数上涨2.19%，报715.92点。两市上涨个股有4808家，下跌个股有318家，73只股涨停，腾达科技8连板。两市半日合计成交5467亿。

　　74股涨停封板率70.48%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计74只个股涨停，另有31只个股一度触及涨停，封板率70.48%。

　　沪深个股方面，盘面上，券商及金融股集体大涨，华鑫股份、锦龙股份、首创证券、太平洋等涨停。机器人概念股震荡走强，天奇股份、雷赛智能、鸣志电器、柯力传感等涨停。医药股震荡反弹，香雪制药、昭衍新药、百花医药涨停。商业航天概念股反复活跃，腾达科技8连板，航天长峰、华菱线缆、航天晨光等涨停。旅游股盘中拉升，云南旅游涨停。

　　北证50指数上涨2.18%，北交所板块个股华信永道涨停。

　　行业资金流向：33.3亿元净流入证券

　　行业资金方面，截至午间收盘，证券、酿酒等净流入排名靠前，其中证券净流入33.3亿元。

　　净流出方面，银行、航天航空等排名靠前，其中银行净流出10.3亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，上海贝岭位列两市第一，成交金额40.57亿元；贵州茅台位列两市第二，成交金额38.22亿元。

　　今日要闻

　　中央政治局重磅定调！提振投资者信心 提升资本市场内在稳定性

　　会议就资本市场改革进行部署，明确“要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性”。业内人士指出，资本市场稳定在当前阶段尤为重要，监管部门曾将资本市场内在稳定机制建设概括为“一个基石”“五个支柱”。

　　统计局：7月官方制造业PMI为49.4% 比上月略降0.1个百分点

　　7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月上升0.4个百分点；中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。

　　哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都遭袭身亡

　　总台记者当地时间7月31日获悉，伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部当天在一份声明中宣布，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭死亡。

　　“白酒股下跌空间已不大！”公募人士不认同瑞银证券看空观点 多家酒企也回应了

　　针对瑞银看空白酒行业的观点，不少企业和行业人士纷纷予以回应。7月30日，五粮液、泸州老窖、洋河股份等多家酒企也作出回应。有投资圈人士也向记者表示，白酒具有长周期属性，股价的短期波动并不会改变企业长期的投资价值，当前白酒股估值已远低于历史平均水平，反倒提供了低价布局的机会。

　　美国继续就对华301关税审查公众意见 新关税征收时间将至少推迟两周

　　当地时间7月30日，美国贸易代表办公室（USTR）就对华加征301关税发布公告表示，对电动汽车及其电池、计算机芯片和医疗产品等一系列中国进口产品大幅加征关税的部分措施的实施时间将推迟至少两周。美国贸易代表办公室在5月份表示，这些关税将于8月1日生效，但该办公室现在表示，仍在审查收到的1100份意见，预计将在8月份公布最终决定。

　　“AI信仰”摇摇欲坠？微软AI回报不及预期 股价盘后一度暴跌7%

　　在华尔街正在日益担忧美股大型科技股的AI投资回报之际，微软的财报进一步表明，大举投资人工智能的回报时间可能比最初想象的要长，这更加动摇了华尔街投资者的信心。该公司在财报电话会议上公布了支出预测后，其股价盘后大跌7%。但在该公司表示Azure的增长将在2025财年下半年加速后，股价跌幅迅速收窄，最终下跌了2.7%。

　　机构观点

　　山西证券：设备更新补贴力度加大，预期下游景气行业效果将更加显著

　　山西证券表示，本轮超长期特别国债的落地，很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题，此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。在补贴政策效果上，我们认为下游处于景气区间的行业，客户更新动力、需求持续性将会更强。

　　华金证券：OLED面板将迎来更快市场增长

　　华金证券研报指出，苹果等头部消费电子公司对OLED技术的采用，将带动OLED技术在智能手机/高端旗舰平板等领域渗透率提升，OLED面板将迎来更快市场增长。

　　东兴证券：长期看好银行板块配置价值

　　东兴证券研报指出，长期看好银行板块配置价值，短期关注业绩弹性标的。1、利率中枢下行趋势之下，继续看好高股息红利资产配置价值。银行虽然经营景气度偏弱，但估值低、股息率高，具有类固收的特征。2、板块估值溢价有所收敛，下半年建议关注业绩确定性银行估值修复机会。近几年上市银行板块内估值收敛较多，PB—ROE曲线逐渐平坦化。考虑当前银行板块内业绩分化，以及从资金层面来看，以险资为代表的绝对收益考核资金存在止盈诉求，建议关注业绩确定性领先的部分城农商行。

　　华福证券：生猪养殖供需格局有望逐月改善

　　华福证券研报指出，当前处于消费淡季，需求底部下肥猪溢价仍提升，体现大猪供给偏少，前期去产能兑现。后续消费由淡季向旺季转变，供需格局有望逐月改善，后续猪价高点值得期待。当前生猪养殖板块估值处于低位，看好基本面改善下猪股潜力。

　　天风证券：消费品以旧换新补贴或加速AIPC渗透率提升，看好产业链投资机会

　　天风证券研报指出，消费品以旧换新补贴或加速AI PC渗透率提升，看好产业链投资机会。加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策出台，在各大电脑厂商推出AI PC之际，消费品以旧换新补贴或将提高消费者的换机需求，加速AI PC渗透率的提升，相关产业链如EC芯片、触控芯片等有望受益于换机。

　　光大证券：接下来光伏行业有望加速去产能，技术领先的龙头企业有望受益

　　光大证券指出，目前，光伏行业产能过剩、竞争激烈，今年以来，有关部门已开始推动行业去产能，随着重磅会议的定调，接下来光伏行业有望加速去产能、特别是淘汰落后产能，促进行业恢复健康发展，技术领先的龙头企业有望受益。

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