永赢基金再交亮眼“成绩单”，2024上半年基金利润近80亿元！

　　随着基金二季报的披露完毕,各家公募基金为持有人创造利润的数据也迎来揭晓时刻。以永赢基金为例,今年以来公司整体投研实力迈上新台阶,旗下基金上半年利润达77.5亿元,为广大持有人交上了一份亮眼的“成绩单”。

　　进一步拉长期限来看,截至今年上半年末,永赢基金成立以来已累计为客户创造盈利达390.61亿元,累计为持有人分红达224.28亿元①。为客户创造长期持续的回报,永赢基金始终在路上。

　　多只混合基金位居同类第一

　　产品的整体利润,亦是整体投研实力的映射。银河证券数据显示,截至今年上半年末,永赢基金旗下多只混合型产品近一年回报位居同类前10%,其中,基金经理许拓管理的永赢股息优选混合C、吴玮及卢丽阳管理的永赢鑫欣混合A近一年收益率均位列同类第1。②

　　偏股混合型基金永赢股息优选C近1年回报达37.93%,强势登顶,排名同类TOP1。更难得的是,在市场轮番震荡的行情中,产品近1年最大回撤仅-5.19%,同期沪深300的回撤幅度超过了-20%。作为一只主动型的红利增强策略产品,近1年比红利指数多了22个点的收益③。超额收益不仅得益于基金经理许拓对市场趋势的精准把握,也与公司整体权益团队、宏观及研究团队给予的支持密切相关。

　　另一只偏债混合型基金永赢鑫欣A,多维度业绩第一,收益与投资体验双优,是名副其实的“冠军基金”。近1年以14.10%的业绩荣获同类第一,并且2023年度也是以10.36%的收益登榜同类第一。并且这只产品近1年最大回撤仅-1.73%,同类偏债混基金指数达-5.53%,力争给投资者带来“稳健”的投资体验。④

　　公司权益、固收多元绽放

　　在单只基金斩获同类业绩冠军的同时,永赢基金整体业绩排名也跻身同类前列,固收权益全面开花!固收业务方面,永赢基金秉持着银行系固收大厂的优势,截至2024年二季度末,海通证券数据显示,固定收益类基金近1、2、3年超额收益率在17家固收类大型基金公司中稳居第2。主动权益业务方面,持续向前、再迈新台阶,权益类基金近1年超额收益率在全行业公司中排名第15。⑤

　　在永赢基金单产品业绩与公司整体实力共进的背后,是专业与匠心共同驱动的结果。永赢基金一直十分注重人才培养,及多层次、多元化的人才梯队建设。同时,在近年持续低迷的市场下,永赢基金也在不断自我剖析与研究,在产品布局与投研管理方面都进行了进一步迭代。

　　战略上,坚定坚持持有人利益至上原则,将产品投资体验作为考核的核心要素之一。产品布局上,淡化个人标签,依据完备的投资类型分类、理清各类投资策略的有效边界,进而进行更科学细分的产品布局。管理机制上,一是对于赛道型产品,以前瞻的策略研发追求提前发现贝塔,宏观团队做好“大择时”赋能,力争在趋势中充分把握机会、在趋势结束前及时止盈,避免发生产业周期结束后的“惯性执着”。二是对各类产品策略定期复盘,以中长期收益获取情况作为策略有效性的判断标准。三是对于管理规模较大的基金经理,除了要有选股能力,还要求具有板块配置能力。最后,以强大的风控团队及前沿的明镜风险管理系统做好贯穿投前投中投后的全流程风险管理。在持续的自我复盘与迭代下,永赢的整体投研实力清晰可见地正在迈上新台阶。

　　永赢基金从未忘记所负承载的责任和使命。“客户至上”的价值观始终是公司的经营底色,力争在严控风险的前提下,为投资者获取长期稳健的投资回报。

　　①数据均截至2024/6/30。公司旗下基金上半年利润来源:基金24年一、二季报,取公司所有产品上半年利润总和。累计盈利与分红来源:永赢基金,累计盈利数取公司旗下基金的持有人历史盈利总额,累计分红数取公司旗下非货公募产品为持有人累计分红总额。

　　②以下排名数据来源银河证券,截至2024/6/30。永赢基金旗下多只混合型产品近一年回报位居同类前10%具体指以下产品:永赢股息优选A、永赢股息优选C,具体排名为2/1630、1/1143;永赢长远价值A、永赢长远价值C,具体排名为19/1630、11/1143,以上产品A份额同类为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类),C份额同类为偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类)。永赢消费鑫选6个月A、永赢消费鑫选6个月C,具体排名为5/78、4/61;永赢新兴消费智选A、永赢新兴消费智选C,具体排名为6/78、5/61;以上产品A份额同类为消费行业偏股型基金(A类),C份额同类为消费行业偏股型基金(非A类)。永赢添添欣A具体排名为32/346;永赢添添悦A、永赢添添悦 C,具体排名为11/346、11/298;以上产品A份额同类为普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(A类),C份额同类为普通偏债型基金(股票上限不高于30%)(非A类)。永赢鑫欣A具体排名为1/271,永赢鑫欣A同类为普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类)。

　　③基金业绩及最大回撤数据来源永赢基金,经托管行复核。指数数据来源Wind,沪深300近1年最大回撤为-20.92%,红利指数取H00015.SH,近1年收益为15.89%。均截至2024/6/30。永赢股息优选C成立于2020/3/25,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*25%,截至2024/6/30,近1年、成立以来净值增长37.93%/40.43%,同期业绩基准为-5.84%/-3.86%,2020-2023、2024年上半年净值增长55.42%/-12.62%/-18.95%/-1.74%/29.85%,同期业绩基准表现分别为24.55%/-5.40%/-13.17%/-8.10%/2.25%。基金经理李永兴、晏青任职时间:2020/3/25-2023/10/17,基金经理许拓任职时间:2023/9/25至今。

　　④排名数据均来源银河证券,永赢鑫欣A2023年度收益具体排名为1/283,同类为普通偏债型基金(股票上限高于30%)(A类)。基金业绩及基准数据来源永赢基金,经托管行复核。指数数据来源Wind,均截至2024/6/30。永赢鑫欣A成立于2021/1/14,业绩比较基准为中债-综合指数(全价)收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%,截至2024/6/30,基金近1年、成立以来净值增长14.10%/6.17%,同期业绩基准为-0.46%/-7.49%,2021-2023、2024年上半年净值增长4.56%/-12.45%/10.36%/5.10%,同期业绩基准为-2.43%/-5.43%/-1.99%/2.29%。基金经理万纯任职时间:2021/1/14-2022/3/1,基金经理陶毅任职时间:2021/2/1-2023/10/11,基金经理光磊任职时间:2022/2/11-2023/3/9,基金经理卢丽阳任职时间:2023/3/31至今,基金经理吴玮任职时间:2023/7/6至今。

　　⑤基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。超额收益排名数据来源:海通证券,截至2024/6/28。权益超额收益率近1年具体排名为15/165。基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

　　注:风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,并承担不同程度的风险。通常基金的收益预期越高,风险越大。永赢股息优选属于中风险(R3)产品,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。永赢鑫欣属于中低风险(R2)产品,适合经客户风险承受能力等级测评后结果为稳健型(C2)及以上的投资者。风险等级与投资者风险承受能力等级对照表详见永赢基金官网。投资者通过代销机构提交交易申请时,应以代销机构的风险评级规则为准。永赢股息优选、永赢鑫欣可投资于港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。敬请投资者在做出投资决策之前,仔细阅读产品法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。

（文章来源：中国基金报）

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