沪指涨8.06% 创业板指涨15.36%！两市成交额突破2.59万亿元 刷新历史纪录

　　A股今日延续疯狂表现，市场放量暴涨，截止收盘，沪指涨8.06%，收报3336.50点；深证成指涨10.67%，收报10529.76点；创业板指涨15.36%，收报2175.09点。沪深两市成交额25930亿元，刷新历史纪录。沪指9月涨17.39%，深证成指9月涨26.13%，创业板指9月涨37.62%。

　　两市仅8只个股下跌，全部板块上涨，半导体、软件开发、证券、保险、房地产、白酒等板块涨幅突出。

　　半导体板块大涨，国民技术、富满微、艾为电子等多股涨停。

　　地产股延续强势，万科A、华侨城A、新城控股、金地集团、绿地控股等涨停。

　　白酒等大消费板块延续强势，泸州老窖、古井贡酒、水井坊、酒鬼酒等涨停。

　　券商板块中，除海通证券、国泰君安在停牌中，41家上市券商集体盘中涨停。

　　贵州茅台成交额近270亿元，创历史天量。

　　中国平安涨停，成交额超147亿元，市值1.04万亿元，总市值重回万亿，股价较年内低点已累计反弹近60%。

　　今日上市新股N长联发行价21.12元，收盘价381元，涨幅超1700%！

　　行业资金流向：47.41亿净流入证券

　　行业资金方面，截至收盘，证券、保险、电池等净流入排名靠前，其中证券净流入47.41亿。

　　净流出方面，房地产开发、消费电子、银行等净流出排名靠前，其中房地产开发净流出32.61亿元。

　　主力净买入TOP10

　　东方财富Choice数据显示，9月30日主力净买入前10大个股中，中国平安排名第一，主力净买入17.48亿元，该股今日涨停；宁德时代排名第二，主力净买入13.11亿元，该股今日涨超11%。

(数据来源：东方财富Choice数据)

　　主力净卖出TOP10

　　东方财富Choice数据显示，9月30日主力净卖出前10大个股中，长江电力排名第一，主力净卖出8.25亿元；紫金矿业排名第二，主力净卖出8.13亿元。

(数据来源：东方财富Choice数据)

　　今日要闻

　　上交所拟于10月7日再次开展全网测试

　　记者9月30日从业内独家获悉，上海证券交易所定于2024年10月7日（周一）组织开展十一假期后系统开机连通性测试，为相关机构开机验证提供连通性测试环境。参测单位包括上交所技术公司、上交所信息公司、相关核心机构以及各市场参与人。记者了解到，此次测试模拟1个交易日的交易，测试主要是验证相关各方可正常登录上交所竞价、综业、新债券、期权、固收等交易系统，开展公告接收处理、委托申报、成交回报、行情接收展示等业务。

　　统计局：9月官方制造业PMI为49.8% 比上月上升0.7个百分点

　　9月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月上升0.7个百分点，制造业景气度回升。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为50.6%、49.2%和48.5%，比上月上升0.2、0.5和2.1个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数高于临界点，新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

　　央行：首套、二套房存量房贷利率批量下调 平均降幅0.5%左右

　　中国人民银行今天发布公告，完善商业性个人住房贷款利率定价机制，允许满足一定条件的存量房贷重新约定加点幅度，促进降低存量房贷利率。市场利率定价自律机制同时发布倡议，各家商业银行原则上应在2024年10月31日前对符合条件的存量房贷开展批量调整。对于加点幅度高于-30基点的存量房贷利率，将统一调整到不低于-30个基点，且不低于所在城市目前执行的新发放房贷加点下限（如有），使得利率水平靠近全国新发放房贷利率附近，预计平均降幅0.5个百分点左右。

　　楼市利好政策密集出台！广州全面放开限购！深圳、上海传来大消息！

　　周日晚间，楼市利好政策密集出台！上海、深圳、广州等三大一线城市集体出台楼市新政。其中，广州全面取消限购；深圳将首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为20%。

　　“All-in Buy China”情绪点燃！海外交易台A股资金流创新高

　　某海外对冲基金人士对记者表示，现在外资客户的情绪是‘ABC’三个字——‘All-in Buy China’（满仓买入中国）。这种变化在过去一周非常明显，对冲基金先涌入，长线资金可能后续也会不得不加仓。

　　国有六大行火速响应：拟于10月12日发布存量房贷利率调整操作细则

　　9月29日当晚，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大国有商业银行火速发布公告称，正在依法有序推进降低存量商业性个人住房贷款利率工作。在时间安排方面，上述6家银行均表示，将（拟）于2024年10月12日发布具体操作事宜，2024年10月31日之前统一对存量商业性个人住房贷款利率实施批量调整。

　　机构观点

　　华泰证券：战术乐观关注低位待补涨品种

　　华泰证券指出，上周市场在政策层层加码下形成流畅的进攻行情，行至此时，投资者关注，第一，阶段性行情还有多少持续性及高度预期，第二，如果进一步参与，风险收益比较好的投资方向。我们认为，从多重信号交叉验证来看，行情尚未出现明显变数，1）资金面，顺势-逆势-杠杆资金尚未背离，2）情绪面，风险偏好指标迅速回升但并不极致，3）历史规律，大底之后第一阶段抢筹平均行情高度和持续时间大于本轮。我们判断，当前内外综合环境稍优于今年5月，弱于23Q1，在现有政策组合下，行情高度可参照这两个时点形成的区间。若进一步参与，我们建议关注低位待补涨的医药/社服/地产链等。

　　东吴证券：A股将进入新一轮上行区间

　　东吴证券最新研报指出，近几日一系列货币财政政策组合拳打出，彰显了高层对经济呵护的决心，有力的改善了市场对于中长期基本面的预期。我们认为，股票市场将迎来积极的配置窗口。从分子端盈利来看，A股上市公司盈利有望走过拐点。一方面本次政治局会议对地产表态积极，地产复苏有望推动居民净资产修复，进而促进消费、增厚上市公司利润；另一方面，增量财政政策将对内需形成支撑。9月中美均进行货币宽松，海内政策周期形成共振；央行创设新型货币工具、引导中长期资金入市等政策指导下，微观流动性环境将不断改善。政策组合拳出击下，市场风险偏好将迎来显著修复，A股将进入新一轮上行区间。

　　中信建投：市场上涨有望趋势性延续

　　中信建投研报指出，基本面上，国内上周二、周四一系列重磅政策与重要会议，围绕货币、财政、市场三个维度的强力刺激政策及预期，市场短期涨幅剧烈但仍在合理范围之内，在政策细节尚未完全落地的背景下市场多有传闻，若仅以官方口径已披露信息分析，三项维度的正向影响幅度从大到小依次为：市场、货币、财政，因此在大类资产方面弹性高低依次为股市、债市、商品，对债市不宜盲目悲观，但对A股建议顺应短期趋势积极参与，并等待相关政策（尤其是财政政策）的细则落地；海外方面，美国通胀进一步降温，但美国新发国债计划大幅低于预期，另类数据也显示美国经济已处在衰退危机边缘；技术面上，资金仍在大跨步加仓主板指数，市场上涨有望趋势性延续。

　　中信证券：随着煤价底部明确、宏观政策不断叠加，煤炭板块有望进一步反弹

　　中信证券研报指出，第三季度市场煤价预期波动较大，但从实际价格表现看，动力煤第三季度均价相对平稳，焦煤价格表现弱于预期。因此板块第三季度业绩料也将出现了分化，预计动力煤中环比量增的公司业绩环比有改善，焦煤业绩环比则有所下滑。展望第四季度，红利风格或依然是板块上涨的推动力，随着煤价底部明确、宏观政策不断叠加，煤炭板块有望进一步反弹。

　　开源证券：目前政策端对房地产市场宽松态度将长期持续，进一步政策边际放松值得期待

　　开源证券研报表示，本周跟踪的68城新房成交同比下降，环比增长，20城二手房成交面积同比增长，环比增长。土地成交面积同比下降，溢价率环比下降。本周政策端发力明显，央行“大礼包”超预期落地，降低存量房贷利率落地并统一房贷最低首付比例，商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近，预计平均降幅在0.5个百分点左右，全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%，同时公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点；中央定调促进房地产市场“止跌回稳”；广州南沙全面放开限购政策，多城市在公积金政策、购房补贴方面优化政策。我们认为目前政策端对房地产市场宽松态度将长期持续，进一步政策边际放松值得期待，整体市场信心有望企稳。超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，更多逆周期调节举措有望加快落地。板块仍具备较好的投资机会，维持行业“看好”评级。

　　天风证券：白酒板块短期关注波段性机会

　　天风证券研报指出，白酒板块短期关注波段性机会，同时关注拥有良好基本面&现金流&估值性价比酒企中长期机会，仍建议关注：①核心单品处于100-300元且表现良好酒企；②拥有需求韧性的高端酒；③β标的。

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