【焦点复盘】北证50逆势涨超4%创历史新高 并购重组概念再获热捧 两只人气高标双双实现“地天板”

　　财联社10月24日讯，今日99股涨停，28股炸板，封板率为78%，华立股份10连板，川润股份9天8板，富乐德20CM6连板，松发股份6连板，海能达21天17板，万林物流、山东华鹏5连板，电投产融、远达环保、泰禾智能4连板，科源制药20CM3连板，海源复材、华闻集团、东方集团3连板，双成药业25天22板，文一科技8天7板，城地香江8天6板，天津普林6天5板，中化岩土7天5板，深康佳A、深振业A、上海贝岭5天4板，北交所同惠电子、利尔达30CM4天3板，安道麦A、宝馨科技、上工申贝、绿能慧充、越剑智能4天3板，贝因美5天3板，恒银科技7天3板。沪深两市全天成交额1.52万亿，较上个交易日缩量4063亿。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.37%。

　　人气及连板股分析

　　尽管今日两市非ST涨停股仍有近百家，但高位股内部分化持续，加上今日上市的两只新股大幅高开800%后跳水向下触发临停，使得早盘短线情绪在跌破冰点区后继续维持低位弱势震荡。今日连板股晋级率仍维持44%，且5板以上高位连板股中除去光智科技和成都路桥外，其余悉数实现晋级。而昨日封死跌停的人气龙头双成药业完成地天板走出25天22板，带动并购重组概念的热度继续扩散，20CM高标富乐德分歧转一致走出6连板，带动文一科技、城地香江两只昨日断板的股权转让复牌股展开反包涨停。此外尾盘走出地天板的连板最高标华立股份在内的多只高位股展开拉升尝试带动人气修复。但资金对于部分高位股的提前展开回流，或反而对明日这些品种承接力度形成不利影响。

　　主线热点

　　昨晚三大电信运营商披露的三季报显示，前三季度营收净利双增长，研发投入均呈两位数增长，机构指出，低空经济、车路云一体化、卫星互联网、AI智算等新兴产业的发展离不开底层通信与数字基础设施的升级，万亿元量级的市场增量空间有待持续挖掘。电信运营商资本开支的改善预期叠加海外的旺盛需求激活算力硬件端再度爆发，天孚通信一度大涨18%再创历史新高，而光芯片、存储芯片等方向的拉升也驱动半导体产业链整体回暖，人气股上海贝岭反包涨停，台基股份、晶方科技、捷捷微电等也纷纷大涨。近期公布三季报的光模块巨头业绩的低于预期，也反映出目前我国在光芯片领域发展的短板，光芯片细分仍有望成为资金新的持续挖掘方向。

　　数据显示，9月24日至10月23日，近百家上市公司对外披露资产重组并购事项。10月23日晚，至正股份公告称，拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得AAMI 的99.97%股权，从而将专注于半导体封装材料和专用设备。昨日跌停后今早继续跌停开的双成药业走出地天板完成逆转，令资金进一步聚焦并购重组方向，除去富乐德实现5进6外，央企半导体并购重组股大唐电信缩量晋级连板并突破前高，万林物流也大长腿涨停完成晋级。不过需注意的是，近期并购重组热度提升的同时，已经蔓延到了部分低位壳资源个股，ST板块今日也迎来批量爆发，超30家个股涨停。因此整个并购重组方向的投机气氛过于浓重后反而要警惕大范围淘汰的来临。

　　10月23日，国资委发文称，大力发展集成电路、高端装备、新一代信息技术、工业软件、人工智能、生物技术、新能源、新能源汽车、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业。叠加中国科学院天津工业生物所实现超过100倍的NMN产量提升的利好，长寿药以及合成生物概念逆势爆发，雅本化学、兄弟科技、金达威等多股涨停。此外，例如早盘的量子通信以及临近午间收盘前的数据要素概念，均由于部分消息面利好提振展开逆势拉升，但一些领涨个股的持续性仍有待观察，总体仍应视为市场缩量过程中的一些过渡性热点看待。

　　截至目前，已有6只北交所主题基金发布三季报，总体来看，今年三季度，大多数北交所基金的净值增长率都在20%以上，仅有个别主动型基金的净值增长率约为14%。昨日止跌企稳的北证50指数全天走出逆主板的拉升行情，盘中一度涨超7%再创历史新高，昨日断板的利尔达强势走出反包板，云创数据、旭杰科技、美邦科技等涨停股也多为叠加了今日领涨热点的品种，也反映出市场热点高速轮动中，北证个股的高弹性属性仍得到活跃资金认同。不过例如艾融软件、天马新材等高位股仍逆势走弱。如果把北交所看作一个板块，板块内龙头品种短期无法继续大幅向上打开高度空间，其后续吸引大股增量资金的难度较大。

　　后市展望

　　受制于新能源赛道以及顺周期等几大权重方向的集体低迷，指数全天处于昨日收盘点位下方运行，尽管指数跌幅仍相对有限，但成交金额单日萎缩超4000亿，仍反映市场的投机情绪的降温事实。尽管成交金额前20个股中，上涨个股仍占据四分之三，但成交超百亿元个股仅剩下6家，且高位人气股在大额成交股中比例不低，如果这些品种的量能持续萎缩，或对市场整体的承接力度形成不利影响。而高位股的反复日内多次反复拉锯，也印证市场短线情绪仍呈现退二进一的逐步小幅滑落。结合上市公司三季报披露仅剩最后一周，大批绩差公司的业绩仍未披露完毕，对于一些阶段涨幅过大的高位绩差题材股仍应保持适当谨慎。

　　今日涨停分析图

（文章来源：财联社）

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