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鹏华新能源汽车混合A:2024年第三季度利润1.92亿元 净值增长率17.97%
AI基金鹏华新能源汽车混合A(016067)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润1.92亿元,加权平均基金份额本期利润0.0907元。报告期内,基金净值增长率为17.97%,截至三季报末,基金规模为12.84亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至10月28日,单位净值为0.66元。基金经理是闫思倩,目前管理5只基金。其中,截至10月28日,鹏华创新未来混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高,达19.02%;鹏华碳中和主题混合A最低,为-9.26%。
基金管理人在三季报中表示,新能源汽车基金主要投资于新能源锂电、汽车及零部件、人形机器人等行业,总体新能源行业股价已经超跌,当前基本面处于见底修复前期,估值也处于历史低位。随着行业供给端逐步优化,贸易冲突随美国大选落地,行业有望迎来触底反弹。上游价格已经接近历史底部,碳酸锂的价格预计明年会进一步下探,但相较于历史高点的 60 万价格,当前已经在底部区域,大部分中下游公司应对价格波动的库存管理、经营等能力较强,明年中下游的基本面有望迎来改善。无人驾驶与人形机器人整体进展较快,Tesla 的10 月发布会将带来新的技术进展,国内技术跟进也将快速展开,产业未来发展机遇进一步临近。随着市场大幅反弹,成长更加占优,对未来有创新性、发展空间大的资产将给予更高估值,无人驾驶与人形机器人的估值提升空间更大。
截至10月28日,鹏华新能源汽车混合A近三个月复权单位净值增长率为32.39%,位于同类可比基金10/182;近半年复权单位净值增长率为9.81%,位于同类可比基金122/180;近一年复权单位净值增长率为-2.32%,位于同类可比基金122/169。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金成立以来夏普比率为-0.1584。
截至10月28日,基金成立以来最大回撤为56.11%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为36.76%。
据定期报告数据统计,基金股票仓位长期保持较高水平,成立以来平均股票仓位为93.67%,同类平均为86.15%。2022年末基金达到94.63%的最高仓位,2023年末最低,为93.11%。
截至2024年三季度末,基金规模为12.84亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是江淮汽车、拓普集团、北特科技、五洲新春、贝斯特、伯特利、新泉股份、德赛西威、中矿资源、三花智控。
核校:张蒲程
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:鹏华新能源汽车混合A:2024年第三季度利润1.92亿元 净值增长率17.97%)
(责任编辑:system)
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