泰康景泰回报混合A：2024年第三季度利润2400.23万元 净值增长率2.62%

　　AI基金泰康景泰回报混合A（005014）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2400.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0416元。报告期内，基金净值增长率为2.62%，截至三季报末，基金规模为9.53亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月30日，单位净值为1.664元。基金经理是宋仁杰和黄钟，目前共同管理1只基金。截至10月30日，近一年复权单位净值增长率为4.95%。

　　基金管理人在三季报中表示，固收投资策略上，信用债方面，在严格防范信用风险的前提下，密切跟踪中微观行业和个体的变化，积极规避尾部风险，在利率债方面，根据市场形势调节仓位和久期。在市场行情波动较大的环境下，重点挖掘转债的机会，为组合贡献收益。 权益投资方面，本基金一直立足于高质量发展的新常态，寻找真正具有长期竞争力，能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。三季度本基金维持较为稳定的持仓结构，仍然重点在医药、消费、高股息、出口等方向或行业进行了配置。我们将继续坚持以获取稳健的相对收益为目标，配置上维持行业相对均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。

　　截至10月30日，泰康景泰回报混合A近三个月复权单位净值增长率为2.15%，位于同类可比基金382/670；近半年复权单位净值增长率为1.50%，位于同类可比基金401/669；近一年复权单位净值增长率为4.95%，位于同类可比基金219/658；近三年复权单位净值增长率为5.06%，位于同类可比基金133/480。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1544，位于同类可比基金153/465。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为12.65%，同类可比基金排名114/460。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为11.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.04%，同类平均为18.66%。2020年末基金达到32.33%的最高仓位，2019年上半年末最低，为11.32%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为9.53亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是鱼跃医疗、中国移动、唐山港、春风动力、时代出版、中天科技、赤峰黄金、山金国际、佳士科技、杰瑞股份。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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