泰康策略优选混合：2024年第三季度利润8832.56万元 净值增长率6.49%

　　AI基金泰康策略优选混合（003378）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润8832.56万元，加权平均基金份额本期利润0.1093元。报告期内，基金净值增长率为6.49%，截至三季报末，基金规模为14.37亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为1.716元。基金经理是宋仁杰，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，泰康品质生活混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.33%；泰康景泰回报混合A最低，为4.95%。

　　基金管理人在三季报中表示，权益投资方面，本基金一直立足于高质量发展的新常态，寻找真正具有长期竞争力，能受益于中国经济高质量发展的行业和优质公司。三季度本基金维持较为稳定的持仓结构，仍然重点在医药、消费、高股息、出口等方向或行业进行了配置。我们将继续坚持以获取稳健的相对收益为目标，配置上维持行业相对均衡，个股适度集中，继续看好具有垄断地位，现金流好，分红率较高的优质企业。

　　截至10月30日，泰康策略优选混合近三个月复权单位净值增长率为7.25%，位于同类可比基金759/920；近半年复权单位净值增长率为3.57%，位于同类可比基金454/920；近一年复权单位净值增长率为9.26%，位于同类可比基金195/920；近三年复权单位净值增长率为-18.26%，位于同类可比基金302/892。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2318，位于同类可比基金533/905。

　　截至10月30日，基金近三年最大回撤为34.82%，同类可比基金排名674/896。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.92%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.29%，同类平均为79.68%。2021年末基金达到92.74%的最高仓位，2018年末最低，为60.26%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为14.37亿元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、鱼跃医疗、唐山港、春风动力、贵州茅台、长江传媒、中天科技、山金国际、赤峰黄金、招金矿业。

　　核校：杨澎

（文章来源：中国证券报·中证网）

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