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一个月涨幅翻倍 北证50指数基金霸榜

2024年11月05日 01:08
来源: 金融投资报
编辑:东方财富网

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时隔近一年,北交所单边上涨行情再现。金融投资报记者注意到,在今年9月下旬以来的一个多月时间里,北证50指数累计涨幅已超过100%,带动一批基金大涨,其中有3只基金的收益率超过100%,另有多只基金的收益率超过80%,这也极大地影响了年内基金收益率排行。


  时隔近一年,北交所单边上涨行情再现。金融投资报记者注意到,在今年9月下旬以来的一个多月时间里,北证50指数累计涨幅已超过100%,带动一批基金大涨,其中有3只基金的收益率超过100%,另有多只基金的收益率超过80%,这也极大地影响了年内基金收益率排行。

  整体来看,今年1—10月份,北交所个股和半导体芯片等资产涨幅较大,跟踪相关指数的指数基金涨幅最为可观。中欧北证50成份指数A、华安北证50成份指数A等年内累计收益率超过七成,多只芯片相关指数基金年内累计收益率超过40%。

  指数型北证50基金领跑

  自今年9月末A股市场行情启动以来,沪深300等其他指数已经转入调整阶段,北证50指数却表现强势,在10月中下旬继续大涨,并迭创历史新高。数据显示,9月26日至10月31日,北证50指数大涨102%,而这一波涨幅,远超去年10月末启动的单边上涨行情的涨幅。

  北证50指数的大涨,也带动了一批投向北交所的基金大涨,尤其是跟踪北证50指数的指数基金,近一个月的涨幅最高超过100%。据统计,9月26日至10月31日,共有3只指数基金收益率超过100%,分别是中欧北证50成份指数A、博时北证50成份指数A和广发北证50成份A,收益率分别为 123.93%、108.87%和106.36%,这也带动了这些基金的年内收益率由负转正。今年1—10月,3只基金的年内收益率分别为79.28%、26.80%和27.10%。此外,还有15只基金近一个多月以来的收益率超过80%。这些基金均重仓北交所个股。

  除了北交所表现强势以外,芯片板块近一个月以来也涨势如虹。数据显示,9月26日至10月31日,共有50只基金的涨幅在50%—70%之间,其中大部分投资于半导体芯片板块,以跟踪集成电路指数、科创芯片、半导体芯片指数等为主。如南方上证科创板芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF等,近一个月的涨幅均在58%以上。

  上述两类资产在短期之内大涨,也改变了基金年内业绩排行榜。

  数据显示,今年1—10月,指数基金中,中欧北证50成份指数A、华安北证50成份指数A、东财北证50指数A、易方达创业板中盘200联接A、南方上证科创板芯片 ETF 收益率居前,分别为 79.28%、78.84%、67.61%、62.81%和55.13%。

  跌幅榜上靠前的则以跟踪生物医药类指数的基金为主,包括招商中证疫苗与生物技术ETF、嘉实中证疫苗与生物技术ETF等7只基金,其亏损超过20%。

  混合型多只基金亏损30%

  相比之下,主动管理的权益类基金的最高涨幅远小于指数型基金。其中,在混合型基金收益排行榜上领先的是大摩数字经济A、东财数字经济优选A、西部利得策略优选A等。今年1—10月,收益率分别为57.97%、57.19%和54.31%。

  基金三季报显示,大摩数字经济A和东财数字经济优选A在人工智能领域配置占比较高,前十大重仓股中主要持有新易盛中际旭创天孚通信沪电股份等。西部利得策略优选A则主要持有房地产、有色金属、轻工制造、传媒等板块,前十大重仓股包括港股的快手、越秀地产以及A股的山金国际首开股份科顺股份喜临门等。

  万家4只基金紧随其后。万家臻选、万家新兴蓝筹、万家价值优势一年持有和万家社会责任定开 A的收益率分别为52.34%、51.26%、49.95%和49.76%。这4只基金由相同基金经理管理,配置也较为相似,主要持有电子、通信、医药生物等板块的个股,对人工智能的持有占比也较多。

  亏损较多的基金则包括金元顺安优质精选A、富荣价值精选A、大成动态量化A、金元顺安产业臻选A、恒生前海兴享 A 等。1—10月收益率分别为-36.53%、-34.15%、-33.49%、-30.18%和-29.46%。金元顺安优质精选A在三季度末主要持有公用事业和交通运输板块,而金元顺安产业臻选A则持有电子,重仓股有北方华创韦尔股份圣邦股份中微公司等。富荣价值精选A和大成动态量化A采用量化策略进行投资,恒生前海兴享A持有煤炭、石油、有色金属、通信等板块的个股。

  股票型农业与医疗基金落后

  股票型基金方面,主要投资人工智能、非银金融等领域的部分基金领涨。

  同泰金融精选A、宏利转型机遇A、招商科技动力3个月滚动持有A、招商产业精选A和广发先进制造A,今年1—10月的收益率居前,分别为43.06%、40.01%、39.10%、37.59%和37.17%。这些基金最近一个多月的涨幅均在20%以上。

  根据基金三季报,同泰金融精选A主要投向非银金融板块,其前十大重仓股以券商股为主,包括方正证券中信建投国联证券广发证券中国银河等。宏利转型机遇A主要配置电子和通信行业,重仓股包括新易盛中际旭创天孚通信沪电股份工业富联等。招商科技动力3个月滚动持有A配置电子、通信以及汽车等板块,持有新易盛中际旭创天孚通信沪电股份工业富联等。招商产业精选A的配置则以食品饮料、交通运输、有色金属等板块的个股为主,包括亿纬锂能鼎胜新材鸿路钢构鸿路钢构中远海能等。广发先进制造A主要持有电子、通信、电力设备等。

  跌幅较大的基金以投向医药生物和农业为主。申万菱信医药先锋A、安信医药健康A、前海开源公共卫生主题精选A和嘉实农业产业A,今年1—10月的收益率分别为-23.13%、-20.42%、-19.47%和-18.80%。

(文章来源:金融投资报)

(原标题:一个月涨幅翻倍 北证 50 指数基金霸榜)

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