易方达研究精选股票：2024年第三季度利润4.97亿元 净值增长率10.52%

　　AI基金易方达研究精选股票（008286）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润4.97亿元，加权平均基金份额本期利润0.0805元。报告期内，基金净值增长率为10.52%，截至三季报末，基金规模为53.04亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至11月4日，单位净值为0.817元。基金经理是冯波，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月4日，易方达竞争优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-11.78%；易方达中盘成长混合最低，为-14.21%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度在资产配置上以股票为主，仓位上增加至90%以上。行业方面，增加了家电、储能、消费电子、化工等行业的配置，降低了电力等行业的比例，保持了在食品饮料、汽车等行业的仓位。港股方面，基本维持稳定，小幅增加了互联网行业的仓位。

　　截至11月4日，易方达研究精选股票近三个月复权单位净值增长率为11.31%，位于同类可比基金54/74；近半年复权单位净值增长率为-7.18%，位于同类可比基金73/74；近一年复权单位净值增长率为-12.43%，位于同类可比基金73/74；近三年复权单位净值增长率为-48.23%，位于同类可比基金67/71。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4593，位于同类可比基金63/72。

　　截至11月4日，基金近三年最大回撤为57.65%，同类可比基金排名9/72。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.27%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.77%，同类平均为88.66%。2023年一季度末基金达到93.38%的最高仓位，2020年上半年末最低，为81.73%。

　　截至2024年三季度末，基金规模为53.04亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、中国移动、星宇股份、恒瑞医药、思源电气、阳光电源。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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